《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第9集
刘新杰发现谭忠恕这段时间一直在躲着自己，而对摩西计划的关注程度也是不冷不热，这令他很是疑惑。由于有谭忠恕的命令，刘新杰在档案室里大模大样的调查李伯涵的档案，同时，他也希望被别人注意，最好是齐佩林。果然，齐佩林无意间看到了他的离开，并向档案室里的女主任巧言询问，不光知道了刘新杰调查李伯涵的信息，还打听到了李伯涵同样也在调查刘新杰。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第10集
齐佩林为了假投诚计划的成功，以牺牲一个自己安插在解·放·区·多年的谍报小组为代价来换取李德元在中丄共的信任。谭忠恕对此做法加以肯定。通过调查钱宇的社会关系，齐佩林查到了八局前任电讯处处长沈明峥。沈明峥是多年前八局发生的一启泄密案的重点怀疑对象，但案件最后不了了之，人也消失的无影无踪。事后也再无人提起。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第11集
第二天李伯涵亲自跟踪周汉亭，却被早有准备的周汉亭面对面的发现了。回到局里，李伯涵申请抓捕周汉亭。但谭忠恕向他讲解了水手组织的性质后，否定了他的申请。并收回了他对周汉亭的控制权。谭忠恕通过何秀宁，不但更加确定周汉亭早已知道了暴露，也确认了自己为何秀宁编排的背景记录换取了周汉亭对她的信任。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第12集
在李伯涵闷闷不悦的接手了调查毕玉海命令的同时，图们江酒馆密室里，边日南正在向毕玉海下达隐蔽的指令。刘新杰把从孙大浦垃圾中获得的木马基地发报信号记录交给水手，并估算出基地是在一片海域范围中的某个小岛上。水手决定把资料上交中央并请求派人对区域内的各个岛屿进行搜索。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第13集
对于李德元投诚已通过审查的消息，刘新杰还是心有疑虑，于是叫阿九秘密前往李德元上海的住所进行调查。阿九愧疚的告诉了他敏仪怀孕的消息，刘新杰并没有责怪。潜入在解放区的李德元逐步获得信任，在一次和中丄共领导的偶然谈话间，得到了确实有个卧底潜伏在八局的消息，但还是没有获得此人的具体身份和姓名。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第14集
周汉亭在监视下成功逃脱，李伯涵亲自奔赴现场，不料，收到一个装有炸弹的邮包。在丁三的处理下，炸弹没有引爆，一行人逃过一劫。图们江密室里，毕玉海冒险前来，并对边日南声称自己犯了错误。原来，这个炸弹邮包就是毕玉海所作，本想进行破坏，结果炸弹被拆除。更可怕的是，这个未引爆的炸弹就是给敌人留下的最不利线索。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第15集
水手向媒体散播风声，出于外界的压力，谭忠恕不得不慎重考虑如何处死这26名被关押的共产党，刘新杰提出了请医疗队为他们检查身体。用这种人道主义精神来缓和当前的局势。更主要的是，刘新杰这么做也是为自己的计划来争取时间。齐佩林在搜查马蔚然家里时，发现了大量的吗啡处方。
