帕乐黛斯大陆的环境虽然优美、气候宜人和资源丰富，但是，随著每人的个性变得非常自私后，一切也亦都面目全非了，而故事就随著主角——莱德出发探索自己身世而正式开始……一开始经过冗长的开头介绍后，玩者会处于主角布莱德的地下卧室中，先别急著离开，搜搜附近的东西，在书橱上应该可发现一个头巾，可以拿起来装备好。
接著到室外，布莱德的屋内，走上二楼可以看到一个宝箱，打开它，拿取披风穿上。接著到管家的房间，同样打开宝箱，拿取匕首并将它装备。此外，在门口的布幔中藏著一双皮鞋。
一出家门就先往画面左边走，布莱德会和屋顶上的骨头打一声招呼。接著走出家门口的篱笆，往画面左上方前进，没多久就可以看到一支魔兽。原来因为岛上防护力场减弱，所以布莱德他们被发现了。
打败小魔兽后，会遇到一支恶魔，当然，以主角目前的实力，只有败战一条，还好老管家的出现，使用金钱攻势化解了危机。
老管家索尼要求布莱德赶快搭船逃走，走出家门后，别急，先开始练功吧不过记得把家中旁边画左边的红珠拉下，这样会开启岛上的某个密门，进去後会找到不少好东西喔！
先朝原本遇到恶魔的地方前去，将小怪兽一一打败后，看到宝箱就开宝箱，宝箱中是否有物品采随机设定，所以拿不到也别怨叹了。
到达停船处，别忘了由于升级，可以将技能加到每一个属性上，目前请著重加在攻击与防守能力上，如此以后才利于作战。
一搭上船，刚好碰到两边的海盗船对战，布莱德遭受池鱼之泱，被其中之一首海盗船攻击而落海，决定上海盗船理论。一进入精灵之森，就会遇到一位猎人想杀咕咕鸭达可，由于主角们要找到咕咕鸭的村落，当然不能放视达可遭受攻击。於是只好与猎人交战罗得胜后，在达可的指引下，主角一行人来到咕咕鸭村落，当然还是可以先找大家谈谈，不过玩家为了达成任务，当然先去找咕咕鸭长老。
见到长老后，长老先给主角一群人「中心轴」后，告诉大家最近因为森林中来了一支魔兽，大都很害怕，所以不敢采食「水灵果」(咕咕鸭的主要食物)，长老希望主角一群人能够打倒魔兽。
于是主角再度进入精灵之森，找到那支魔兽后，那魔兽表示自己也是吃水灵果的，如果主角采得水灵果给它，他就与咕咕鸭们和平共存。这时在森林中找到「水灵果」后，最后在魔兽藏身处(位于长老的家右边)将之交给魔兽，再回到长老的家覆命。长老交给主角一行人一封「长老的信」，并要求要亲手交给哥萨村的老。
由于精灵之森通往奥德罗曼城的出口被一支咕咕鸭挡住，主角们只有先回歌萨村。见过老乔并将长老的信交给他后，老乔会给主角一行人「增进个人IQ」一书。这时再重回精灵之森，并将书交给那位咕咕鸭菲比，他就会让路让主角一行人通过。
再进入奥德罗曼城之前，还会遇到亚各与贾许，此时艾蜜莉会归队，不过后来巴特与主角才知道自己其实被利用了，原来艾蜜莉早就向哥萨村民说明他们不是爱德华将军的人了。布莱德了解后，气得半死，但也是无可奈何了。进入拜森神塔后，请小心，此地的敌人很强，小心地在此地前进搜索，可以在塔中间的入口找到另外两颗魔晶石。继续前进，可以前往右边入口向上至塔中房间遇到巴鲁克，由于巴鲁克此时虽然还不是完全体，但攻击力还是很强，玩家要小心些打败巴鲁克后，就可以回到王城，进入王城地区。
