北京时间4月8日,据国外媒体报道,畅游(NasdaqGS: CYOU)周二宣布,公司已完成了首次公开招股(IPO),并完全行使了承销商的超额配售选择权。畅游此次共发行了862.5万股美国存托凭证(ADS),发行价格为每股16美元。
畅游表示,在此次IPO中,公司共出售了375万股的美国存托凭证,搜狐(Nasdaq:SOHU)的间接全资子公司搜狐(游戏)有限公司作为献售股东发售487.5万股,其中包括依据超额配售选择权向承销商出售的112.5万股存托股。不计入承销折扣和佣金(计入畅游网或献售股东应支付的发行费用),预计畅游网及献售股东在此次IPO活动中通过出售美国存托凭证所得资金总额分别约为5580万美元和7250万美元,合计约为1.283亿美元。
搜狐目前持有畅游大约68.5%的已发行股份,占公司80.8%的投票权。
瑞士信贷证券和美林证券是畅游此次IPO的联席帐簿管理人(Joint Bookrunners),花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任高级副承销商,海纳国际集团(Susquehanna Financial Group, LLLP)担任副承销商。
畅游股价周二在纳斯达克市场常规交易中报收于23.84美元,较上一交易日上涨2.21美元,涨幅为10.22%。在随后的盘后交易中,畅游股价上涨0.08美元,涨幅为0.34%,报收于23.92美元。(编译/忆苦)