齐佩林知道李伯涵关了一个人，便向其询问。在答应李伯涵会替他保守秘密后，才知道抓的人是顾晔佳。李伯涵近来的行为令齐佩林对他有所怀疑。无论是交出木马、申请辞职，还是几次的单独行动，这些背后的原由都是齐佩林想知道的。于是他决定，在面对李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。
庄云清的船队在规定日期内还没有到达上海，这令谭忠恕很是不安，于是找来海关人员帮忙调查。
在谭忠恕得知从和平码头离开的人是庄云清时，他绝望了。庄云清的走就预示着船队的离去。摩西行动的失败叫谭忠恕彻底的疲倦了，随着撤退台湾日期的临近，谭忠恕把局里的任务都交给了齐佩林，他决定要休息休息了。
谭忠恕回到家中，躺在床上睡去，看得出，他对一切，都已失去了兴趣。
在得知刘新杰已知道顾晔佳失踪的消息后，齐佩林通知了李伯涵，并承诺自己会站在他这一边。
海关人员传来消息，庄云清船队已开往北方。而早就锁定信号范围的孙大浦此时发现，冒充船队信号的发报地点竟然就在上海市区内。
深夜，在搜索冒充船队信号的可疑范围内，孙大浦与齐佩林锁定了一所住户，断定信号是从这里发出的。他们包围了四周，冲进屋里才发现，段海平就坐在发报机前。
谭忠恕被电话吵醒，得知水手已找到，他急忙赶到了地点。见到了齐佩林和孙大浦后，得知水手已遣散了所有下属。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第27集
齐佩林发现了水手丢掉的器皿，并找人对其作用进行研究。
水手的捕获使谭忠恕再次提起兴趣。第二天，他决定对水手进行审讯。
在一阵寒暄过后，谈话进入正题，水手预测出八局将遇到危机，而谭忠恕也将面临被停职的局面。不但如此，对于谭忠恕的性格和为人处事的方式，水手也分析的十分透彻，并且，也道出了谭忠恕早已厌倦了一切，即将丢失信仰。谭忠恕对此不予否认，深表敬佩。当询问到卧底身份时，水手毫不抗拒的把真相说了出来，并告知刘新杰已逃跑。谭忠恕第三次中断谈话，来到隔壁，孙大浦告知刘新杰已消失了一天。此时，齐佩林发现水手不断喝水的异常举动，三人冲进审讯室，发现水手已经停止了呼吸。突如其来的一切，令在场人震惊，谭忠恕随即下令封锁现场，对外保密。
齐佩林和孙大浦搜查了刘新杰的家，但一无所获。
谭忠恕命孙大浦暂时接手总务处，全局休息三天，并对外宣称刘新杰病重。全面封丄锁消息。
此时的刘新杰找到了关押顾晔佳的地方，并打晕李伯涵，把顾晔佳救了出来。
谭忠恕在得知家里安全后，放下心来。并向家人也保密了此事。而此时谭母也已猜出并接受了移民台湾的计划。
齐佩林知道谭忠恕与刘新杰的关系，也了解到谭忠恕内心中的痛苦，于是用私人关系秘密进行搜索，并严令保密。
