第23集：《传说中的五行侠》
大角牛决定冒险去熄灭炉火。他们与蝙蝠魔手下交手，在蜗牛的暗中帮助下，大角牛功力大增，可是他用尽了圣灵水也无法熄灭炉火。蝙蝠魔出手要除掉大角牛，蜗牛又用光柱救走了大角牛他们。蝙蝠魔无奈，只好加紧锻造黑盔甲。蜗牛否认是自己救了他们，但暗中指示并且教大角牛找来了五行侠。五行侠义愤填膺，答应帮助大角牛。
第24集：《如如水重生》
五行侠帮助大角牛召唤如如水，可是大角牛动作缓慢不得要领。大角牛灰心之际想起了爷爷的教诲，终于悟到了“用心”的秘诀，召来了如如水。黑盔甲即将炼成，蝙蝠魔派重兵把守。火侠定计让大家夜袭魔炉，却是引大家落入陷阱。大角牛等人寡不敌众，只好撤退。大家脱险，却不知大角牛掉入了一个黑树洞……
第25集：《齐心救火侠》(九度网剧情频道http://juqing. 全国电视节目预告)
四侠和丫丫他们为大角牛的安危感到担忧，同时对火侠的叛变感到愤怒。大角牛经由地道来到了蝙蝠魔营地，听到了蝙蝠魔利用火侠的一个秘密来控制他的真相。火侠被关到了黑水潭，做饵引诱大角牛来救。大角牛找到了大家，告诉了他们火侠因为做了对不起四侠的事情被蝙蝠魔控制，现在被囚的事实。四侠不愿去救火侠，蜗牛启发他们消除了怨恨。大家来救火侠，火侠感动不已，大角牛顶替火侠加入五行阵，但是五行阵无法发挥威力，败在了蝙蝠魔的手下……
第26集：《王子赠乐音笛》
火侠向黑水潭下沉去，大角牛独自抵抗蝙蝠魔，让四侠去营救火侠，可是如如水不听大角牛的使唤，大角牛危在旦夕。精灵王子得知大角牛他们遇险，与墨菊一起前去搭救。四侠救出了火侠，重获了友情。五侠同心协力大战蝙蝠魔，暂时困住了它。大角牛等人去熄灭炉火，可蝙蝠魔很快突围，打倒了大家。大角牛召唤出如如水灭火，遭到蝙蝠魔阻挠。精灵王子和墨菊一起舍身牵引如如水入炉，蝙蝠魔猛攻两人，蜗牛在关键时刻相助，保住了精灵王子和墨菊，也让如如水落进了锻造炉。暴怒的蝙蝠魔投身炉中。锻造炉被击碎，墨菊的眼睛被意外地治好，大家以为迎来了成功，没想到蝙蝠魔穿上留有一道裂痕的黑盔甲重新现身了。蝙蝠魔留下复仇的宣言离开了。精灵王子送给大角牛乐音笛，与他告别。大角牛、丫丫和小飞侠送走了朋友们，准备迎接新的挑战。
【下部】
第27集：
有裂痕的黑盔甲只剩下三成的功力。蝙蝠魔霸占了雪城，想要在这里寻找新的雪心石来锻造一副完美的黑盔甲。雪雕的旧臣雪霸觊觎雪城的财宝和城主的宝座，将雪心石矿洞的秘密告诉了蝙蝠魔，成功就任新城主，同时也将雪城居民推向了为蝙蝠魔日夜不停开采雪心石提炼冰晶钻和三昧的凄苦深渊。来自雪城的女孩雪灵施用法术，告诉了大角牛蝙蝠魔在雪城作恶的讯息，请他去解救雪城百姓。大角牛他们赶往雪城，没想到，刚一到达那里，他们就落入了蝙蝠魔和雪霸的陷阱。
第28集：
