人们面对比克大魔王束手无策，他们只能拼命逃跑；悟空正拼命地赶来，而且天津饭也来了。这时比克生下了一个新魔兽拉姆。
第119集
天津饭使出了魔封波，但对象错误，用尽全力的他，恐怕也无能为力打倒大魔王，在即将被杀的同时，悟空出现了。
第120集
悟空不费吹灰之力消灭了魔兽拉姆，与比克激烈地战斗了，他越战越强。
第121集
悟空使出龟派气功打倒比克以示警告，双方进行混战，几遭比克重击的悟空硬撑下来了。
第122集
在激烈的战斗中悟空利用最后一只没有受伤的手，使出一绝招，终于打败了比克大魔王，但比克在临终前生下一个孩子，准备以后回来报仇。
第123集
全世界人民知道了大魔王的死讯后，举世欢腾；为了要让死了的朋友复活，悟空从卡林处得知要救回神龙一定要找到神才可以，而到达神殿则需要如意棒的帮助，因为它连接着人间跟神殿。
第124集
悟空随着如意棒经过雷电袭击才到达神殿，还要跟神的部下波波比武，赢了才可见神。
第125集
在悟空面前出现的神，竟然和比克大魔王长得一模一样，他还道出了原因。悟空请求神让神龙复活，神的约定，如果悟空能够留在神殿继续修行就答应他的要求。
第126集
大家许下心愿请神龙把死在比克大魔王手中的人全复活，悟空为了要打败比克留在世上的孩子，向神发誓愿意接受最严格的修行。悟天老师和枯林他们都复活了，为了三年后第一武道大会和比克的决斗悟空开始了修行。
第127集
在艰苦的修行中，神要悟空到卡洛山把神圣之冠拿下，途中遇见百合两母女，在百合找寻失踪的小鸟事件中，悟空知道怎么克服困难。
第128集
在神与波波的教导下，悟空继续修行，要他到森林找寻最厉害的人，悟空见到一位老者在钓鱼，学会了让心境象天空般静寂。
第129集
天津饭、枯林和雅木茶一切从零开始锻炼自己；此时，波波要悟空进行新的修行，就是超越时空，他遇见了年轻时代的龟仙人及武泰斗老师，经过指导悟空更茁壮成长。
第130集
悟空希望能有练习的对手，于是波波用点土、生命之水及悟空的头发做成了悟空的人形，武功和力量都和悟空相同，唯独是没有呼吸的气息，悟空究竟能从其中体会并学习让气息消失吗？
第131集
悟空在天界和波波玩捉迷藏的游戏，但不管悟空的行动多快，总是立刻就被波波捉住了。天津饭一行人来到正在举行山神祭典的村落，怎知山突然爆发，天津饭一行决定想办法阻止岩浆泛滥。
第132集
山上的岩浆猛烈地从山上宣泄而下，但最后枯林、雅木茶、天津饭以及饺子的同心协力之下，终于阻止了岩浆侵袭村落。
第133集
天下第一武道会终于来临了，悟空也和久违已久的伙伴们见了面。在第二天预赛即将展开时候，悟空终于见到了可能是本次武道会头号对手的比克大魔王第二代。
第134集
天下第一武道会为了选出8名晋级选手的预赛已经展开了。亚奇洛贝也现身了，只是他戴着面具，尚未被认出，而世界第一杀手桃白白也复活了，打算向悟空报仇。
