尾崎伦子,母早逝,与父亲及妹妹一起生活,有个青梅竹马的男友水岛慎也。她老师曾根源薰子是个生物博士,发现了伦子有变身胎记,为了证明伦子会变身找了一群流氓强暴她。伦子慌乱中在自己也不知道的情况下第一次变成豹杀死了那些人。老师的父亲研究变身人为学术界不容,成了疯子,她为了证明父亲是对的,千方百计抓伦子做实验,甚至杀死了伦子的妹妹。慎也知道了伦子的秘密后依然爱她,这时出现了一个小田切贡,会变成黑豹,一边帮助伦子逃脱老师的追杀,一边表示要占有她。老师告诉他们变身人寿命都不常,小田切吐血已经很多年了。
伦子回家后无法面对正常人的生活因为她已经开始想吃生肉喝血,又觉得无法向父亲解释妹妹的死,也会给他们带来生命之虞,因为薰子在追杀她的过程中连累了无数无辜,于是她又变成豹逃到了小田切家。他下药强暴了伦子。
伦子自杀被老师带回家,发现她怀孕,老师决定要她生下孩子做她的试验品,于是先设计杀了小田切。小田切为了保护伦子死得很惨。伦子被慎也救出,身受重伤,老师和水岛出于不同的目的救活她并让她平安生下一个女孩。
孩子出生后慎也知道薰子下一步就是干掉他们拿孩子做实验,于是带着她们母女连夜出逃,伦子已经开始吐血,知命不久矣。慎也和她在一个小教堂里结婚了。薰子赶到盗走孩子。伦子为了救出孩子在被老师打伤的情况下,拼尽全力变成豹和她决一死战。她们双双掉下悬崖十六年死不见尸。
慎也独自抚养麻衣长大并学医,希望可以治好女儿的变身让她过正常人的[转自影视剧情频道]生活。并且发现麻衣和伦子这对母女长得惊人的相似,而渐渐长大的麻衣喜欢上了“爸爸” 慎也。这时薰子带着伦子出现了,伦子被薰子冰冻了十六年,并被操纵了大脑成了一个试验品。薰子和伦子当年被变身人家族所救。因为麻衣是纯种变身人,有终结变身人家族命运的力量,所以家族和老师联手,并派出另一个变身人高阶晓生去杀麻衣,但晓生却被麻衣所吸引;
为了麻衣,也为了自己的尊严背叛了家族,开始慎也吃惊于晓生和小田切的长相相似,后来才知道晓生的母亲是小田切(麻衣的生父)的姐姐,晓生和麻衣是表兄妹。另一方面薰子要得到麻衣,派出了伦子,为此,在一次事件中慎也为了救麻衣而出了车祸,而麻衣为了救母和晓生几次深入虎穴,其间晓生对麻衣无微不至的照顾,使麻衣对晓生产生了爱情,但这时的晓生已经开始吐血,命以不长。
后来麻衣终于救出了伦子,慎也却为了保护她们母女死了。熊熊烈火中,伦子决定和慎也死在一起,把逃生的机会留给了麻衣和晓生。
薰子盗走了慎也十六年来记录麻衣的资料,发现她的血可以延长混血变身人的寿命。麻衣为了救快死的晓生决心用自己去做实验品当代价,让薰子帮助她救活晓生。
变身人家族被薰子所利用,并把晓生弄到电视台直播了他变身过程,但变身人家族中有几人识破了薰子利用他们的想法,最终保护麻衣逃走。麻衣为救晓生飞奔电视台,赶到后麻衣的力量爆发救出晓生,最后晓生杀死了薰子,但薰子在临死前引爆了电视台中安放的炸药,晓生让麻衣逃走而自己未能及时逃出和薰子留在了火海,变身人家族把麻衣送到了机场,但麻衣还是不愿一个人逃走,就在这时麻衣发现了变成豹的晓生在追着正在起飞的飞机,麻衣用超能力使飞机出了故障停了下来,在机场找到了晓生,晓生把被薰子抢走的,麻衣妈妈伦子的遗物从被炸死的薰子的手里拿了回来还给了麻衣,麻衣和晓生紧紧相拥在机场,两人带着对对方深深的爱,出国了~~~~~~