布莱德人在王城中东绕绕、西绕绕，在一间房间中遇到与艾蜜莉抢衣服的女子，再一翻唇枪舌剑后才知道她就是公主。正当公主诣问主角一行人怎么进来时，此时却被爱德华发现了主角的行踪。由於爱德华对王位有野心，所以乾脆就先杀了国王，并与贾许一起离开，主角一行人追过去后，才发觉亚各位已经被绑起来，而贾许原来是叛徒。
亚各向主角一行人表示老乔已死，原来老乔对于爱德华的行为早就不满，并密谋要推翻爱德华，所以请咕咕鸭长老依他的设计将新武器造出来。不料事迹败露，先被爱德华抢先一步，死了老乔。这时爱德华与贾许进来，准备从背後砍了布莱德，雅各冲上来替主角挡了一剑，爱德华见事迹败露，急忙逃跑，布莱德等人追去，发现爱德华居然自杀以召唤魔神巴鲁克。
巴鲁克表示当初与暗神柯克是拜把兄弟，并与暗神互换一半灵魂，而当年勇者来特藉助天神力量，将巴鲁克的灵魂分成四份，并变成四色魔晶石，而白色魔晶石只是骗外人的，而且魔神巴鲁克相占以布莱德的能力一定可以使他恢复真身。而他与爱德华的协议是，只要能让圣贝那王国成为魔力的集中地，并使他复活的话，他就能赐予爱德华财富与权力。现在他已经能够恢复真身，而且也已吞噬掉了另一半暗神的灵魂，等到另外两颗魔晶石给他后，他就能成为完全体，并带领布莱德向天堂作战。不过当然布莱德是不会理他的，双方自然就打了起来，这场战斗可不容易，玩家得多试几次。上船后，会先引起一名海盗的注意，小心不要引起三名以上的海盗一起攻击主角，毕竟主角这时还不是很强。而由于游戏的特殊设定，只要有砍到敌人就会有经验值，而且当有属性可加强时，画面右上方中间的「+」字记号会闪烁，记得跑到安全的地方后再进行分配点数的工作。
等到打完两层敌人后，告诉各位，其实等级应该还不够打小头目，所以就先回第一层练练功吧，多多提升等级，大约提升到第六级后，才可以下到最后一层打头目。
海盗头子使用火球术，所以不要客气，狠狠地用法术硬K吧，最后再近身霹雳趴啦地乱打一顿，应该就可以顺利地将敌人打败。最后发现这是一场兄弟阅墙的闹剧，而我们主角布莱德却莫名其妙地成了别人的恩人，并被欢送到「海盗山寨」去了。
来到海盗山寨，外面画面左边会发觉关著魔物，打开牢房与其战斗后可得到物品。而海盗一下船后，会说「山寨静悄悄地，很奇怪」，这时在外面的布莱德听到里面传来「啊」的一声，进去一看，并与受伤的海盗交谈，才知道待在山寨中的所有海盗已经全疯了。
在山寨里搜寻一下，可以在右下的房间到地下牢房入口的钥匙。接著到外面魔物被关的地方，可以旁边发觉有可以点选的盖子，使用钥匙打开后，就能进入地牢。由蜿蜒的通道一直走去，到达最底层时会有两条通道，这时请走画面上左边的通道。走到通道的一半又会有叉路通到一房间，进去后，在该房中的宝箱可拿到牢房的钥匙。回头走出去后，顺着通道再一直走下去，就会听到女主角艾蜜莉的求救声，找到关她的牢房，用牢房钥匙就能打开牢门，将艾蜜莉救出。
沿著地牢的左下方走去，一直走就可以看到艘小船，搭上船后看到海上有船的残骸，主角一行人打算去看一看。如果玩家想增加经验值、金钱，就可以从下方开始走，绕一圈回来，若是不想花时间，可以直接往上方的吊绳走，那边有一个只剩后半部的船舱。
