孙大浦看到刘新杰枪伤的缝合线，得出绝非自己能处理的定论后，彻底消除了对刘新杰的怀疑。自告奋勇的在医院里照顾刘新杰。
谭忠恕来医院看望并询问昨晚的经过。刘新杰用事先编排好的内容回答时。却令他的脑海中不由自主的重现着昨晚的恶梦。
水手料到妻子会出意外，并赶回家里匆忙烧毁了有关妻子的证据。
齐佩林通过贿赂破译专家，得到了丁三的密码本。并叫丁三把内容翻译出来。走投无路的丁三找到齐佩林并寻求帮助。齐佩林收留了他。并把他带到水手逃离的现场，命他进行调查。丁三从一路上水手留下的踪迹中，得到了不小的收获。（剧情频道 电视节目表）
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第25集
谭忠恕命令齐佩林把段海平的关系交接过来。并打算给刘新杰放个长假。
在丁三的暗中帮助下，齐佩林找到了水手的中转站。发现屋中水手处理伤口后的残留物。
木马计划的潜伏阶段也渐入尾声，李伯涵主动提出把木马计划交出，并请求谭忠恕批准他的辞职申请。谭忠恕以木马计划未完成为理由驳回了申请。
阿九牺牲后，刘新杰安排并护送宋敏仪撤离，在途中，敏仪发现顾晔佳的住所已遭到监视，刘新杰断定顾晔佳已经出事了。当敏仪想到阿九也姓刘时，便猜到了阿九其实是刘新杰的亲弟弟。宋敏仪安全撤离，并在离别前把家里的钥匙交给了刘新杰。
已在控制之中的庄云清船队突然中断了联系，孙大浦前往总局询问具体信息。谭忠恕为此忧心忡忡。
齐佩林发现段海平没有出现在庄云清葬礼上，而且在筹备人员名单上也没有段海平的名字。他断定，此人有重大嫌疑。在汇报给谭忠恕后，齐佩林带人搜查了段海平的家。
李德元终于探听到了卧底的身份。但因通讯站的暴露，不仅使他无法及时发送信息，还涉及到了自己的安全，李德元急忙逃离了解放区。
第二天，庄云清的船队信号再次出现，孙大浦与其恢复了联系。谭忠恕还是不放心，并命令孙大浦找到船只的具体位置。
通过提取段海平家中和水手中转站的指纹比对，水手的身份已经暴露。齐佩林也已查到了水手租用的小旅馆。并控制好了一切。谭忠恕命刘新杰去车站发放通缉令，完成后赶到旅馆与齐佩林会和。
刘新杰完成任务后赶到旅馆，齐佩林告知，水手已经逃跑。刘新杰随即回到车上打算回家。谁知，水手已经坐在他的车中。
《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第26集
刘新杰把水手带到郊外的撤离通道处，要求水手马上撤离。水手以还有事情没做完为由拒绝撤退。刘新杰询问是什么事情，水手拒绝告诉他。二人发生了争吵。