壁炉边，两个客人缠着老奶奶讲故事。
“哦，那你们想听什么故事？”老奶奶问。
“真人真事，老奶奶你经历了这么多岁月，一定知道不少这样的有趣故事吧。”一个女孩子说。
“那好吧，虽然我的一生在平淡中度过，但是我到也听说过不少真实故事。这个世界的童话实在太多，我也没必要再去编造了。你们想听那个呢？”老奶奶说。
“那就讲讲关于BALANCE的故事吧”，男孩子插嘴。
“关于BALANCE的故事？那说来可就话长喽，其中任何一个都不是一时半会可以讲完的。这样吧，我就讲一个我亲耳听回来的故事。这件事在BALANCE的历史上产生了重大影响，那影响直至今日依旧存在着。”
“好啊好啊，我们就想听这个。”
“好吧，象所有的故事一样，故事的经过是这样的……”“哦，天哪，又做梦了”，我--APRIL RYEN--站在梦境里的山崖边上自言自语，“难道就不能让我安稳地睡一次好觉，不必夜夜都在噩梦中惊醒？”
眼前的景色远比真实中的美丽。可是远处乌云夹杂着闪电渐渐飘近，暴风雨就要来了。'唉，估计暴风雨能够让我惊醒吧'
转过身来，沿着山崖向后（屏幕右方）走。走到一棵树前面。忽然一阵巨大的震动，一个硕大的白色的蛋从树边滚了下来，还好卡在了树根上，不至于掉入深渊。
'我想我应该想办法把这个蛋弄回巢去，不然还不定有什么厄运会降临到我的身上。'
走过去观察一下这个蛋，看上去象是什么爬虫的蛋。不过我对这东西研究得比较少，一下也搞不清楚。试试拿它起来，里面似乎传来小鸡的声音。这东西实在太重了而且又很滑。就算勉强抱起来，估计也会不小心掉到地上，还是打消这个念头吧。看看周围有什么东西能够帮上手。
在树的左边发现一个巢，过去看看，发现这是一个用许多巨大的槽管（SCALE）做成巢。说不出为什么，我总觉得待在这里不安全，所以赶紧离开了，不过我还是顺手拿起了一根槽管。
走过树的旁边，看到了树干上的一个枯枝（TURIG）。这东西已经完全干透了，估计马上就会断掉，于是我把它掰了下来。忽然，树上显现出一张脸，而且开始和我说起话来。
'终于舒服了，谢谢你帮了我们。'原来是干枯的树干上出现的一张脸在说话。惊愕的我和它聊了起来，这才知道它是代表这里所有树木发言的精灵。我向它问起那个蛋的情况，它告诉我那个蛋的母亲为了保护自己的蛋，和恶魔打斗了起来，搞得周围天翻地覆，结果把水源破坏了。所以这颗树就慢慢枯萎了。本来他们还有保护这个蛋的责任，可是现在也是力不从心。不过如果能够引水给它们的话，或许还有办法。
在树的右边，我看到在山岩缝里流淌的泉水。或许把水引过来，就可以把这棵树救活了吧。于是我把枯枝插在了泉水旁边的地上，然后把槽管架了上去，泉水顺着管子流过来了。整棵树终于又焕发出生机。
复活的树精灵用自己柔软的树根把那个蛋放回了巢里。
突然，一只白色的龙飞了过来。和它对话得知，这只龙是掌管人间生息，喜怒哀乐以及生死的神。而我，她的女儿，则是将来继承这一职责的人。它会保护我来完成自己的职责，不过最终我还是要靠自己的力量。睡醒以后，黑衣人把我送到了MARCURIA港。在我准备进城的时候，一种奇怪的声音传来，我的眼前突然出现了一个传送门。进入传送门，我回到了大教堂。跟FATHER PAUL交谈，得知CORTEZ好象失踪了，不过他对整件事的了解也不是很多。我回到在东威尼斯的公寓，发现FIONA正坐在那里哭泣，而EMMA则催促我逃跑。我还没搞清楚状况，GORDON HALLOWAY出现了，他要求我跟他走，否则就会伤害我的朋友。和他交谈，了解到原来先锋组织一直都在监视我的行踪。为了我的朋友，我决定跟他走，可是GORDON还是命令卫兵把EMMA杀了。门口突然出现了个人，我趁这个机会跑上楼去。ZACK站在那里，原来是他出卖了我，不过追来的卫兵把他也杀死了。我赶紧躲进我的屋子，拉开窗户，跳了出去（点河就会自动跳下去）。
