但是，黄、屈尔人回南京已有数日，南京方面却迟迟没有消息。代表团几次发电表催促，直至4月20日深夜才接到李宗仁、何应钦签署的南京政府答复中共的电文。对中共所提的经过协商形成的八条二十四款的《国内和平协定》，南京方面断然拒绝。电文称:“综观中共所提之协定全文，其基本精神所在，不啻为征服者对被征服者之处置，以解除兄弟阋墙之争端者，竟甚于敌国受降之形式，且复限期答复，形成最后通牒，则又视和谈之开端为战争之前夕。”电文列举各条款所不能接受的“理由”时称:“该项协定全文均充满以中共武力控制全国之意味，一则曰‘人民解放军’开进，再则曰‘人民解放军’接收，所谓和平协定，实际为欲政府承认中共以武力征服全中国政府之军队，固等于全部缴械投降。”
南京代表团接到电报之后，粗略讨论，便抄录一份交给中共代表团。
1949年4月21日上午9点，红日升腾，阳光普照，街头巷尾到处都在叫喊“号外”、“号外”:百万雄师渡过长江了！
南京政府代表团一看报纸方知，当南京政府表示拒绝在《国内和平协定》上签字的时候，中国人民解放军的百万雄师，遵照毛泽东主席和朱德总司令的命令，于4月20日夜发起渡江战役，20日在荻港、21日凌晨1时在江阴渡江成功，国民党一直仰仗的长江天堑已被突破，“划江而治”的梦想彻底化为泡影。
北平和谈破裂后，鉴于解放军百万雄师已打过长江，中共方面考虑到南京代表回去的安全问题，于是诚恳地挽留张治中一行。虽然南京代表团的人基本上都表示愿意留在北平，但张治中却很苦闷，思想斗争很激烈，他说:“代表团是南京政府派来和谈的，和谈既然决裂，理应回去复命。大家行动完全可以自由决定，但我是首席代表，不能不回去复命。”周恩来得知后，又一次代表毛泽东主席来到六国饭店会见了彷徨、犹豫的张治中。周恩来深情而又直率地对张治中说:“现在，你无论是回南京、上海或广州，国民党的特务都不会放过你。‘西安事变’，我们已经对不起一位姓张的朋友了，今天再不能对不起你这位姓张的朋友了！我看，你这个人还是封建，你为什么只对某些人存幻想，而不为中国革命、中国人民着想呢？你留下来，对尚未解放地区的起义，特别是新疆的和平解放是有作用的。至于嫂夫人和家里人，由我安排，尽管放心！”
在毛泽东和周恩来的真诚挽留下，张治中经过再三考虑，终于放弃了回南京复命的想法，决定留在北平。而就在他与周恩来会见的那一天，张治中已经与李宗仁联系，要求派飞机来接代表团。