进入后，到最底层，会遇到一个倒下的士兵，他会向布莱德说明，这一切都是杀人音乐师巴特的杰作，而巴特的下一个目标就是「绿洲之都」的子民。由于艾蜜莉知道「绿洲之都」在哪？所以又回到原来处，并搭船前往「绿洲之都」。一到「绿洲之都」，就被当地的居民怀疑是杀人魔巴特，结果巴特真的出现，这些胆小鬼居然全逃了。巴特向布莱德表示，管家索尼在他手上，如果要救回索尼，就拿「金芒草」来换。而「金芒草」位于「十诫洞窟」。
巴特走后，一位老板向布莱德表示，他的妻子得了重病，一定要金芒草来救。此时玩家可以先到「绿洲之都」的武器与道具店买东西增强自己的配备，然后到「绿洲之都」上方有水管拿「母亲之水」，多拿几份(笔者自己是拿十份)，到后来用得到。接下来到达道具店旁帐棚，玩家可以在旁边恢复法力，顺便得到一些将来的情报，然后再沿著旁边的路一直往上，就可以来到「奥斯尘谷」。这里便有相当多的敌人，在这里最重要是先进入其中的一个沙洞将大怪物杀死，杀死它后按下左下角的机关，就可以走出沙洞。接著沿奥斯尘谷一直往北走，在途中会听到两个旅人说爱德华将军的故事。接著走到奥斯尘谷的上方，会看到一个「请浇水」的版子，这时请将「母亲之水」使用在树根上，树根就会变成大树道路。
沿途请如法炮制，可以中途到达海岸小屋，但此时空无一人，不管它。回到原路上，然后持续一直往上走，就可以到达一个有士兵守卫的部分，旁边就是「十诫洞窟」。十诫洞窟共分三层，在第一层必须先找到兽刑人，他是以前魔王(也就是布莱德的爸爸)的魔界执行长。由于灵魂被净化了，所以被魔王施法困在这边。布莱德必须杀了他，才能使他获得解脱，也才能打开第三层塔克拉神兽外的那扇门。没办法，只好让它解脱罗。
沿著亮光处到达第三层，可以看到塔克拉神兽，打败它后，可以得到「金芒草」，然后又回到「绿洲之都」。
回去遇到爱德华将军，要求布莱德给金芒草，当然不给罗！于是跟他们的士兵打了起来。打完后，老板向布莱德要金芒草，以笔者的建议最好给(不管怎么选择，老管家索尼都会死)，可以拿到他们的谢礼，此时可以重回海岸小屋。
到达大地图左上方海岸小屋，会发觉索尼已经死了。这时可以见到一名船长，由于感谢布莱德将海盗除去，他会拿出一张通行证送给主角。但由于伤心索尼之死，布莱德决定回绝之岛将索尼安葬在那边。
安葬完索尼后，会在屋外碰到一支魔兽，他会告诉布莱德一些魔界与巴特的事情，正准备要离开岛上时，在往乘船处见到巴特，巴特说明索尼非他所杀，极可能是爱德将军所杀。接著问完布莱德，得知「金芒草」已交给那对老夫妇后，巴特就走了。主角一群人决定先回绿洲之都。
一到绿洲之都，发觉所有人都不见了，断续往前走，发觉大家都围在市中心，这时发觉有一位士兵在调戏一位妇女，布莱德当然理所当然地加入其中……啊不是，是见义勇为地解救她。这时候会出现巴特的动画，巴特终于发觉一切都是爱德华将军在幕後作怪。
此时主角一群人到达「十诫洞窟」前，巴特表示要加入，终于，队伍的三个人都在了。同时巴特也说明了魔界的计画，于是一群人决定继续往前进。到达摩比森林旁的守卫所在，发觉守卫已死，于是一群人进入了摩比森林。摩比森林这边的怪物相当多，所以队伍要小心一点，小心慢慢去除怪物后，到达最后一部份的森林区域後，会遇到天使翼人，这时天使说出一个震撼的事实，那就是原来布莱德与艾蜜莉可能是兄妹!而且，由于天使坚持要布莱德与他一起走，所以在布莱德不肯的情况下，双方只有打起来了，主角们打赢后，艾蜜丽说要自己想一想，结果居然跑掉了，没有办法，主角只好继续往前走，接著会来到「休兰小屋」。