我从公寓大门旁边爬上岸，一个卫兵守在门口。我喝下隐形药水，从他面前跑了过去。我跑到咖啡店，几个卫兵也追上来了。就在此刻，左边突然出现了一个传送门，我赶紧跑了进去。我来到最初讲故事的老婆婆那里，和她交谈之后，她给我开了一个通往魔法世界的传送门。我又回到了魔法世界，旁边的小旅馆也关门了。我去找BRIAN WESTHOUSE，他还在，我和他交谈了一阵，战争即将来临，目前的形势十分紧迫。我又前往神殿，没想到这里也锁着门。我只好去THE CITY GREEN，在树上的门敲了敲，ABNAXUS还在。原来他在等着给我最后一部分的圆盘。告别他之后，我去到THE ENCLAVE，进入左边的亭子，观察那个石头龙嘴和中间地上的圆圈，然后再观察周围的四个凹坑。现在开始把四个石头圆盘摆进去：BANDA STONE放在右边的凹坑里，ALATIEN STONE放在上面的凹坑里，DARK PEOPLE’S STONE放在下面的凹坑里，VENAR STONE放在左边的凹坑里。但是左边的石龙嘴似乎被什么东西塞住了，所以没事发生。我吹响长笛唤来TALKING BIRD，把它放在石龙嘴上，它把那些脏物取了出来。石龙嘴里喷出一道光。
下楼梯进入图书馆，和管理员YERIN交谈，得知TOBIAS被暗杀了。从旁边的楼梯走到下面圆池里，转动那个轮子，但是它好象锈住了。回来问YERIN，让他开了锁，然后再去转动轮子，把池子里的水放掉。我在左边楼梯下面找到了平衡之圆盘，通往守护者领地的钥匙。
在我准备离开THE ENCLAVE的时候，看到一支军队正开往这里，好在传送门又出现了，我赶紧跑了进去。我回到了学校。在墙边的桌子上拿起画笔和调色板，开始在画布前画画。希望能够象老婆婆说的那样，以自己的能力开一道传送门。果然，传送门出现了，我又看到了白龙，可是它快要死了，和它交谈之后，拿到了另外一块白色宝石。
我回到了大教堂。
离开教堂，搭地铁前往港口，在仓库里找到BURNS FLIPPER，跟他要到了已经做好的假身份证。把守护者领地的地图STAR MAP给他看，他说需要一点时间来计算。然后再搭地铁前往METRO CIRCLE，出站来到左边的电梯，搭电梯来到高尚住宅区。
在右下角的垃圾桶里捡到了一个PIZZA盒子。我想搭太空船（SHUTTLE）去MTI总部，可是因为衣服问题被拒绝了，只好看看左边的时装店，忍痛在里面买了一套新衣服。现在可以从中间过去搭太空船了。
下了太空船，向卫兵问清了MTI总部的位置。然后前往大街，来到MTI总部。和接待员JERRY交谈，他拒绝让我进去。我只好拿出PIZZA盒子谎称自己是送PIZZA外卖的，这样才被准许进入MACALLEN的办公室。我拿起桌子上的资料看，发现那是我的档案。警报突然响了，MACALLEN走了出来，和他交谈之后，他抢走了我的宝石和圆盘，把我独自留在实验室里。不要管跑出来的怪人，用右边的计算机把左前方的一个门打开（先用眼看计算机，再点计算机就会有手的选项出现），然后跑进去。怪人追了过来，继续往屏幕下方跑，到了一个小天桥上，CORTEZ出现救了我。然后和CORTEZ对话。接着MACALLEN出现了，他们两个竟然是兄弟，两人交谈之后，CORTEZ抓着MACALLEN一起从旁边跳了下去，看来是一起死了。
