Nathan来到Tracy的住处，询问她为什么没有到纽约参加他的参议员就职仪式。Tracy依然为自己的 "冰冻能力" 而感到害怕，也为自己与Niki Sanders千丝万藕的联系感到震惊。Tracy发现了一个新奥尔良的地址，于是前去一探究竟。那个地址是一家殡仪馆，棺材里躺着的正是已死多时的 Niki。
Tracy 遇见了Micah，但Micah立刻认出眼前这个女人并不是自己的母亲。Micah和Tracy谈起了相互的超能力，Micah还用自己的超能力在网上找出Tracy和Niki的信息－－原来，Niki和Tracy同一天在同一家医院出生，替她们接生的也是同一个医生：Zimmerman医生。跟随这条线索，Tracy在加利福尼亚找到了此人。她发现他不仅认识自己，而且是自己的创造者！
下一集，我们将进一步了解Suresh和他的超能力；未来Peter对那个能赐予普通人超能力的配方给出了可怕的警告；Sylar则当起了Muggles先生（小狗）的保姆……
《超能英雄》分集介绍：第4集
在上一集中，HRG勉为其难地与Sylar组成猎捕第五区 "坏蛋" 的团队，但私底下却发誓要杀死他；与Micah见面后，Tracy来到Zimmerman博士的住处，后者宣称Tracy是他 "制造" 的；Claire的生母开始对女儿进行严格的 "训练"；Hiro与Ando被关进了第五区；Daphne偷走了第二部分配方；Matt继续着他在非洲的 "精神之旅"。
现代Peter跟随未来Peter跳跃到四年之后的未来，亲眼目睹了世界的巨变。《超能英雄》中存在无数个平行的 "未来世界"，它们大多是灾难的、悲惨的、不幸的－－这一个也不例外。但在这一个未来世界里，人人注射了 "神奇配方"，人人都拥有了超能力。人们在纽约上空飞来飞去，只为寻欢作乐。未来Peter告诉现代Peter，必须向Sylar寻求帮助。但是他话还没说完，邪恶的未来Claire偷偷开枪将他射杀。现代Peter侥幸逃脱。
邪恶的未来Claire和未来Daphne及另一个家伙混在一起，他们计划用Molly来找到Peter。她们并不知道，Peter已经跑去见未来 Mohinder Suresh。Mohinder已经完全变异－－他很惧光，喜欢待在黑暗的地方。他给了Peter一些关于Sylar的信息。当Peter在Costa Verde找到这个曾经无恶不作的 "坏蛋" 时，却惊讶地发现他竟系着一条围裙，与一条狗及一个孩子在一起嘻闹闲聊，俨然是个居家好男人。
Sylar把Peter拉到一边，很自在地拉起了家常。Peter不仅对Sylar现在这副模样感觉不可思议，也对Sylar所说的 "他们是兄弟" 的事实非常不解。未来Sylar已经还请了自己欠这个世界的孽债，现在唯一的任务就是照看小Noah－－一个必须以HRG的名字命名的孩子。Peter告诉Sylar，这个世界注定要毁灭。Sylar有些不信，Peter于是要他用Isaac的超能力自己画出来。
与此同时，Daphne来见未来Matt－－在这个疯狂的世界里，Matt是Daphne的丈夫。Matt不想利用Molly去寻找Peter，但 Daphne三言两句就把丈夫说动了心。当她得到Peter的下落后，立即通知未来Claire－－事实上，他们真正要找的是Sylar。
Costa Verde，Sylar将一块破表交给Peter。他说，如果Peter想得到他吸收其他超能力的超能力，就必须修好这块表。在Sylar的引导下，Peter学会了……就在此时，未来Claire、Daphne和那名黑人找上门来（速度可真够快的），双方爆发了一场大战。混战中，黑人失手杀死了小Noah。愤怒的Sylar浑身迸射出亮光……Sylar变成了一颗原子弹，一大片区域被夷为平地，20万人丧生。