第27集 奇迹的双魂！战狼兽诞生
纯平、泉和友树想再进入塞菲罗托兽帮助辉二和拓也，却无法突破保护罩。而此时黄昏兽突然出现，突破防护罩进入辉二所在的区域。泉立即联络拓也，告诉他有关塞菲罗托兽以及黄昏兽的事。黄昏兽抓住辉二读他的记忆，得知辉二的生母已死，他爸爸再娶一妻。但辉二仍想念生母而不愿叫继母妈妈。辉二来数码世界那天是爸爸和继母结婚三周年纪念日，辉二于是去买花送给继母并打算叫她妈妈。黄昏兽得知这些后突然觉得很痛苦，辉二立即进化与它战斗。然而由于实力相差太远，辉二很快就倒在黄昏兽的剑下。拓也通过了冰区域的试炼，本可以离开塞菲罗托兽，却因为担心辉二而放弃离开。就在黄昏兽准备杀死辉二时，塞拉菲兽的蛋突然发出光芒笼罩住辉二。辉二感受到人型魂和兽型魂的力量合而为一，双魂进化成贝欧渥鲁夫兽，与黄昏兽展开激烈的战斗。然而在战斗中，辉二见到了黄昏兽的姿态里出现了一个跟自己长得很像的男孩的影子。这时由于势均力敌，就在阿古尼兽赶到的瞬间，贝欧渥鲁夫兽和黄昏兽同时离开了塞菲罗托兽的身体。
第28集 拓也的融合进化，火龙兽技炸裂
阿古尼兽来到第九个区域，惊异地发现水银兽竟然可以和塞菲罗托兽同时存在。水银兽利用能自由进出立在区域里的无数镜子以及反射招式的能力，使阿古尼兽虽然竭尽全力却无法伤它。水银兽想将这次战斗当成它事先所设想的戏剧，于是进入另一个区域，并释放了先前被它吸收的塞拉菲兽的资料，与之融合成与塞拉菲兽模样相似的堕落天使。即使是维托拉兽也被轻易地打败。纯平等三人看不下去而拼命想冲破防护罩，但堕落天使的魔爪已经抓住了拓也的头……此时塞拉菲兽的蛋再次发出金光，使拓也双魂进化成阿路达兽，终于将塞拉菲兽的数据扫描回来了。而数据突然从终端器里放出到蛋里。阿路达兽追到钢之区域，放出大火球融化所有金属，并一拳粉碎了水银兽的身躯将其扫描，随后也离开了塞菲罗托兽的身体。而此时塞拉菲兽的蛋也终于生出了巴达兽！
第29集 逃走！变幻自在的魔弹兽
正当拓也等人准备出发找辉二时，塞菲罗托兽突然动了起来。原来钢斗士将众人吸进身体里的真正目的是为了通过战斗读取众兽的招式的资料。现在，塞菲罗托兽不但可以任意使用十斗士的招式，当受到他们的招式攻击时，还能使其无效并加倍反弹。大家在毫无胜算的情况下，只好逃走，却逃到一个黑暗的封闭的洞穴。在塞菲罗托兽的言语挑拨下，开始自乱阵脚，并内讧起来。危急时刻，阿路达兽大声告诉大家他们拥有数码兽的能力，而且拥有团结的力量。大家找回信心，将必杀技合并起来成为新的招式，终于打破塞菲罗托兽完美的防御。阿路达兽击中塞菲罗托兽的心脏部位并将其扫描。现在恶之五斗士只剩下黄昏兽一个。
第30集 飞翔！暗斗士黑鹰兽
贝欧渥鲁夫兽不断追赶黄昏兽，并与之展开激烈的战斗。此时拓也等人在巴达兽的指引下去寻找辉二，却被前方飞来的类似钢条的东西困住，即使进化一起攻击居然都无法使其粉碎。而此时，一个黑影正在注视着光与暗的决斗。突然，黄昏兽占了上风，正当它准备杀掉贝欧渥鲁夫兽时，突然犹豫了一下，反而被制住。此时黑影突然出手攻击贝欧渥鲁夫兽，原来它就是凯鲁比兽！它让黄昏兽回想刚来数码世界时的情景，使其内心再次充满黑暗，进化成贝鲁格兽。此时拓也等在巴达兽的提示下挖地道逃出了困狱，感受到了贝鲁格兽的鸣叫声的恐怖。贝鲁格兽的实力更加厉害，恐怖的招式差点使辉二丧命。正当它准备杀掉辉二时，辉二的终端器里突然射出光，奥法尼兽的声音让贝鲁格兽想想它生活在人类世界的事。这使它再次变得痛苦并离开了。“难道它是人类？”辉二的疑惑即将解开了！
