《民国往事》分集介绍：第21集
码头上被烧的日货中有森田的货物，森田为此找沈啸尘的麻烦，百般刁难。并胁迫南京政府撤销杨云亭和沈啸尘创立的抗日保国会。沈啸尘只得硬着头皮，惠子出面调停了此事，沈啸尘表示我只是个生意人，惠子一步一步正在拉沈啸尘下水。
最后一次，严韧来到剧场门口送何艳秋回家，严韧向何艳秋说了所有的决定，何艳秋悲伤不已，肝肠欲断，悲愤之下，决定嫁给沈啸尘，严韧表面冷静，心中却痛苦万分。
梅绍贞被汽车撞了之后，脑袋上留下了一个小伤疤，她欢呼雀跃的和张铁樵来到了咖啡厅，这里确是张铁樵和谢若冰经常来的地方，面对着一脸真情的梅绍贞，张铁樵内心有点融化了。
严韧来找史乐山，要求史乐山在报上停止对于南京政府的不抵抗的揭露，史乐山根本不予理睬，在史乐山回家的路上，严韧和他的特务组织心狠手辣的炸死了史乐山，张铁樵得知消息，勃然不怒，决定这一次再也不能饶恕严韧，要亲手杀了严韧。
《民国往事》分集介绍：第22集
张铁樵找好了严韧每天上班的路，隐蔽在一所茶楼中，准备杀掉严韧，没想到在茶楼的底下，有人认出了张铁樵，这个人就是大难不死，流落在街头卖菜的妙玉，妙玉卖菜的时候遭到 了加藤正雄的调戏，忽然一个黄包车夫挺身相救，被加藤正雄打的头破血流，此时严韧正好赶到，狠狠的严惩了加藤，这一切被张铁樵看在眼中，张铁樵心中非常矛盾，他觉得在严韧有那么一种东西，使得自己无法对他下手。
严韧每天都在窗户边偷偷的看那位新招收来的酷似何艳秋的女学员，他忍不住约她出来吃饭，这个女人名叫任秀，一番交谈后，却勾起了严韧无限的悲伤，晚上大醉而归，竟然倒在任秀的怀里像一个孩子般的大哭起来，任秀不知所措。她隐约理解了严韧的痛苦。
加藤被严韧秘密地扔到了黄浦江里，日本领事哪里干休，借题发挥，惠子很欣喜地看到日本军队又有了进占上海的理由了。
《民国往事》分集介绍：第23集
面对日本人失踪的事件，张铁樵、沈啸尘和严韧都意识到了严重性，权宜之计，就是让被加藤打的车夫死掉，才能死无对证，堵日本人的嘴。
沈啸尘暗中把受伤的车夫转移了，放了一把火烧掉了车夫的家，在“家毁人亡”面前，沈啸尘倒打一耙，责问森田为什么把人杀了，森田和日本领事吃了一个哑巴亏。
妙玉精心的照料着这个为她受伤的车夫，这个车夫满脸的麻子，形容丑陋，妙玉却万万没有认出来，这个车夫就是苟且在上海等待复仇的罗宗伟。
张铁樵在上海见到了胡楚夫，从胡楚夫的口中得知蒋介石去往庐山度假，张铁樵心中暗喜，嘱咐沈啸尘弄来几只远射程的手枪。
夜外，张铁樵等人在试枪，远处，一双眼睛紧紧的盯着张铁樵。
张铁樵、梅绍贞等人乔装改扮来到庐山，另一伙人随后也来到庐山，他是严韧。对于严韧的到来，张铁樵早已料就，他深知严韧很熟悉自己抽烟的烟丝味道，故意将烟丝留在了自己住过的客栈。自己却早已经潜伏在蒋介石居住的美庐别墅的后面。
蒋介石出行，张铁樵举枪就开……严韧知道自己中了张铁樵的调虎离山之计，飞奔回美庐别墅，张铁樵正和蒋介石的卫队搏斗，严韧带众人赶到，张铁樵只能撤离。
蒋介石逼着严韧要交出凶手，严韧明明知道是张铁樵所为，却不置可否。
沈啸尘来到东方戏院，对何艳秋表达了爱意，并且答应娶何艳秋，何艳秋哭泣倒在沈啸尘的怀里，不知是失意还是喜悦。
《民国往事》分集介绍：第24集
沈啸尘何艳秋喜结良缘的消息传遍了上海滩，妙玉在罗宗伟买回的报纸上得知了消息，痛苦万分。罗宗伟心中不是滋味。
