毛泽东担心朱德和彭德怀的安全，发电报至让二人之中至少有一人返回延安。二人被主席的情怀所感动，但是战局需要，两人均不愿返回延安，而左权则表示愿意一人独挑大梁，让朱老总和彭老总都回到延安去。正在争论之际，他们又得到115师的急电，得知林彪因穿日军服装被友军误伤，伤势严重，已准备返回延安治疗。对此，总部决定，让罗荣桓抓紧一一五师的工作，同时下令各师，以后严禁随意乱穿日军服装。
129师长生口一仗初战告捷，一时兴起的陈赓穿着日军的服装赶回来报捷，结果让129师总部误以为是日军偷袭，引起了一系列的误会。此仗归来，陈赓带回了一份日军材料，经智能翻译以后得知，这是日军的交通运输计划，经过缜密研究，刘伯承决定，吸点打援，在神头岭设伏作战。
《八路军》分集介绍：第11集
经过七小时的激战之后，129师歼敌1500余人，俘获了8个俘虏，取得了巨大的胜利。其中陈赓尤为兴奋，因为他缴获了一款最新式的照相机。他不停的给大家照相，镜头中有一张张笑脸，亦有一个个感人的故事。
由于在神头岭作战中，智能中弹负伤，于是129师请示总部，是否可以派一个懂日语的人来做日军战俘的工作。这样，俘虏原田和刘茜茜被派了过去。看到，受伤的智能，刘茜茜难过不已。
面对八名战俘，原田和智能不停地做工作，其中一名少佐顽固不化，不仅不听劝解，反而大骂原田是日本帝国主义的叛徒。为此，原田不仅不恼怒，反而拿出了少佐家人的照片，以自己的亲身经历为例子，耐心地进行劝解，终于，少佐被感化了，在智能和原田面前号啕大哭起来……
通过少佐等战俘提供的情报，他们得知日军将于近日围攻太行山。为此，智能与刘茜茜又踏上了回总部的路。路上，刘茜茜得知王铁锤“牺牲”消息，不禁又想到了冯玉兰……
《八路军》分集介绍：第12集
东路军将领会议即将召开，朱德等人商量，为了鼓舞东路军国民党将领的士气，决定在召开东路军将领会议期间，再组织一次大的战斗。经过一番研究，这个重担又落在了一二九师的身上。
经过研究，大家一致认为，响堂铺是一个理想的设伏阵地。于是决定，在响堂铺设伏，由徐向前亲自指挥，打击日寇的运输车队。就这样，一场别开生面的战斗打响了，前方是我八路军的英勇战士，后方是所有的东路军将领在山坡上观战。国民党将领和一些晋绥军看得是目瞪口呆，不住的惊叹，完全的折服于八路军的指挥艺术。响堂铺一仗，毙伤敌四百多人，一百八十辆汽车全部被摧毁，大家举杯欢庆。也就是在这时，左权又带来了捷报，李宗仁将军在台儿庄获得了巨大的胜利。
《八路军》分集介绍：第13集
响堂铺大捷之后，恼羞成怒的日军开始对晋西南实行九路围攻。我八路军在友军的配合下，顽强奋战，粉碎了日军的九路围攻，为我八路军向平原地区发展，创造了有利的条件。
徐州沦陷，蒋介石为阻止日军追击，下令炸毁黄河花园口段大堤，这一举动虽然阻滞了日军的进攻，但亦使豫皖苏三省土地成为泽国，上千万灾民流离失所。
大面积的国土沦陷，使得许多人开始被失败主义的情绪所笼罩，在这个时刻，毛泽东提出了《论持久战》，给大家指明了一条道路。一时间，无论是蒋介石还是八路军总部的人员，都开始学习起这本小册子来。