回到实验室，操纵右边那个计算机，把平衡之圆盘拿了回来。然后原路返回港口的仓库，看到了奄奄一息的FLIPPER。他在屏幕上演示了守护者领地的入口位置以后死去了。我回到高级住宅区，进入右边的通道（TUBE），跟那个女接待员说我要申请去外星殖民地。我来到了外星殖民地的站台，看来这也不是个好地方。我想去女厕所（LADY’S ROOM），可是那里上锁了，只好进了旁边的男厕所。用CASH CARD在左边的吹风机那里买到了一些药丸。移动前面地上的垃圾桶，看到了后面的洞口。用身上的金币把防护网割开，然后爬入了通道。蹲下查看左边地上的一个显示屏，在屏幕上点中SERVICE DUCT EXIT #1。从出口爬出来，头上有一个监视器，把它左边的导线（CABLE）拔掉。卫兵走出来查看，我赶紧从洞口爬回通道。然后在刚才那个显示屏上选SERVICE DUCT EXIT #2，从出口出来到了保安室，把刚才买到的药丸放进桌上的咖啡杯里。卫兵回来了，把我赶回了原来的地方。
再沿原路返回到保安室，看着卫兵喝下咖啡离开以后，再出来。在旁边的制服里找到一把钥匙，然后再利用左边墙上的控制屏幕命令CELL BLOCK处的卫兵下班（在屏幕上点中CELL BLOCK，然后选OFF DUTY）。观察制服旁边的那部电脑，得到了每个人所住的房间号码（CELL NUMBER）。从右边的门口离开保安室，向左上方（FAR CORRIDOR）走。看到很多电子锁，用手打开5号锁的盖子，然后用刚才拿到钥匙把电子锁打开。一个人从屋里走出来，和他对话之后，得知他就是GORDON的克隆兄弟ADRIAN。回到保安室，用墙上的控制屏幕命令休息区（REST AREA）的卫兵下班，然后再命令在空气锁（AIRLOCK）处的卫兵下班。离开保安室，前往FAR CORRIDOR，然后往右（EXIT RIGHT），沿着通道走就到了空气锁。和ADRIAN对话之后，按下左边的红色按纽。在左边出现了一个小型太空飞船，看看它，然后观察它上面的面板（PANEL），发现氧气瓶不见了。
回到保安室，利用墙上的控制屏幕先命令休息区的卫兵下班，然后再命令货物港（CARGO BAY）的卫兵下班。离开保安室以后往下走，进入左通道（LEFT CORRIDOR，在左边半途，不是在尽头），然后前往货物港。操作右边的电脑终端查到氧气瓶的货物编号为L-10-9，然后对照旁边箱子上的号码，终于在最里面的箱子找到了氧气瓶。把那个手形标记放在那些箱子上，就拿到了氧气瓶。然后再回到保安室，在控制屏幕上先命令休息区的卫兵下班，然后再命令气锁处的卫兵下班。离开保安室，回到气锁处。把氧气瓶放入小型太空飞船，然后和ADRIAN对话，让他先发射。等他进入小型太空飞船，我按下黄色按纽。接着我也利用小型太空飞船离开了这里。我来到了一个不知名的地方，估计这里就应该是守护者领地了吧。我检查了一下那损毁的小型太空飞船，看来是没法再用了，然后就进入了沙漠。我在沙漠里找到了另外那只太空飞船，可是ADRIAN却不知道去哪里了。我向着中间的塔前进，看到了浮在空中的那个巨大的混沌旋涡（CHAOS VORTEX）。拿凝固魔法瓶子用在护身符上，在用护身符指向混沌旋涡，它终于消失。我看看深渊的对面，然后自己找路过去，继续往上，向塔的方向前进。
我忽然发现回到了小时候的家，自己也变小了，父亲正在向我咆哮。我拿出戒指给他看并原谅了他。我又变回了现在的自己，原来刚才是幻觉。继续向塔前进。
终于来到塔下面，我发现它是浮在空中的。我只好吹响长笛把TALKING BIRD唤来。和它交谈之后，让他去调查前面的人形塑像（CONE STRUCTRUE），他回来告诉我说那是创造之井（WELL OF MAKING）。我再让它去调查下面的峡谷。它回来告诉下面是虚无之地。我让它去制造之井取点魔法水，然后再让它把魔法水撒到下面的峡谷里（这里的操作都是用手拿起TALKING BIRD，然后指向目的地就可以了）。
