未来，Hiro亲眼看见未来的自己与未来的Ando正在激烈争吵－－未来的Ando要未来的Hiro交出配方。未来的Hiro拒绝了，未来的 Ando手中射出火红的电光，将未来的Hiro击倒在地，取走了配方。未来的Ando竟拥有了超能力！随后，巨大的电磁风暴扑面袭来，整个日本被毁灭了（希望在我有生之年能见证这件事的发生）。回到现在后，Hiro什么也没告诉Ando，只说他必须找回配方。
Claire 一个人回到加利福尼亚的家中，Sylar突然出现，希望得到Clair的超能力。两人在屋里玩了很长一段时间的猫捉老鼠游戏。在此期间，Sylar发现了一个标有 "第五区" 的盒子，里面全是描述超能人的档案或卷宗。但他现在最想要的，还是Claire的超能力。最终，他抓住Clair，切开了她的头颅。
他将Claire的身体放在矮几上，仔细检查她的大脑。他发现Claire没有神经末梢，所以她感觉不到疼痛。Claire问Sylar是否会吃掉她的大脑，Sylar否认了（以前关于Sylar是否依靠吃掉大脑的方式来学习超能力的争论可以结束了）。很快，Sylar找到了自己需要的东西。
离开之前，Sylar将Claire的头盖骨重新接好。Claire问Sylar为什么不杀她，Sylar说Claire很特别，因为她永远不会死。现在，他也永远不会死了。
纽约市，Suresh和Maya两人生活在一起。两人发生了一点不愉快。Suresh意识到，只要Maya生气，她的能力就会出现。他还发现，超能力并非存在于血液中，而是存在于肾上腺。
Suresh开始研究Maya的肾上腺，渴望让自己也能获得超能力。他发现了超能力的源泉－－一些很像微生物的东西。只要拥有一管这样的肾上腺素，任何人都可以拥有超能力。Maya反对扮演上帝，但是Suresh对拥有超能力的渴望已经到了走火入魔的境地。Suresh的研究还发现，不同的人注射血清后会产生不同的超能力，与他们体内的物理化学反应有关。
Suresh在码头徘徊，考虑是否要将血清扔进大海。但他最终决定，将这一针注射给自己。一些歹徒突然袭击Suresh，但是Suresh不费吹灰之力就制服了他们－－他现在拥有了超级力量。
在他身后的建筑上，出现了Matt身边那块岩石上同样的神秘符号。
《超能英雄》分集介绍：第2集
在第一集中，Nathan被Linderman救活；Sylar获得了Clarie的自愈能力；Hiro与超速人相遇；Matt被困在遥远的沙漠里；Niki以Tracy的身份重新出现；Suresh获得了超级力量。
Angela Petrelli 做了一个梦。在梦中，她走在 "公司" 的过道里，我们所熟悉的每一个超能英雄都死了。随后，Angela回头看见Adam Monroe、Niki、Maury Parkman（Matt的父亲）和一个不知名的黑人正盯着她。此时，Sylar突然出现在她身后。
Angela从梦中醒来后，去见未来的Peter，要求他立即离开－－因为他搅乱了未来应有的模样。Angela引用了著名的 "蝴蝶效应"，并举了一个很直接的例子：当未来的Peter告诉Claire不要去奥德萨，Claire只有回加利福尼亚，这就给Sylar获取她的超能力创造了机会。此时的Peter正忙于用绳子记录所发生的一切，思考其中究竟哪里出了问题。