进入了休兰小屋，由于布莱德是草名其妙闯进来的，所以休兰之狐以为他们是爱德华将军派来的人，于是不由分说地就打了起来。主角打赢后，才知道休兰之狐原本是位女子，但由于与爱德华将军相爱，所以运用自己能力帮助爱德华将军取得地位，不料「狡兔死、走狗烹」，爱德华将军成功後居然派人使用法术将她限制住，于是她除了防身法术外，已经一无所有。休兰之狐向主角一行人表示，若她要恢复人形，只要得到「催化粉」、「魔石」、「铀石」等三样物品即可，不过这只是传说，也说不得准。
重回摩比森林，找到通往哥萨村的路，进入哥萨村，会遇到亚各与贾许，而因为爱德华将军派了人守住森林，所以他们两人以为主角一行人是爱德华将军派来的爪牙，所以与之发生战斗。
打赢後，主角向其解释他们并非爱德华将军的人，但是亚各与贾许并不相信，於是他们要求主角一行人必须解放水库的水来证明自己的清白(得到「水库钥匙」)。这时主角诣问了一下村里的人，才知道近几个月来村庄没下过一滴雨，而村长帮大家拿钱去向爱德华将军买水，也没有回来，所以大家不免有点人心惶惶。于是在询问过众后，与村中的老乔对话后，了解事情的始末，布莱德一行人就踏上了前往水库之路（可先往村中水池附近取得「无敌铁金刚」，后面会用得到）。在通往圣母水库之前有好几条秘道，每个秘道都有几个出口，由于游戏中的秘道并非很难，玩家应该很快就能走一遍。在其中几个巨大机器部分的密室，玩家可以仔细搜索一下，应该可以拿到催化粉、魔石、铀石。接下来在最顶端的洞穴出去，会看到一支魔兽波森妖叶，与其战斗后可以拿到一根绳子。在水库秘道最下角的洞穴出去後，会发现一位名为库米的人正与爱德华将军对谈，等其谈完后，终于了解这是魔界与爱德华将军的阴谋。
布莱德等人出现与库米谈判，当然免不了又要作战，作战完后可以取得「操作说明书」。在旁边再仔细搜索一下，就可以得到「大齿轮」。接下来回到有升降机器所的房间，使用升降机升到上层，再使月「水库钥匙」打开门，打开门后对水井使用绳子，就可从水井底下与魔兽战斗后取得「回扣协议书」。接下来在主控室(位于某间密室柜子的后方)使用「操作说明书」、装上「大齿轮」后，方可动水库闸门开关。成功後可从打倒库米处找到一处可直接通往哥萨村的密道，这可以方便玩家以后来往于这两个地方的时候用的。
回到哥萨村，亚各与贾许说明虽然主角一行人已经证明了自己的清白，可是还是得再做一件事才能放艾蜜莉。他们要主角一行人去见老乔，就知道要做什么了。见到老乔之后，老乔表示，虽然村中有水了，但是村里面的水车长久不用下已经坏了，现在要修好水车一定要有「中心轴」才行。而「中心轴」的制作只有精灵之森的咕咕鸭长老才知道。
不过在去精灵之森以前，请玩家重新回到休兰小屋，将「催化粉」、「魔石」、「铀石」交给休兰之狐，不过很可惜的是，好像真的只是传说，没有什么用。不过休兰之狐会感激玩家，并送给玩家五色晶石中的「红晶石」。
这时可以回到圣母水库秘道中打倒库米的地方，搭乘旁边小船来到「精灵之森」。
