第35集：
雪雕兄妹和大角牛带领雪城战士成功撤退。雪灵担心蝙蝠魔会加紧威逼雪霸炼制冰晶钻。雪雕兄妹知道要炼冰晶钻必须到雪莲洞去，他们决定在那里救出雪霸。雪霸带着蝙蝠魔等人来到雪莲洞，早已在那里设好埋伏的大角牛他们依计救走了雪霸。雪霸向雪雕领罪，雪雕功过分明，原谅了他。彩云宫和雪城重新成为了一个国家——雪云之国。蝙蝠魔偷偷回到雪莲洞，用从雪霸那里偷学来的提炼办法，自己炼起冰晶钻来。大角牛他们离开雪城，前往下一站。
第36集：
蝙蝠魔初步炼成的冰晶钻显示了三昧的大概位置，牛魔王奉命前去寻找。大角牛他们无意间得知了牛魔王的行迹，在蜗牛的指点下，他们与牛魔王先后到达了三昧的所在地静水湾。大角牛他们找到了守护琉璃灯中的三昧的水精灵，并且经受住了水精灵的考验，得到了琉璃灯的线索。同时，蝙蝠魔也知晓了这一切。
第37集：
大角牛一行四人找到了封印三昧的琉璃灯，就在他们打开琉璃灯上的四把锁，即将拿到三昧之时，炼成冰晶钻的蝙蝠魔从天而降，夺走了琉璃灯。蜗牛终于显露了自己就是牛大汗的真相，击退了蝙蝠魔。牛大汗正式将拯救者的责任交托给大角牛，大角牛郑重接受。
第38集：
水精灵将琉璃灯交给了大角牛。蝙蝠魔趁他们不备，将精疲力尽的牛大汗捉走。大角牛他们赶到雪莲洞解救牛大汗。在与蝙蝠魔拼尽全力的对决中，牛大汗告诉大角牛他已经具备了成为新一代牛大汗的资格。大角牛不再彷徨，决心和大家并肩作战，彻底打败蝙蝠魔。
第39集：
趁大角牛和蝙蝠魔过招，牛魔王试图去抢琉璃灯，谁知道琉璃灯没抢到，反倒把山洞给震塌了，大角牛他们趁乱逃出了雪莲洞。在牛大汗的帮助下，大角牛将如如水，乐音笛和如翼这三件宝物的能量聚合到自己身上，拥有了与蝙蝠魔抗衡的巨大能量。蝙蝠魔抢到了三昧，却渐渐不敌功力大增的大角牛。蝙蝠魔使出诡计，让大角牛把三昧毁灭了。派乐达的生命之源消失了，蝙蝠魔返回牛大都，留下心灰意冷的大角牛不知何去何从。
第40集：
蝙蝠魔封印了派乐达的大门，飞回牛大都。大角牛因自己给派乐达带来灭顶之灾感到自责不已。水精灵告诉大角牛，只要用牛大都的莲花灯修复琉璃灯就能找回三昧。大角牛他们捡起琉璃灯的碎片准备回牛大都，没想到琉璃灯的灯芯遗落在了牛魔王的衣服里，落到了蝙蝠魔的手上。为了找到通往派乐达大门的通道，大角牛等人来到精灵谷，却被告知需要找到三色花钥匙才能打开通往派乐达大门的秘道。大角牛、丫丫和小飞侠分头寻找三色花，分别经受了三朵小花的考验。
第41集：
原来三朵小花就是三色花，大角牛终于拿到了开启秘道锁的钥匙。秘道里，大角牛利用乐音笛控制植物的魔力，制服了秘道里的荆棘，来到派乐达大门前。蝙蝠魔封印大门的魔法不仅使大角牛的黄金头盔幻象失去了开启大门的效用，还使丫丫和小飞侠身处险境。大角牛经过努力，终于用旋风无影角撞开了大门，向牛大都飞去。
第42集：
蝙蝠魔占领了牛大都。村长反抗蝙蝠魔，被关入了地牢。蝙蝠魔让牛魔王在广场上建起青铜熔炉，修复他的黑盔甲。蝙蝠魔得知大角牛他们回到牛大都，担心自己元气尚未恢复，不是大角牛的对手，于是交给牛魔王三道魔符，让他对付大角牛。牛魔王用第一张魔符将大角牛他们困在了稻田迷宫。