一条神秘的桥出现在我的面前，可是TALKING BIRD却没有回来。我跨过桥，来到了创造之井中央。用手触摸它，就可以仔细看那个井了。拿出圆盘放进去，中间出现了一只手。我把手放了上去，就进入了守护者之塔。ADRIAN也跟了来，我跟他谈话的时候，GORDON 闯了进来。说着说着，ADRIAN和GORDON打成了一团，我把护身符用在GORDON身上，他终于觉悟了，说出了真相。原来GORDON才是真正的第13代守护者，而我只不过是帮助他实现这一目标的人。现在他终于开始守护世界的平衡秩序了，而我到底应该何去何从呢？
许多年以后，我只能坐在壁炉边，向好奇的年轻人们讲述着关于我的冒险故事。只有那只可爱的TALKING BIRD还一直在陪伴在我的身边……（完）早晨醒来，我坐在床边上一边回味着梦里的事，一边诅咒着闷热的天气。不过想到画室里清凉的空调，似乎又来了点精神。打开窗户，呼吸点新鲜空气。看到外面有只可怜的海鸥落在那里，估计它是饿坏了。不过现在我身边什么东西也没有，只好等找到吃的再来帮助它吧。
站起身来，打开衣柜，里面只有几套衣服和一个衣箱。在盒子里拿起一个玩具警察猴子放进物品栏。关上柜子，在床头的茶几上看到了自己的日记和一张与朋友合拍的相片，顺手也把它们收进了物品栏。想想是时间去学校了了，刚要开门，才发现自己还穿着内衣。赶紧换好衣服，开门出去。
在走廊里，住在对面的ZACK上来套近乎。这是个无聊的家伙，顺口应付他两句以后，他就回屋去了。观察一下旁边的种在花盆里的植物，并顺手摘下了一片叶子。旁边还有一台FACT终端机器，可惜还没有去交钱开通它，现在也暂时没法使用。这东西现在唯一的用处就是替它公司做广告。真无聊。
下楼梯来到客厅，FIONA正坐在沙发上看电视。先走到告示栏（CORKBOAD）前看看告示。大多是一些无聊的东西。不过一张粉红色纸上写着失物招领：FIONA在沙发下捡到一个戒指，请失主前来认领。想想这可能就是我丢的，于是把这张告示撕了下来(顺便还得到了一个图钉)。走到沙发前面，把告示拿给FIONA，告诉她这个戒指是以前生日的时候爸爸送给自己的礼物，叫做'快乐的16岁'。FORIA把戒指还给了我。时间还早，坐下来和FORIA闲聊了一阵，了解了一些关于这里的房客以及她自己的情况，然后告别了她，在她前面的茶几上拿起一盒火柴，走出了大门。
在大门左边，有台奇怪的机器，似乎出了什么毛病。走过去看看，发现由于压力太大，中间的阀门无法转动，导致容器中的液体无法放出来。仔细检查一下，看到右上角处的电线断开了。拿出戒指接上去，电源终于接通。右下角的控制器亮了。这个控制器有两个旋纽，四个阀门以及一排指示灯组成。转动左边的旋纽控制下面的四个阀门其中的一个不转动（就是红灯所指示出的那个），转动右边的旋纽则可以同时转动剩下的三个。刚开始没什么诀窍，只能转转左边旋纽，再转转右边旋纽。直到下面的四个阀门呈现'||||'或者'////'的形状，一般转动一阵后，会有某个阀门呈现这两种位置之一，而另三个阀门呈现同步状态。固定这一个，再转动同步的三个，就可以达到所有阀门同步了。然后转一下左边旋纽，再转一下右边旋纽，这样反复转动几次后，四个阀门终于排成一条直线，指示灯变绿了。转动左边气瓶上的阀门，把气放掉。看到气压表显示压力明显下降。然后再转动中间的阀门，终于把容器中的液体放出来。把管子上的那把钳子（TONGS）收到自己的物品栏，算做是报酬吧。这时就可以离开了，临走时别忘了把自己的戒指取回来。
在大门前的长椅上坐着一个男人。我刚走过他身边，他就开始和我搭讪。原来他叫CORTEZ，开始我们只是聊聊天气。忽然CORTEZ话题一转，说到了我的噩梦。他说这是我的命运，我必须努力去抗争，否则那些恶魔会不停地来骚扰我。我对他的说法感到有些恼怒（他怎么会知道这么多？），CORTEZ却不以为然，还说我有困难的时候可以找他。虽然我不大信得过他，不过还是把这件事写到了自己的日记里（可以在OPTION的日记选项阅读，APRIL会在日记里记下很多重要的资料）。
