1215年10月,金朝大将蒲鲜万奴,在东北自称天王,国号“大真”,改元“天泰”。1216年,在蒙古大军的攻击之下,蒲鲜万奴兵败,被迫东逃海上。1218年,蒲鲜万奴由海岛回到曷懒路,并建都南京(今延吉市城子山),改国号为“东夏”。是年,蒲鲜万奴之子铁哥攻占金上京(今阿城县白城)。“东夏”建制有南京(延吉城子山)、率宾(双城子)和开元(今依兰附近)三路等。控制辽东至日本海,北抵松花江,西接辽宁的大片领土。
1233年,窝阔台命皇子贵由率军进攻东夏“师至开元、恤品,东土悉平”。蒲鲜万奴被俘,东夏灭亡。