严韧也接到了沈啸尘送来的喜宴请柬，一个人呆坐在办公室，任秀过来，严韧把请柬递给任秀，让任秀不停的念上面的喜宴邀请词，任秀一遍又一遍的念着，严韧闭着眼睛，享受着痛苦，任秀内心被折磨的痛哭流涕。
为了沈啸尘的婚事，倔强的梅绍珠决定远走香港，不再回这个家，临走前，梅绍珠请来了张铁樵，委屈的向张铁樵倾诉悲伤。她郑重地把梅绍贞托付给了张铁樵。
剧场中，沈啸尘面对着舞台上的虞姬——何艳秋，何艳秋最后一次演出，演给沈啸尘，一段剑舞，柔情似水，不经意间，泪珠在何艳秋的脸上滑落下来，粉墨之下，掩盖着无限的悲伤。
南京路上，严韧喝得酩酊大醉，他发疯似的在大街上大唱《霸王别姬》，哭着喊着，终于倒在路上，昏黄的灯光下，身影孤单……
沈啸尘和何艳秋的婚礼如期举行了，满座欢喜，一道精美的菜肴上来，沈啸尘解开盖子，里面却是一只丑陋的癞蛤蟆，何艳秋尖叫起来。张铁樵回头一看，看到了躲在隐蔽处偷着乐的梅绍贞，一切都明白了。
与此同时，九一八事变爆发……张铁樵，新的使命又开始了。
《民国往事》分集介绍：第25集
上海抗战，十九路军首当其冲，十九路军军长和张铁樵达成作战伙伴，正在这个时候，曲怀舜和严韧赶到，带来了蒋介石的手谕：十九路军不许抵抗，后撤三十公里。
张铁樵找来严韧问清了情况，严韧只得如实说，张铁樵哪里容得严韧沦为蒋介石的帮凶，恨恨不已，表示饶不了严韧。
严韧采取了对策，秘密派任秀混入了学生的游行队伍中，探听张铁樵的行动，日本军队对上海开始了猛烈的进攻，张铁樵身先士卒，奋勇杀敌，一时间，上海一片火海，沦为狼藉。
张铁樵终于体力不支，倒在了炮火之下。任秀和梅绍贞终于在战地里找到了昏迷的张铁樵，梅绍贞大喊救人，黄包车夫罗宗伟赶到，罗宗伟心想这次终于可以报仇了，拿起砖头，一步一步向张铁樵逼去，但是罗宗伟却一时间下不了手。
惠子去找沈啸尘，要和沈啸尘做一笔情报生意，让沈啸尘窃取中国军队的情报，沈啸尘故意装作糊涂，痛快的答应了。惠子自鸣得意。
沈啸尘找来严韧，商量这件事，严韧决定将计就计。一步好棋就要开局了。惠子化装成护士来到中国阵地医院探知张铁樵的行踪，她决定这个时候除掉张铁樵，没想到，张铁樵忽然转移了。
《民国往事》分集介绍：第26集
严韧准时准点的把军事情报送给了森田，森田获得了这样的东西，欣喜异常，同事不得不对这样轻易得来的东西心生疑虑，对严韧百般的试探，严韧沉着冷静，瞒过了森田。
几个受伤的工人住进了张铁樵所养病的医院，转身之间，忽然变成了医生，他们向张铁樵的病房逼入，刚一冲开房门，只见张铁樵坐在屋里，三声枪声，“医生”顿时倒在地上。张铁樵脸色沉静的看着。
森田支付给了严韧一半的钱，他要把情报图送到日军司令部，来进行验证，严韧的手下徐杰悄悄跟踪着。
同时严韧和沈啸尘唱着红白脸的戏，逼惠子把余下的钱叫来，约定了地点，惠子一行早已经埋伏好，准备枪击严韧，以此来灭口，严韧刚刚走到巷子口，就被另一支枪击毙了，开枪的人却是张铁樵。
《民国往事》分集介绍：第27集
张铁樵开枪是为了保护严韧，早就在严韧身上穿好了钢板衣，惠子见严韧已死，迅速遁逃，假情报的成功，只是庙行战役的第一步。
张铁樵看着久攻不下的日本占领区忧心忡忡，擒贼先擒王，必须先拿掉日本军队指挥部的所在地，在张铁樵周密的计划下，几个手下化装成日本僧人铤而走险，蒙混过关，潜伏到指挥部地下的涵洞里，一声巨响过后，指挥部化为飞灰，决定了庙行战役的大捷，但是看着为此牺牲的兄弟，张铁樵泪如雨下。
