4月28日,大连中小企业集合债在银行间债券市场和深圳证券交易所正式发行。开盘仅6分钟,债券被21笔订单一抢而空。业内人士称大连市政府此次提供了“力度空前”的扶持,这是“大连中小债”抢手的主因之一。
2009大连中小企业集合债是商业银行停止为企业债券提供担保后第一只获批发行的集合债券,也是国内第3只中小企业集合债券;大连市财政为本期债券提供了2%的贴息,大连港集团作为一级担保方为发行企业提供为期3年的担保。以上因素令大连中小企业债的发行受到各方关注,并受到投资者的热捧。
中信建投证券有限责任公司承销部工作人员方大奇称,2009大连中小企业债发行总额为5.15亿元,其中通过证券交易所发行的4.15亿元中有1000万元为网上发行,即面向个人及机构投资者,剩下的则全部网下发行,即面向机构投资者,“网上发行的1000万元债券6分钟内被抢光,网下发行的债券则在两天之内全部售出并回款。 ”债券期限为6年,票面利率为6.53%。
被业内评价为在目前中小企业融资难困境中“力度空前”、“有所创新”的政府扶持措施主要指引入强有力的第三方担保。来自本次大连中小企业集合债的牵头方之一——中国中小企业协会的消息称,大连市政府曾多次与大连港集团沟通,获得了大连港集团这样一家优质大型国企的融资担保3年,再加上大连市政府进行一部分贴息,使此次集合债成功发行。此外,本次发行引入浦发银行大连市分行作为偿债资金的监管银行,并承诺若发行企业偿债出现困难,将为发行企业提供流动性贷款支持。本次发行还由大连市财政全额出资的企业信用担保公司和联合创业担保有限公司作为二级担保方。
中国中小企业协会投融资服务中心主任刘永利称,8家融资企业从大连百强民营企业中经筛选调查而确定。此次企业集合债的发行不但降低了8家企业融资的成本,同时也提高了它们的知名度,也成为它们上市准备前的一次练兵。刘永利称,“2009年大连中小企业集合债券”还将在深交所举办上市挂牌仪式。