段海平千方百计接近“木马”的秘密基地，终于他的助手得成功地渗透了进去。结果却令人失望——进到基地里，也没法掌握木马的真正要害。即使能自由出入，也没人能够记住几百个普普通通的面孔，即使消灭掉所有这些特务，敌人还能重新招募。真正的要害是一本花名册，不在基地里而是掌握在李伯涵手中。
一直被谭忠恕监控的水手下线董乾坤，在谭的攻心战术下投降了。他也不认识水手的面孔，不知道水手的公开身份。可是他与水手之间有特殊的联系办法，在谭的授意下董乾坤约水手见面。谭把抓水手的任务又交给了刘新杰。
这次没有通风报信的可能了，刘新杰带队按谭的指示早就埋伏在约定的房子外，谭命令他们守侯到晚八点，如果晚八点之前这所房子里有人出现，这个人就是水手。刘新杰心急如焚，巴不得时间过得快些，过了八点水手不出现，行动就取消了。结果在八点差十分时，他们看见房子里有人在活动。
刘新杰下令为了避免上次的纰漏，他先摸进房子，其他人听动静再行事。进房子后，刘发现房里的人不是水手，而是水手的下线边日南。原来边日南觉得董乾坤邀约水手有点反常，于是替水手来赴约了。刘新杰无计可施，只好亲手逮捕了边日南。
刘新杰对李伯涵的暗查也有了结果，原来李伯涵并没有白纸黑字的名单，他记忆力惊人，全部的花名册都在他脑子里。“木马”就像无法攻破的保险柜，而保险柜中的炸弹随时可能爆炸……
就在这时谭得到情报，庄先生在大连出现。他猛地醒悟，整个事件中始终可能知情的只有段海平。他再次调查，终于发现破绽，原来段就是水手。刘新杰绝望地看着自己的搭档被谭忠恕逮捕。
水手已是囊中之物，谭忠恕此时有着更进一步的打算：他要通过水手把内部的共产党卧底找出来。谭把审讯水手的工作交给刘、李两人，而自己却从旁观察。李伯涵急切地要找对刘不利的细节，把水手的审讯变成对刘新杰的攻击。刘却一如既往的迟钝，反而把李的攻击化解无形。
刘新杰还不知道，这一切都是段海平认识到“木马”的不可破之后，设计的反间计。庄先生是故意露面的，段的被捕也是他自己所设计。段还预先准备了大量细节，用以引谭上当。因为刘新杰不知情，所以他的反应没有漏洞。段海平最终成功地使得谭忠恕相信，李伯涵才是中共在第八局的卧底，而整个“木马”行动是李帮助共产党布置下来对付他的，于是他杀掉了李，也摧毁了整个“木马”基地……
水手段海平用“特洛伊木马”的手段，成功地破坏了敌人的“木马”行动。为保证刘新杰不暴露，他最终放弃了越狱计划而牺牲了生命。
刘新杰继续战斗在敌人心脏里，迎接即将来临的胜利……
电视剧《黎明之前/黎明前的瞬间》分集剧情介绍：
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第1集
1948年9月15日夜，位于上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林抓获了中共江苏省委交通员秦佑天。秦佑天随即叛变，经审问后并记录了口供，且执意要亲自向局长谭忠恕指认一名掩藏在八局多年的中共卧底，谭忠恕深夜赶到，发现档案室里机密要员钱宇正在烧毁其叛徒口供，争夺后只留下了部分未被烧毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第2集
原来在当年国共抗日时期，谭忠恕初到上海，便与水手打过交道。一次对日的行动，令谭忠恕对这名传奇似的共产党特工敬佩不已。水手所率领的小组不光破坏力强，而且隐藏极深，并且对谭忠恕的信息了如指掌，他曾尝试着接近水手，却没有成功。从此再也无水手的音信，直到几年后，谭忠恕从一个抓获的日本人口中得知，水手已被此人炸死。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第3集
谭忠恕的办公室里，李伯涵在向局长汇报工作。汇报后他还要继续外出。原来他受委派这一年多都在外面执行一个秘密的行动——“木马计划”。并且很快就要成功了。楼道里，李伯涵和马蔚然单独的说着话，看的出俩人关系很好，并且马蔚然给了李伯涵一个黑色的皮包。而在另一个屋里，孙大浦通过楼道里的窃听器在听着二者的谈话，并录了下来。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第4集
谭忠恕之所以介绍段海平给刘新杰认识，目标是圣公会校董同时又是上海的船运大亨庄云清。以下棋为由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱乐部。这就是给予刘新杰的任务，从而，谭忠恕计划的一项“摩西行动”也由此诞生了。艾文书店里，段海平秘密的向边日南下达了中央的命令。破坏木马计划。并准备与一个在八局潜伏的卧底接头。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第5集
谭忠恕应邀与刘新杰在前往庄云清俱乐部的途中，光顾了段海平经常去的书店，看的出谭忠恕对段海平也很有兴趣。到达俱乐部不久，谭忠恕便得知苗定纬已被抓获，他命刘新杰留在俱乐部，自己一人赶回了局里。刘新杰一边与庄云清下棋一边为这条信息的到来而显得心神不宁。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第6集
刘新杰带领总务处的成员体检，自己也顺利过关。原来，早在两天前，刘新杰处理好了一切。马蔚然的女儿加入了共产党，活动在解放区，外界一直不知情。这一直是马蔚然的一块心病。而刘新杰曾多次帮助马蔚然与其女儿通信。也为马蔚然保守这个秘密多时。刘新杰便胁迫马蔚然在这次体检中给予自己帮助。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第7集
谭忠恕在庄云清的办公室里安装了窃听器，从而知道了刘新杰私自释放徐鹤年的消息，并且当面训斥了刘新杰，凭借着以放走徐鹤年是为了接近庄云清的借口，刘新杰再次过关。李伯涵的木马计划成功在即，谭忠恕调他回来并命他接过齐佩林手中调查水手的行动。这令齐佩林和孙大浦对李伯涵十分不满，他俩决定调查水手的行动私下里继续进行。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第8集
刘新杰以转狱为由，暂时放出丁三来协助李伯涵工作。这使他没办法回答丁三的问题。只得告诫他好好协助李处长，以后再想办法。齐佩林和孙大浦为毕玉海画像，并且十分成功。刘新杰与二人解除误会后，看到了完成的画像。顿时感觉到，这位不识的同志已经暴露一半了。
