第16集：《两难的选择》
大角牛与大家一起与牛魔王等人作战，却不敌黑斗篷妖，精灵谷危急。精灵王子被大角牛舍身保护小飞侠的行为感动，终于出手击退了敌人。精灵王子向大家讲述了自己抛弃和伤害朋友墨菊的往事，痛悔不已。墨菊来见蝙蝠魔，表示愿意帮助他锻造黑盔甲，条件是带他去找精灵王子复仇。精灵王子向墨菊忏悔，对于他的进攻毫不抵抗，身受重伤，只有如如水才能救他。大角牛陷入两难。
第17集：《黑色圣水村》
大角牛用如如水救回了精灵王子，同时也失去了爷爷留给他的打败蝙蝠魔的法宝。精灵王子被大角牛感动，领悟到“朋友”的含义。树婆婆测出了牛大汗在圣水村，精灵王子送了蒲公英和圣灵水帮助大角牛他们去寻找牛大汗。蝙蝠魔加紧焚烧植物锻造黑盔甲，精灵谷危在旦夕。黑森林里，大角牛他们遇到了假冒精灵王子的墨菊，墨菊把他们引入陷阱，让他们中了毒。
第18集：《消失的圣水源》
墨菊正要对大角牛等人下手，精灵王子赶到，救下了他们。墨菊与精灵王子僵持之时，牛魔王带着黑斗篷妖来了，要一起除掉他们。墨菊遇险，精灵王子舍身相救，受伤倒地。墨菊原谅了精灵王子，与大角牛他们并肩战斗打跑了妖魔们。墨菊和精灵王子一起回去守护精灵谷。大角牛他们来到干涸的圣水湖。一条石鱼吞下了他们。原来蝙蝠魔骗石鱼吃下绝海草，使它喝光了圣水湖水。大角牛经过努力，终于使绝海草的克星—— 心泉花长了出来。石鱼将圣水湖和他们一起吐了出来……
第19集：《水淹魔炉》
石鱼给大角牛指明了圣水村的方向。大角牛告诉石鱼蝙蝠魔锻造黑盔甲图谋整个派乐达的阴谋。石鱼发起大水，熄灭了锻造炉之火。这一战的胜利也使精灵王子深受鼓舞。蝙蝠魔前来寻仇，大角牛用圣灵水让石鱼恢复了能量，还阻拦了蝙蝠魔的进攻。大角牛他们先后逃向圣水村。蝙蝠魔破了圣灵水盾，杀向大角牛他们。千钧一发之际，一道神秘的光墙击退了蝙蝠魔。大角牛他们终于到了圣水村。
第20集：
蝙蝠魔派牛魔王等人去圣水村刺探情况。大角牛在圣水村交上了石蟹石虾两个新朋友，得知了丫丫和小飞侠的消息。牛魔王等人在圣水村迷了路，却发现了丫丫和小飞侠的行迹，向他们包围过来。石蟹和石虾救了丫丫两人，带他们和大角牛会合。蝙蝠魔火攻圣水村，大角牛他们逃了出来，却被牛魔王堵个正着。在逃命的路上，一只蜗牛与他们相遇，并用光柱替他们阻挡了追兵。
第21集：《神秘的蜗牛》
蜗牛悄悄帮大家做了许多事，可他们浑然不觉。蝙蝠魔疑心牛大汗就在附近，决定用内力锻造还差一点就成功的黑盔甲。大角牛施展旋风无影角的时候，蜗牛对黄金头盔之影有异样的反应，同时，丫丫发现蜗牛有些不寻常。夜晚，站岗的小飞侠睡着，牛魔王等人来袭，蜗牛发出光柱惊醒了大家，牛魔王等人逃窜。丫丫怀疑蜗牛的来路，蜗牛却展示了它对于大角牛的非凡意义——提高其武功的老师。蝙蝠魔炼造黑盔甲失败，准备实施第二套计划。
第22集：《魔炉重燃》
蝙蝠魔飞往冰雪之城，要取雪心石来重炼黑盔甲。大角牛他们重回圣水村寻找牛大汗，却不知身边的蜗牛就是牛大汗。牛魔王等人抓住丫丫和小飞侠要挟大角牛，大角牛只好跟牛魔王走。路上，蜗牛略施小计让大家脱离了牛魔王的掌握。牛魔王说出了蝙蝠魔的新阴谋，大家决心阻止它实施。蝙蝠魔闯入雪域，利用雪雕不能心软的特点，取到了雪心石，重新点燃了锻造炉。大角牛他们还是晚来了一步。