战役仍然无休无止的进行着，日本的天长节倒来，日本军队决定要在虹口公园举行庆祝仪式，张铁樵决定再次行动，炸毁会场和刺杀，此时，朝鲜人尹昌浩自告奋勇，要亲自去爆炸会场。
白川大将步入会场，尹昌浩化妆成记者，把烈性炸弹放在自己随身的暖壶中，时间一分一秒过去了，可是炸弹却没有爆炸，远处关注此事的张铁樵开始紧张起来……
《民国往事》分集介绍：第28集
白川大将和虹口爆炸案引起了全世界的关注，也引起了蒋介石的关注，蒋介石决定要渐渐张铁樵，张铁樵和蒋介石做了这么多年的敌手，但是张铁樵还是慷慨赴约，拒绝了蒋介石开出的条件。对此严韧很不理解，他希望大哥和蒋介石重归于好的梦想彻底破灭了。
张铁樵从此也彻底和严韧割裂了兄弟情义。
国联调查团来到上海，名义上是是来处理战争争端，实际上，早已经被日本政府收买，开出的酬谢就是美丽的惠子。
调查团团长李顿一见到惠子就垂涎三尺，在惠子的诱逼下，李顿不顾强烈的抗议，作出了违背公理的报告书，激起群愤，记者孙岐山见到激愤中沉默的张铁樵，质问他为什么会沉默，张铁樵微笑着没有回答。
惠子要何艳秋在东方戏院唱戏，给李顿演出，何艳秋恼火之际，却一下子冷静下来，她似乎觉得这又是一个机会倒来了。张铁樵暗地里安排好了一切。这些沈啸尘并不知道，但是沈啸尘却隐约觉得何艳秋不对劲，神神秘秘的。
《民国往事》分集介绍：第29集
李顿来到东方戏院，惠子陪伴着，他更是得意忘形，他不知道剧场天棚里一支枪对着他，沈啸尘找来严韧，说明了情况，严韧马上意识到以前曾经刺杀过屠森的天棚，他潜入天棚，阻止了张铁樵。如果李顿死了，中国将对国际社会没有办法交代，张铁樵面对大义，收起了枪。痛苦中，喜悦也对张铁樵不期而至，梅绍贞怀孕了……
上海十九路军转师福建，在胡楚夫等民国元老的领导下，继续与卖国的蒋介石作着斗争，与此同时，十九路军中情况也错中复杂，人心浮动。蒋介石的势力悄悄的渗透到十九路军中，开始策反，策反的头目就是严韧。
张铁樵察觉了不良的事态，开始秘密查找潜伏在军中的策反人员。
胡楚夫在市政广场召开群众大会，忽然来了很多的学生和群众起哄闹事，无法收拾，张铁樵冷眼旁观，动手抓住了带头闹事的人，这些人都是严韧指派来的。
严韧在福州秘密会见了潜伏在十九路军中的连旺山，希望召集旧部，一网打尽。随即，严韧在厦门暗中埋伏下来。等待机会要彻底推翻十九路军刚刚建立的政权，并把主要矛头指向了张铁樵。
《民国往事》分集介绍：第30集
张铁樵抓住了带头闹事的小特务，从他的身上，张铁樵一眼就看出了严韧就埋伏在不远的地方，可是小特务一再的狡辩，为自己洗脱，张铁樵略施小计，小特务就暴露出了重要的信息：严韧来到福建，住在厦门。
严韧心狠手辣，抢先一步，派特务抓住了身怀有孕的梅绍贞，家事国事一股脑的堆在了张铁樵面前，张铁樵亲自出马，捉拿严韧，严韧的手下夏炳臣落在了张铁樵手中。
严韧急切的带着蒋介石的手谕，联系到了十九路军中的人心浮动的几个军官，威逼利诱之下，众人顺从，严韧只等着蓄势待发。
张铁樵在梅绍贞被抓的情况下，仍然不为所动，立定决心，粉粹严韧的阴谋，这个时候沈啸尘赶到，沈啸尘面对梅绍贞被抓，十分着急，私下里和严韧达成了协议，并企求张铁樵用夏炳臣来换回梅绍贞。张铁樵铁汉柔情，终于答应了沈啸尘的决定。
《民国往事》分集介绍：第31集
军队撤退，兵荒马乱，福建政权终于被迫瓦解了，大员们纷纷逃亡香港，张铁樵和胡楚夫在市政广场依依惜别。张铁樵回到了上海。
