朱德得到毛主席的电报，整装回延安参加六届六中全会。途中看望卫立煌，两人各自对花园口决堤事件发表了自己看法，均表示国共合作的道路还很漫长，一切留给后人去评说吧。
《八路军》分集介绍：第14集
八路军炸了北平的发电厂，日军的狂妄气态再次受挫。于是，寺内寿一制定了“北围五台”的计划。
六届六中全会在延安桥儿沟天主教堂召开。同一时期，聂荣臻也开始带领部队展开了粉碎敌人“北围五台”的计划。作战中，唐延杰带队偷袭耿家庄镇，结果身受重伤。聂荣臻十分关心唐延杰的伤势，亲自去接他。看到满身伤痕的唐延杰，聂荣臻有说不出的心疼。
毛泽东收到了聂荣臻的求援电报，电令一二九师、一二零师各派出部队策应聂荣臻部队。同时，朱德也要去武汉与蒋介石商讨武汉失守以后的军事部署。临行前，朱德欣喜的得知彭德怀在延安与浦安修喜结良缘。来到武汉，蒋介石对于朱德提出的军费要求全部拒绝，商谈陷入僵局。
《八路军》分集介绍：第15集
１９３８年底，八路军三大主力向平原挺进。罗荣桓在东进的过程中，喜得贵子，但是他的妻子对此却很担心，担心孩子的安全更害怕孩子的哭声暴露了部队，一时间是把孩子寄留在老乡家，还是跟着部队继续前进，成了夫妻俩谈论的话题。
王铁锤一身乞丐的模样四处寻找贺老总的部队，这才得知，贺龙已经到了冀中地区。贺龙一到冀中，便得到了吕正操等人的热烈欢迎，大家决定，趁热打铁，先打几仗，好好打击新上任的日军华北司令官杉山元的气焰。
很快，毛泽东便接到了120师的捷报，四战皆捷的战绩，令毛泽东大为赞叹，声称，贺老总的部队就是能打。同时，四战皆捷的战绩，亦稳定了冀中的局势，得到了冀中人民的爱戴。
《八路军》分集介绍：第16集
一日，刚刚训练完儿童团的合龙归来，发现餐桌上多了一条鱼，问过才知，是一名老乡送给他的，对此贺龙没有吃，而是让警卫员给送了回去。不想，这位老乡误以为是自己妻子做得不好，贺老总不爱吃，便毒打了自己妻子一顿。
贺龙知道以后，即时制止，破除了老乡的旧思想不说，还和他交起了朋友。次日，两人便和部队一起，来到了冰河上打鱼。在这里，贺龙惊喜的发现王铁锤，还活着。
日军偷袭齐会村，不料反被贺老总的部队包围，大败而归，而贺龙却也在战斗中中毒受伤，王铁锤在身旁一直细心照料，使得贺龙尽快恢复。
与此同时，罗荣桓所部在陆房受到日军的围攻，经过一番战斗，终于跳出包围圈。但他深知以后的行军将更加危险，孩子的留走已经迫在眉睫。
《八路军》分集介绍：第17集
为了部队的安全，经过一番艰难的抉择，最终，罗荣桓说服了妻子，含泪将孩子寄存在了老乡家里。
１９３９年春，蒋介石开始对陕甘宁边区实行经济封锁。对此，党中央、毛泽东主席发起了春耕大生产运动。同时，阎锡山在陕西召开了秋林会议，撤销了新军的政委编制，决心准备反共。
德国进攻波兰，第二次世界大战正式爆发，根据国际形势，毛泽东电令贺龙立即返回冀西。来到冀西，贺龙便和聂荣臻联手，准备打一仗，来重创日军。
