6月10日消息,索尼计划出售2200亿日元(22亿美元)企业债券,将在其63年以来的历史中,创下债券出售最大规模。
根据呈交财务省的文件内容,索尼将出售总额达1100亿日元的5年期债券,殖利率1.298%;600亿日元的3年期债券,殖利率0.945%;500亿日元的10年期债券,殖利率2.068%。
索尼即将面对1958年挂牌以来首次净损,因而积极寻求资金。该公司首席执行官Howard Stringer将裁员1.6万人,并关闭工厂,以对应全球经济衰退的趋势。
评等机构Moody's Investors Service(穆迪)上个月调降索尼的债信评等,自“A2”级降为“A3”级,为穆迪10项投资评等中,倒数第4级等。
调降主因为,担忧产业竞争四起,将瓜分该公司获利。穆迪分析师Yoshio Takahashi上周表示,倘若索尼无法扭转电视和游戏事业无获利的局面,可能再度面临评等调降的危机。
根据《彭博社》公布的数据显示,在索尼此次出售行动前,今年日本企业债券销售总额达5.2兆日元,创迄今至少10年内最高销售水平。索尼消费性电子国内最大竞争对手——松下在3月份时出售企业债券达4000亿日元。
此回出售交易为索尼自去年12月17日之后首笔交易,且规模超过2001年的记录,当年出售企业债券达1500亿日元,此回交易创下该公司最大笔企业债券出售规模(不含可转换债券)。
日本最大券商野村控股表示,此回交易协办单位包括:日本银行业龙头三菱日联金融集团、花旗银行和瑞穗金融集团。(文/木木)