第35集 两魂合一！拓也与辉二的究极进化
凯路比兽打算回收所有的十斗士之魂，阿路达兽与贝欧渥鲁夫兽将其带到城外战斗，让其他兽想办法救出奥法尼兽。城外，阿路达兽与贝欧渥鲁夫兽的实力远低于凯路比兽，被打退化并夺去了数码终端器。而纯平想出打碎反射光的墙壁的办法来消除光之牢笼。就在他们快要救出奥法尼兽时，凯路比兽返回并将纯平、友树和辉一的数码终端器夺走。正当它准备夺走泉的终端器时，奥法尼兽冲出来挡住了攻击。奥法尼兽尝试净化凯路比兽但失败了，只好利用凯路比兽对她的爱拿回数码终端器，交给孩子们。然后，奥法尼兽用最后的力量，牺牲自己使拓也和辉二的数码终端器产生变化，并提示他们要将十斗士之魂融合起来。众人在十斗士之魂的帮助下，终于成功使拓也和辉二超越魂进化成凯撒暴龙兽和马格纳伽鲁鲁兽！
第36集 往胜利的飞翔！对决基路比兽之城
凯撒暴龙兽和马格纳伽鲁鲁兽经过奋战打退了凯路比兽，但同时城堡也塌了。辉一不小心从城堡上掉下去，幸好马格纳伽鲁鲁兽及时救了他。在退化后，泉等人的魂又回到了各自的数码终端器里。在泉的鼓励下，辉一打算向辉二道谢。但此时突然从地下冒出冰柱攻击众人。原来是从地下监狱逃脱的冰恶魔兽，是个比凯路比兽更难对付的恐怖数码兽。它封住了拓也和辉二的数码终端器，使他们不能进化。而仙女兽等的实力与其相差甚远。冰恶魔兽更不断地折磨众人，最终惹恼了凯撒狮子兽。在他的奋力攻击下，拓也和辉二脱困，暴雪兽救出了休簇兽和雷光兽，集合四兽的力量终于打败了冰恶魔兽。此时，在上空出现了凯路比兽真正的所在之处。
第37集 决战！生命极限，取回数码世界！
拓也和辉二来到上空与凯路比兽决战。打斗十分激烈，但由于拓也和辉二的配合非常默契，凯路比兽正中威力无比的炎龙击。正当两人以为打败了凯路比兽时，却惊异地见到凯路比兽拥有自我复原能力。而凯路比兽更使用搜集来的数码世界的资料使实力大增，凯撒暴龙兽和马格纳伽鲁鲁兽被打得无还手之力。后来，马格纳伽鲁鲁兽发现了凯路比兽藏在额头里的资料是打败它的关键，于是利用自己的身作盾牌挡住凯路比兽的攻击，让凯撒暴龙兽去接近凯路比兽……马格纳伽鲁鲁兽倒下了：“去吧，拓也！”愤怒的拓也将斗志燃烧成火焰，一击命中凯路比兽的额头，并将其扫描了。然而正当大家欢庆胜利时，真正的阴谋才开始露角……
第38集 没完没了的死斗！光明兽复活的序曲
大家正在高兴时辉二察觉到消失的大地并没有因为凯路比兽被打倒而复原，此时远处的山更被扫描了！大家赶过去后，发现一只叫巴罗兽的数码兽。大家进化后他得知众人是继承十斗士魂的孩子们，于是带大家参观数码世界的历史。众人进一步了解到古代十斗士将光明兽封印的历史，并得知了从头到尾都是光明兽在捣鬼，使凯路比兽变邪恶到处吸取资料，并夺走了凯路比兽被击败后放出的资料以求解开封印而复活。此时该地区的资料也受到了威胁。原来光明兽派出了手下的皇家骑士——丢纳斯兽和领主骑士兽到处吸收资料。为了保护数码世界，众人进化与皇家骑士战斗。没想到皇家骑士的实力超乎想象，连凯撒暴龙兽与马格纳伽鲁鲁兽也被轻易打败。巴罗兽为保护众人而牺牲，而皇家骑士并不罢手，丢纳斯兽用极恐怖的一招将众人打上了天空……
