第12集
企图征服世界的杂烩饭，终于得到了第七颗龙珠，当他召唤神龙准备许愿的时候，想要见见神龙的悟空，使用了武天老师的武功龟仙波，打坏了陷阱的墙壁冲了出来。当神龙要杂烩饭许愿时，他却忧忧郁郁，是抢先一步的乌龙许了愿，实现了乌龙的愿望，神龙消失了，龙珠也分别飞向了不同的方向。 气急败坏的杂烩饭决定要杀死乌龙。乌龙也只好到处逃命。
第13集
看到满月的悟空变成了可怕的巨型怪兽，他砸坏了牢房，把杂烩饭的城堡也毁坏了，雅木茶和布玛也趁机逃了出来，但布玛却弄伤了脚，走不动了，天生害怕女孩子的雅木茶终于鼓起勇气，抱着布玛逃离了陷阱。杂烩饭看见自己的城堡被毁了，非常生气，于是向悟空发射了导弹，悟空中弹倒地了。当雅木茶和布玛以为悟空死了的时候，悟空又奇迹般的站了起来。但悟空却还是发疯似的向雅木茶和布玛跑来。
第14集
雅木茶的飞机由于故障而降落在了森林中，森林中阴森恐怖，时常还有怪兽出现，这让布玛非常害怕。悟空驾着筋斗云来到了龟仙人的家中，龟仙人正在家中看电视，饿急了的悟空自己去厨房的冰箱中找吃的，当龟仙人看完电视去找悟空时，发现悟空已经把几个星期的食物全都吃了。没有飞机的布玛和雅木茶只能步行往都市走去，可他们却在炎炎烈日的沙漠中迷了路。
第15集
在一个偏僻的小村庄的酒店中，大家都在议论着一个叫朗琪的强盗，这时来了一位蓝头发的小女孩，但当她打了一个喷嚏后，头发的颜色突然变成了黄色，原来他就是被通缉的朗琪。这次朗琪打劫的目标是列车，警察在紧追不舍的追捕朗琪，朗琪却毫不害怕。可这时，朗琪有打了个喷嚏，变成了一个非常文静的女孩，当警察要抓走她时，悟空出现救了她。
第16集
为了训练龟仙人把房子变成了一个胶囊。带着悟空和枯林还有朗琪来到了一个小岛上。悟空独自一人驾着筋斗云环岛巡视了一圈，发现有很多居民。这时朗琪好象又要打喷嚏，把大家吓了一跳。正式的训练开始了，第一个训练就是跑100米。悟空与枯林的速度非常快，当两个人以为自己是最快的时候，龟仙人给他们做示范的速度却快得惊人。
第17集
龟仙人的身体也渐渐康复了，正式的训练也开始了。可意想不到的是，龟仙人让他们做的第一项训练是帮助别人去送牛奶，这让悟空和枯林都非常吃惊。跑了一段路程后，枯林有些吃不消了，于是他就想耍些小聪明，可这逃不过龟仙人的眼睛。渐渐的悟空也有些体力不支了，但当龟仙人谈到悟空的爷爷时，悟空又浑身充满力量。
第18集
我们可以看到为了天下第一武道会，各个地方的选手都在紧张的进行训练。刚刚送完牛奶的悟空和枯林已经筋疲力尽了。可这只是凌晨的修行，早上的修行是帮助农夫耕田，但耕田的时候龟仙人却不许悟空和枯林使用工具，只能用手耕田。好不容易耕完田，两个人也都无精打采了。这时该吃早餐了，可由于朗琪闻到了胡椒，打了个喷嚏的朗琪性格又变得烦躁，无奈之下龟仙人三人只好外面吃早点。两个人修行从此开始了。
第19集
悟空与枯林的艰苦训练开始了，为了参加天下武道大会，武天老师对他们非常严格，而他们也非常努力，渐渐适应了艰苦的训练。武天老师对他们的训练结果非常的满意。一天悟空与枯林兴冲冲的带着武天老师来带巨石旁边，用实际行动证明给武天老师看，原来悟空与枯林已经可以引动那快巨大的石头了。武天老师看到后也非常吃惊。