日本帝国政府又开始寻找事端，故意制造了一个日本外交官大藏博文的失踪，责令中国政府给与答复，谁的心里都知道，这是日本政府在故意刁难，大藏事件一触即发，稍有不慎就是一场战争。
寻找大藏的事情落在了严韧特务处的身上，严韧思考着，心想这个事情光靠自己特务处的力量是不够的，必须有求于自己的大哥张铁樵和二哥沈啸尘。
张铁樵和梅绍贞的儿子过百日生日，严韧要来祝贺，借此机会来陈述大藏的事情，因为梅绍贞的关系，严韧被沈啸尘拒之门外，（电视剧频道）事后，张铁樵得知，却说道：如果严韧来找我，我愿意帮助他寻找大藏。张铁樵说寻找大藏不是严韧一个人的事，而是关系到全中国的事情。
兄弟的生分，使得严韧十分懊丧，他酒醉后再次冲进沈公馆，要把礼物送给自己的小侄子。可是没有一个人理睬他。张铁樵也独自离去，他暗地里却鼓励沈啸尘帮助严韧寻找大藏。
《民国往事》分集介绍：第32集
沈啸尘觉得自己帮助严韧，是一个交换条件的好机会，用自己遍及华东各地的堂口的网线来换取垄断整个上海的鸦片生意。
张铁樵找来了孙岐山，要和孙岐山合作办一个报社，为的是给中国共产党提供一块战斗的阵地。孙岐山勇敢的答应了。大藏博文偷偷的藏在一个深山老林中，他实在是饿了，来到一家农户家，饱饱的吃了一顿，中国人的善良深深的打动了大藏。大藏的行踪被沈啸尘的手下发现了。偷偷的报告了沈啸尘，沈啸尘大喜。
惠子感觉到了沈啸尘等人在寻找大藏，必须要赶在他们找到前，把大藏击毙，才能堵住中国政府的口，于是着急了日本流氓组织黑龙会和日本特高课的所有特务，准备刺杀大藏。
沈啸尘和严韧来到大藏藏身的山里，很顺利的找到了大藏，正当他们要吧大藏押解回去的时候，忽然四面的山上枪声大作，惠子和日本人早就埋伏在这里了。
随后几天，大藏出现在记者招待会上，原来严韧早就料到日本人会来埋伏，安排了掉包之计。大藏事件顺利完成，没有给日本人借机侵略的机会。
张铁樵和孙岐山主办的报社报道了整个大藏事件的原委，曲怀舜看后大为恼火，责令严韧必须查封报社。这又把张铁樵和严韧以及沈啸尘的兄弟关系推上了风头浪尖。
《民国往事》分集介绍：第33集
严韧抓住了孙岐山，张铁樵十分愤怒，沈啸尘的鸦片垄断条件也没有获得答复，沈啸尘决定要救出孙岐山，来给大哥张铁樵一个答复，严韧答应了沈啸尘的要求。
曲怀舜知道了非常恼火，责问严韧，严韧巧妙推断事态发展，使得曲怀舜没有话说。
国民政府将在南京召开四届六中全会，党同伐异的闹剧中，张铁樵决定要唱一次主角，除掉大汉奸汪精卫以及蒋介石，孙岐山主动请缨，昨天却犹豫不决，面对着为革命事业死去的那么多兄弟，硬汉张铁樵也不觉难受，担心孙岐山也会就此牺牲，在夜晚，张铁樵和孙岐山豪饮，泪水侵透了张铁樵的衣裳。
大会召开前，负责安全工作的严韧仔细的检查所有的地方，尽管如此，严韧还是忧心忡忡，生怕有疏漏的地方。（转载注明：电视剧频道）
大会召开，门前排起了长长的队伍，孙岐山走在其中，一道道严格的检查，使得孙岐山有些紧张，严韧的视线也向这边扫来。孙岐山巧妙的躲过去了，汪精卫刚刚出场，孙岐山举枪就打，汪精卫倒在了地上，昏死过去。
曲怀舜暴跳如雷，责令严韧必须找出凶手张铁樵，严韧发誓：不除张铁樵，党国无宁日。严韧无宁日。
《民国往事》分集介绍：第34集
严韧开始了对张铁樵的大追捕，却哪里是张铁樵的对手，每次都扑空了，张铁樵早就秘密的转移了，同时严韧监控了沈啸尘的公馆。沈啸尘怒气冲冲去找严韧，严韧丧心病狂，乘机抓住了沈啸尘，作为诱饵。