告别了这家伙，继续向右走，来到桥上。这里有3个出口，从左到右依次通往地铁站，公园和咖啡店。现在先去公园。公园里有一些人在游玩，不过没什么需要特别注意的。学校（ACADEMY）就在公园的另外一侧。早晨醒来，我想应该去找CORTEZ把一切都问清楚。
眼前的景色远比真实中的美丽。可是远处乌云夹杂着闪电渐渐飘近，暴风雨就要来了。'唉，估计暴风雨能够让我惊醒吧'
下楼和RIONA聊天，她说起了她的噩梦，看来现在受到困扰的并不是我一个。向她打听CORTEZ的所在，她对此也不是很清楚，不过她让我问问ZACK。上楼敲ZACK的门，这家伙很快就出来了。最后以同意他约会为条件，终于知道CORTEZ应该在METRO CIRCLE旁边的MERCURY THEATRE里。
搭地铁在METRO CIRCLE站下车。出了地铁站，向右走到达METRO CIRCLE的街道上。然后在十字路口向右，就可以到达MERCURY THREATRE了。可惜售票处没有开。和门口扫地的肥男人对话，原来这家伙叫FREDDIE MELON，是个修理工。他妈妈就是这家戏院的老板。而警察威胁他们戏院白天不能开放，旁边电灯柱那里倚着的家伙就是监视这里的密探。我问他关于CORTEZ的事，他说不认识。
看来要先想办法把密探弄走，才有可能进入戏院。过去和那个密探对话，不过他并不准备离开。观察周围，看到一个垃圾箱（TRASHCAN，见右图）。把垃圾箱推开，看到下面泄露出一些绿色的气体。过去闻闻，感觉这好象是煤油。把在咖啡店得到的糖果拿出来放到煤油里，过一会就得到了变质的糖果（STINKY CANDY）。然后再过去和那个密探闲聊，后来这家伙终于说想吃点甜点。这时候，就可以把变质的糖果拿给他了。这家伙吃下去以后，顿时浑身不舒服，精神似乎好象不太正常，被FREDDIE追着打跑了。
下一个目标就是让FREDDIE离开。在刚才那个密探倚着电灯柱下方有个保险丝箱（FUSE BOX）过去打开它（见左图），把之前在地铁站得到的要是插入锁孔，打开了箱门。里面有一条电线正冒着火花。打开物品栏，把刚才从充气鸭子上得到的创可贴粘到黄色手套的裂口上，然后用这个手套去弄哪个冒火花的电线。弄完之后，电影院的霓虹灯不亮了。FREDDIE嘟囔着打开旁边的小门找工具来修理。跟着他进入那个小门，到了电影院的杂物室，眼前的景色远比真实中的美丽。可是远处乌云夹杂着闪电渐渐飘近，暴风雨就要来了。'唉，估计暴风雨能够让我惊醒吧'
早晨醒来，我摇着宿醉未醒的头，想着该去找WARREN。出门又撞到ZACK，聊了两句他就回自己的屋子了。
搭地铁来到HOPE STREET，这地方真混乱。进入教堂（CATHEDRAL），然后到右下角的告解室（COFESSIONALS，见右图）。在这里看到一个神甫，和他对话得知他就是FATHER PAUL。问他关于WARREN的情况。他告诉我听说WARREN已经移民去外星殖民地了，不过他原来的家在幸福大街87号。他警告我这个地区很混乱，让我小心一点。
87号就在地铁站左边（见左图，不去教堂这里是无法进入的），进去以后看到一个小孩坐在楼梯上。和他谈话，他竟然威胁我。不过最后我还是知道了他就是WARREN。虽然他对整件事了解不多，可他还是答应帮助我。作为条件，他让我想办法进入新港警察局（NEWPORT POLICE STATION），查他家庭的资料并删除他以前犯罪的记录。为了得到WARREN的帮助，并且想或许可以在那里找到先锋组织的资料，我答应去警察局。向WARREN问清路，我就离开了87号大厦。
