张治中没有思想准备，面露尴尬，但仍振振有词地解释道:“第一，我是国民党员，蒋介石是国民党总裁，党员行动，总得让总裁知道吧！第二，现在名义上是李宗仁代总统，但实权仍在蒋介石手里，为了和谈工作不致夭折，我不能不去摸个底呀！”周恩来接着说:“不管怎么说，只能说明蒋介石还在发号施令。这种由蒋导演的假和平，我们是不能接受的！”两人争执起来。原来周恩来对张治中来北平之前的溪口之行一直不满意。
从4月2日至7日，双方代表就“八项条件”所涉及的各种问题个别交换意见，主要议题是“战犯”及“渡江”两项。
李宗仁的意图是“隔江而治”，幻想保住江南半璧江山，徐图后计；中共方面坚决表示“无论和战，均须过江”。这就使李宗仁“划江而治”的迷梦成为泡影。为此，双方原拟4月5日的正式和谈，不得不向后推迟。
从4月8日起，中共中央主席毛泽东在北平香山双清别墅分别会见了南京政府的6位代表。第一天会见了张治中，第二天是邵力子、章士钊，第三天是黄绍竑、刘斐，第四天是卢郁文。
第一天，张治中在周恩来的陪同下来到双清别墅，毛泽东并亲自出门迎接，他热情地握着张治中的手说:“谢谢你，1945年到重庆，承你热情接待，全家他迁，将桂园让给我们使用，又举行了盛大的欢迎欢送会！别来你的身体和家人都好吗？”
毛泽东的这番言行使张治中的心松驰下来。这一天，毛泽东和张治中长谈了4个小时。张治中根据南京方面的和谈草案以及溪口蒋介石谈话指示的要点，向毛泽东、周恩来提了一些问题和意见。
“关于战犯问题，”张治中坦率地说，“蒋介石已下野，一切交李宗仁主持，他愿意终老是乡，终身不担任国家职务。为便利和谈，希望战犯问题不要列入条文”。毛泽东表示可以考虑宽大处理，战犯在协定中不举其名，但仍要有追究责任的字样。
关于联合政府问题，张治中提出可按重庆政协的政治民主化和达成的协议办理，国民政府当将权力交给新政府。毛泽东认为，联合政府成立，必须有相当一段时间，甚至要经过四五个月之久。在此期间，南京政府仍可维持现状，行使职权，以免使社会秩序陷入紊乱。
张治中还说，国民党执政20多年，没能遵守孙中山先生的遗教进行建设，愧对国家和人民，今后是你们执政了。你们怎么做，责任是重大的。毛泽东说，今后，我们大家来做，是大家合作的。当前最重要的是共同一致来结束战争，恢复和平，以利在全国范围内开始伟大的生产建设，使国家和人民进入富强和康乐的境地。