张铁樵乔装潜入了沈啸尘的公馆，得知了沈啸尘被抓，决意要用自己换回沈啸尘，却被何艳秋拦住了，何艳秋决定要找严韧谈谈。何艳秋见到严韧，悲愤交加，严韧终于在女人面前心软，放了沈啸尘。
四面楚歌，张铁樵决定带着自己的人远赴香港。梅绍贞与他洒泪而别。
沈啸尘请来了森田，扒下了森田的衣服，张铁樵巧计出关，坐上了海轮远走香港。在胡楚夫举行的欢迎会上，张铁樵见到了多年未见的谢若冰。
《民国往事》分集介绍：第35集
张铁樵在香港，和胡楚夫运筹帷幄着革命的计划，严韧紧接着追到了香港，张铁樵面对着已经成为对手的严韧，巧借海关检查之举，扣留了严韧，给了严韧一个下马威，张铁樵面对自己的兄弟，没有置于死地，而是心有余念。曲怀舜带着外交公函保出了严韧，并且免去了严韧特务处处长的职务，严韧的腾达之梦破灭了，严韧更加扭曲，他把手伸向了张铁樵的妻子——梅绍贞。
严韧通过江鹤龄买通了巡捕房，到租界沈啸尘公馆去抓梅绍贞，被沈啸尘拦在门外，并且誓死抵抗，只听得大喝一声，梅绍贞自己走了出来，她答应随严韧走。
严韧双管齐下，派出了任秀，抓装成被抓入狱的女教师，有意识的接近梅绍贞，想从梅绍贞的口中得到更加确切的张铁樵行踪。
梅绍贞被抓，张铁樵身心绝望，悲痛之际，梅绍珠找上门来，多年未见的梅绍珠老了许多，她责问张铁樵有负当年之托，张铁樵决定无论如何也要回到上海，救出梅绍贞。根本不听任何人的阻拦和劝说。
在狱中，梅绍贞向任秀叙述了自己和张铁樵相爱的故事，真挚、真情一下子打动了任秀，身为女人，任秀的心中发生了转变，她同情梅绍贞，同时也矛盾重重。
夜晚，梅绍贞写下了遗书，就是为了断绝张铁樵来上海救她的念头。梅绍贞准备好了一切……
《民国往事》分集介绍：第36集
沈啸尘来找严韧谈判，要约见梅绍贞，谁知梅绍贞出来后，什么话也不说，神情异常，等沈啸尘和严韧意识到梅绍贞的心理，并且飞奔到监狱的时候，梅绍贞已经自杀了，所有的人目睹了梅绍贞像一尊女神一样的倒下了。
任秀心中像疯了一样，她后悔，后悔自己所做的一切。
消息传到香港，正欲动身去上海的张铁樵，无法承受这样的打击，一个人推开窗户，看着沉霭霭的夜色，张铁樵再也控制不了了，泪如雨下。
严韧心生二计，他决定让任秀带着梅绍贞的遗书去找张铁樵，适当的实惠杀掉张铁樵，对面着严韧，任秀心中产生了厌恶，她觉得这个世界太丑恶了。
在梅绍贞的遗书前，张铁樵收留了任秀，但是任秀迟迟不肯对张铁樵下手，对任秀，张铁樵不动声色，香港一直没有动静，严韧察觉到任秀的变化，预感事情不好，赶紧带人赶往香港，准备亲自动手。
夜晚，任秀正在睡觉，只见张铁樵推开房门，走到窗前说：任秀，你不是要杀我吗？你来杀！
《民国往事》分集介绍：第37集
严韧的人马来到医院，张铁樵早已经埋伏好了，霎时间，一阵枪林弹雨，张铁樵乘机跑上车，严韧紧紧追逼，张铁樵在路上毙命。一阵冲天大火烧毁了张铁樵的骑车，严韧松了一口气。
张铁樵死亡的消息传到了上海，沈啸尘看见报上消息，摔倒在地上。
张铁樵并没有死，死的只是另一个替身，然而沈啸尘却在家里祭奠大哥。并且晚上火烧了严韧特务处的小红楼。
日本人为了获取进攻上海的军事情报，利用惠子勾引上了曲怀舜的儿子曲邦国，在酒店中，曲邦国和惠子缠绵之际，冲进来一伙人活捉了曲邦国。
为了救自己的儿子，曲怀舜想到了沈啸尘，他想借沈啸尘的平台和日本人达成协议。
安葬梅绍珠的教堂里，走来了一个人，他是张铁樵。
《民国往事》分集介绍：第38集