搭地铁来到METRO WEST站，出来沿着大街向右走就到了警察局。这里刚刚发生了一场严重事故，电视台正在直播。等记者走了以后。向左（见右图一）走到警察局门口，守卫不许我进去，因为大门坏了。和他交谈得知，他只不过是个在这里体验生活的演员。实际上，今天除了警察，罪犯和垃圾车，没有人可以进入警察局。只好回到地铁口，看看街道牌（见右图二）上的文字，注意到数字0092。然后在去观察涂着黄道的路障（ROADBLOCK），又注意到数字3018。现在可以用手摆弄路障了。我在它的控制器上输入了这两组数字（此行为是自动的，只要点中路障，再点手就可以了），路障自己动了，挡住了路口。跳进旁边的垃圾桶（CONTAINER，点中垃圾桶以后选手）。等了一会，一辆垃圾车开了过来，把我送进了警察局。
管接待的女警告诉我，右边的门坏了，谁也进不去。在右边地上红色的工具箱里，我找到了一张旧的申请表（OLD PETITION）。然后再去跟那个女警谈话，告诉她在申请表上看到的号码（你要先看过才行），她会给你一张新的申请表。在右边的长椅上，坐着两个穿着红色制服的家伙，看上去是修理工。我过去和他们谈话，那个胖修理工推脱是午饭时间，不肯干活。在我的一再坚持下，他说如果有申请书就干。于是我拿出那份新的申请书给他看，这家伙竟然说今天是公众假期，他有权拒绝工作。我只好再去找那个女警，要了一份有强制条款的申请书，再拿给那个胖修理工看，他们无奈地站起来去修理门了。我站在旁边，边看边和他们两个聊天。过了好一阵，他们也没把门修好。看来我只有自己动手想办法了。
在大厅里有两部可视电话（VISUALPHONE）。先观察左边那部电话的屏幕，得到这部电话的号码，然后在右边的电话拨打这个号码。左边的电话响了（屏幕上有个电话在跳动）。赶紧跑过去找胖修理工（一定要跑，否则电话一会儿电话会自动挂断），骗他说有他的电话。这家伙摇晃着去接电话了，还把电话弄坏了。这时候再骗瘦修理工去接电话。半夜里，我被一些奇怪的声音惊醒，一种奇异的光笼罩着我的屋子。拉开衣柜，一个传送门出现，我不由自主地走了进去。看来我又来到了魔法世界。我进入左边的小旅店（JOURNEY MAN’S INN），看来这里正在举行什么盛会。我和那个胖女人交谈了一阵。后来，一个长得很象人类的怪物走了进来。和他交谈后，得知他叫ABNAXUS。我接受了第二天早晨去拜访他的邀请。过了一会儿，我感觉很累（APRIL会说自己TIRED），然后就在壁炉旁边的一张大椅子（COMFY CHAIR）上坐了下来，渐渐进入了梦乡。
第二天早晨，那个胖女人叫醒了我。在我准备出门的时候，她叫住了我并送了我一身衣服。作为报答，我接受了她的工作。做完事情之后，收下报酬，就可以离开小旅店了。
先到CITY GREEN，在中间大树的门上敲几下，然后进去。ABNAXUS从楼上下来，和他交谈，我问了很多问题，从而了解到关于从上天跌落凡间的'GOD'的事情。离开CITY GREEN，我去找BRIAN WESTHOUSE，跟他交谈了一阵，听说了关于飞行人（FLYING PEOPLE）的事。接着，我去神殿找TOBIAS，把了解到的事情和他交流了一下，他让我去SENTINEL ENCLAVE的图书馆。我或许可以在里面的藏书中找到一些线索。
来到外面的市场，到地图商人那里交差（上次来送地图给BRIAN WESTHOUSEA），他看过了发货单以后交给了我新的差事，送地图给小旅店的一个住客TUN LUIEC。回到小旅馆，向胖女人问LUIEC的去向，得知她去港口找工作了。来到SMALL PLIER，跟NEBEVAY船长交谈，向他问起那个'GOD'的事，得知了关于男性人鱼（MERMEN）的事。