沈啸尘为了曲怀舜开出的军火生意条件，不觉心动，联系了日本人，谈判开始了，曲怀舜的秘书竟然和日本代表说起了日本话，内容就是用情报换取人质，沈啸尘虽然听不懂，但是隐约却感觉到了。对于张铁樵的死，所有的人都深信不疑，只有严韧表示怀疑，沈啸尘只身来到严韧的特务处，一进去，只见赫然摆放着张铁樵的灵位和祭奠用品。沈啸尘气愤之下，推翻了桌子，质问严韧这个混蛋，严韧大吼：如果当初是我死了，你会去杀大哥吗？沈啸尘一时语塞。
张铁樵来到上海，第一时间去见到了共产党华克强，故人相见，说不尽的感慨。
曲怀舜的秘书和日本人进行了交易，用一级情报换取了曲邦国。
严韧去看望自己的表兄谭振纲，没想到张铁樵竟然在屋里，张铁樵并没有杀掉严韧。此时消息传来，蒋介石的专列被炸了。在张铁樵的提示下，严韧把目光锁定在曲怀舜的身上，他觉得这件事和曲怀舜很有关系。
曲怀舜的手下在给日本人传递情报的时候，被特务处调查的一清二楚。
严韧立刻把电话打到了蒋介石的办公室。
《民国往事》分集介绍：第39集
曲怀舜为了灭口，抓了沈啸尘，张铁樵亲自去见严韧，张铁樵要求严韧救出沈啸尘。面对着张铁樵，严韧面对着这样的大哥，无法不答应。
曲怀舜的通敌事件终于东窗事发了，严韧面对这自己的恩师曲怀舜，没有留一点情面。
张铁樵根据曲怀舜的事件，心生计策，决定利用这样的机会把戏继续演下去，他和共产党代表华克强交流此事，得到了极大的鼓舞。张铁樵最终的目的就是要自己亲自出马，来解决日本侵华军队最大的幕后头头——栗原贤二。
上海终于沦丧了，日本军队入驻上海，为了造成亲善的架势，惠子找来沈啸尘，要他的妻子京剧名伶何艳秋唱一次大堂会，来共建东亚共荣。
沈啸尘默默的听着，他想回去第一时间就把这个好消息告诉大哥张铁樵和严韧。
为了中华民族的未来，三个分道扬镳的兄弟又重新聚在一起策划刺杀计划。
当整个计划安排妥当之后，三个人异常安静，他们不知道这次合作后，今后他们三个人的路又会怎么走。
《民国往事》分集介绍：第40集 大结局
沈啸尘和何艳秋谈起了这件事，何艳秋大骂沈啸尘是汉奸，终于在情急之下，把计划安排告诉了何艳秋，何艳秋明白了，自己也是在抗日了。愉快的答应了沈啸尘。
明天就要实施重大的计划了，张铁樵把多年隐藏在心中的话语告诉了谢若冰，谢若冰答应张铁樵一定会好好照顾孩子。
罗宗伟也和妙玉依依惜别。罗宗伟第二天要去码头保护张铁樵，临别之时，罗宗伟向妙玉表达了心中多年的爱意，妙玉感动地扑在罗宗伟的怀里。
张铁樵化装成曲怀舜，去约见栗原贤二，这个时间和演出时间是在同一时候，为的就是让日本人难以分身。
在行动前，张铁樵告诉了沈啸尘，那个满脸麻子，一直保护在左右的车夫就是罗宗伟，沈啸尘十分惊讶。
何艳秋在后台给惠子化妆，惠子从何艳秋的言谈话语中意识到，这件事情有问题，在争执间，惠子开枪打死了何艳秋，严韧闯进来，一枪结果了惠子和森田这两个罪孽深重的日本特务。东方戏院一阵大乱。
张铁樵只身来见栗原贤二，猛然站起，对准屏风后开枪……
罗宗伟为了保护张铁樵，开着火药车，撞向了军火库……
沈啸尘赶往戏院，何艳秋已经死了……
谢若冰带着孩子穿梭在逃难的人流中……
张铁樵的身影出现在安放梅绍贞的教堂里，教堂外无数的黑影举枪对准了张铁樵，谁也不知道，这全部都是严韧派来的人……
教堂爆炸，化为飞灰……
十年后，严韧一身戎装，坐上飞机飞往重庆，在飞机场他似乎见到了一个酷似张铁樵的人……
严韧的飞机在上空失事了……
远在香港的沈啸尘已近垂暮之年，听到这个消息，留下了老泪……