离开港口来到THE ENCLAVE，在左边那个象亭子一样的地方找到向下的楼梯（在右下角）。下了楼梯，到了图书馆。和那个神甫交谈，让他拿书给我看（看完一本，再让他拿另外一本，总共要看大约10本书），最后介绍飞行人的书里提到的ALAIS岛引起了我的注意。清晨醒来，走出洞穴，和坐在吊椅上的老鼹鼠对话。告诉它你知道BAK-BAAR，它会给你一块圆盘（DISC）。叫醒在火堆旁打盹的TALKING BIRD，然后从屏幕右边前往SWAP。走过木桥之后，在草地上摘到一朵紫色的郁金香（PURPLE FLOWERS），然后上到山顶，看到了空中的浮动城堡（FLOATING CASTLE）。
走到下面的草地上，用手触摸石阶上的塑像（STATUE）。这个塑像竟然说话了，可是它嘴里好象塞住了什么东西，我无法听清楚他在说什么。在右边的草地上，我看到了一小丛浆果（RED， JUICY BERRIES，见右图），由于担心它有毒，我不敢用手去摘。吹响长笛，唤来TALKING BIRD，让它去帮我摘到了浆果（点手抓起TALKING BIRD，然后再用它点中浆果）。把浆果和郁金香合在一起，得到花浆（MOISTARIZING CREAM）。然后把花浆喂给塑像，它终于可以正常说话了。和他交谈之后，他打开了通往城堡的门。
进入大门，来到城堡里面，我听到一些诅咒的声音。在右边的楼梯那里，有一个好象在乞讨的鬼怪塑像（GARGOYLE，见左图一）。拿出一些金币给它，塑像转动了，出现了一个双手都是火的塑像。用嘴把火吹灭（点中FLAMING HAND，再选嘴），塑像又转动了，原来的那个转了回来。再拿出一些金币给它，塑像又转过来，在它的两只手上分别拿到盐罐（SALT SHAKER）和胡椒罐（PEPPER SHAKER）。然后走到屏幕下方的塑像旁边，转动它手中的沙漏（见左图二），旁边有一段楼梯升了起来，赶紧跑过去。在右边的镜子门底下有一个羊皮纸卷（PARCHMENT），但当我想捡起它的时候，镜子里就会有一个幽灵出来阻挡我。
敲一敲左边的一个石门，石门转动了，有出现了一个沙漏。转动沙漏，左边有一段石板升了起来，赶进跑过去，进入那个门，来到另外一间屋子。在石路的尽头有一个塑像，拿出胡椒罐在它上面撒一点，塑像躺倒了，我得以进入另外一间屋子。在我准备上楼梯的时候，邪恶的POPER KLACKS出现了。交谈之后，我决定和他来一场比试。我拿出计算器和他比试数学题（选中计算器后，再指中KLACKS）。这家伙输掉了比试，抢走了我的计算器然后跑掉了。在海上航行，我感觉有些晕船。在甲板右边，我看到一桶苹果。我在桶里面找出了一个好的，然后上楼梯来到舰桥，观察一下那个圆形的罗盘，然后和TUN LUIEC谈论一下这个罗盘，接着又和船长交谈了一阵。
我回到下面甲板上，船长忽然发现西边有大暴风雨袭来，他要求船赶紧找个安全的港口避风。我到了下面的船舱里，在左下角的面袋上看到一个小洞，经常有肥大的虫子从里面爬出来。把糖放到嘴里，真难吃，我又把它吐了出来。把吐出来的糖（STICKY CANDY）放在那个洞口旁边，沾住了一条虫子。我把虫子捡起来，放到苹果上。
回到舰桥上，把这个'长了虫'的苹果拿给船长看，船长赶紧去甲板检查苹果去了。然后和TUN交谈，问了一下关于暴风雨和航向的问题以后，我提出代替她把一会儿舵。等她也离开了，我把平衡护身符放到了罗盘上面，然后把TUN叫了回来，告诉她航向好象偏离了。TUN检查了一下罗盘，'纠正'了航向。然后再和她交谈，告诉她暴风雨越来越近了，TUN赶紧把船长叫了上来。
等到半夜，暴风雨来了。我上舰桥想拿回我的护身符，可是船长竟然把它抢走了。我只好回到下面的船舱。在面袋旁边捡到了一把斧子，我想把右边一个上了锁的木箱打开。可是我不小心把船板打漏了。。。。。。。。TALKING BIRD飞来，把昏迷的我叫醒，告诉我船员都逃生了，可是他们故意不带上我。我让它去找最近的陆地。
在右边的海里，时不时会有一个小动物浮个头出来，我看了看它，尝试和它对话，但是它显然不明白我在说什么。我想伸手去摸摸它，结果却被它拖到了海里。
现在我到了一间红色屋子里，先看看左边墙上的壁画，我似乎明白如何和这种动物交流了，然后再看看右边墙上的壁画，我学会了潜泳。我用手在墙上捉到了一只珊瑚虫（POLYP），然后把它用在我自己身上，现在我可以潜泳了。然后用图钉在自己身上放了点血出来。现在从中间地上的洞口离开这个房间。
我出现在深海里，在左边的一个贝壳里，我找到了一颗黑色珍珠，然后我向那个水下城市游过去。到了城市，在左边的墙上得到了一些发光的绿色物质。回到刚才的红屋子里，把黑色珍珠，自己的血以及绿色物质混在一起，就得到了一颗金色珍珠。把金色珍珠吞下去（就是用在自己身上），然后就应该能听懂这里的语言了。我被送回到了陆地上。穿过右边的石洞，我看到一只巨大的螃蟹。它可能想让我帮忙，但是我无法听懂它在说什么。回到沙滩上，我想去探索前面的丛林，可是又担心会在里面迷路，所以吹响长笛，把TALKING BIRD叫了来。和它交谈之后，我把它放在丛林里。这样我就可以穿过丛林，来到火山。观察了一下旁边的一棵大树，然后前往丛林里（此时大地图多出JUNGLE这个地方）。我刚走到屏幕中央，听到好象有人说话。我刚想做下去休息，忽然出来了三个STICKMAN，和它们交谈，了解到关于岛上的巨人以及他们的通话系统（TELEPHONE）的情况。
回到沙滩，现在出现了一条向左的小道。走过小道，来到一处城市废墟。在一棵小树旁边，我发现了一个很深的洞。拿出绳子拴在小树上，然后下到洞里面，先看看周围那些巨大的巢，再从右边攀下石壁。观察水边的一堆乱石，我找到了一把石钥匙。看一看水里，那里好象是一个MEARUM城市。爬上石壁，用绳子回到地面，解下绳子，去找那只大螃蟹。我尝试用手扳动它的壳，可是不成功，看来现在还是帮不了它。
到海边的悬崖上，看看那个火堆灰烬和海水，然后再仔细从上到下观察左边的那个雕塑。当看到底下那部分的时候，我发现一个钥匙孔，把刚才得到的钥匙插进去，没有反应，只好拿回钥匙再次前往火山。
在火山的石壁上，有一个人脸浮雕，从它的嘴里爬进去看，发现左边有个放大镜，墙上有个奇怪的符号。把石钥匙插到右边那个三角形钥匙孔里。反复转动它，并观察放大镜里的景象和墙上符号之间的关系。最后得知，向右的箭头代表废墟那里的通话系统；中间一个圈，里面伸出两条线代表海边悬崖那里的通话系统；一个象S的符号代表大树下的通话系统；而中间象有个A，两边是两个弧形并有直线伸展的，则代表火山这里的通话系统。
现在我所要做的就是把已经损毁的联系全岛的通话系统重新建立起来。把钥匙拔出来，先回到沙滩左边的废墟那里，观察右边那个石柱，在它的底座发现钥匙孔，向右转动钥匙，使代表悬崖的符号出现在下方。向左转动钥匙，使代表火山的符号出现在上方。然后拔下钥匙，回到海边悬崖，把钥匙插到左边那个石柱雕塑底座上的钥匙孔里。向右转动钥匙，使代表大树的符号出现在下方。向左转动钥匙，使代表废墟的符号出现在上方。来到大树那里，把钥匙插入左边那个石柱塑像底座上的钥匙孔里，然后向左转动钥匙，使代表悬崖的符号出现在上方，向右转动钥匙，使代表大树的符号出现在下方。拔下钥匙站起来，冲着雕塑的耳朵喊几声，终于把那个巨人叫醒了。利用雕塑的耳朵和巨人交谈，取得他的信任，然后他告诉了我他的位置。我找到巨人并和他交谈，听完了他的故事，我让他去海边帮助那个螃蟹。巨人很轻松地完成了任务，然后去悬崖上钓鱼去了。
