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　　分類: 图书,考试,综合,
　　品牌: 刘锋

基本信息·出版社：中信出版社

·页码：607 页

·出版日期：2004年

·ISBN：7508603303

·条形码：9787508603308

·包装版本：1版

·装帧：平装

·开本：16

·正文语种：中文

·外文书名：Investment Planning

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内容简介《投资规划：FPCC惟一授权考试指定用书》共分为七个部分。第一部分为投资规划环境，第二部分对现代投资理论进行了简要的介绍，接下来的三、四、五六部分中分别对各种类型的投资工具进行了介绍，即固定收益证券、普通股、基金与衍生金融产品和其他投资工具，第七部分则介绍了如何进行个人资产组合管理。

通过《投资规划：FPCC惟一授权考试指定用书》的学习，我们希望读者能够理解现代投资理论的基本原则，掌握我国现有各种投资工具的特点以及收益与风险的状况，能够获取投资所需的相关信息并进行有一定学度的分析以便为客户提供更好的投资规划建议。

媒体推荐书评

本套系列教材是中国金融理财师标准委员会, 为建立中国金融理财师的资格认证制度, 组织CFP考试及培训所指定的惟一教材。这系列教材是由中国金融理财师标准委员会, 组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者, 共同编著出版, 是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。

CFP 的全称是，注册金融理财师(Certified Financial Planner)。它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训，具有所要求的工作经验，通过了考

编辑推荐《投资规划：FPCC惟一授权考试指定用书》每章前面都有学习目的，读者在学习完每章之后最好能够对自己的学习情况进行检查，看是否达到了这些要求。试着完成每章后面的思考题也对掌握该章的内容大有好处。

目录

第一部分 投资规划环境

第一章 导论

第二章 证券市场的组织与证券交易

第三章 个人投资者如何获得信息

第二部分 投资理论

第四章 投资的收益与风险

第五章 资产组合原理

第六章 资本资产定价模型

第七章 套利定价理论

第八章 市场的有效性

第三部分 固定收益证券分析

第九章 债券的价格与收益

第十章 利率期限结构

第十一章 债券组合的管理

第四部分 普通股投资分析

第十二章 股票投资概述

第十三章 股票定价

第十四章 股票分析与选择

第五部分 基金与衍生金融产品分析

第十五章 基金与信托

第十六章 远期和期货

第十七章 期权

第六部分 其他投资产品分析

第十八章 房地产

第十九章 个人实业投资

第二十章 黄金、外汇投资

第七部分 个人资产组合管理

第二十一章 个人投资规划的设计与资产组合策略分析

第二十二章 个人投资规划的案例分析

参考书目

……[看更多目录]

序言2004年的9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(以下简称中国金融理财师标准委员会或标准委员会)，历经两年多的筹备终于成立了。我被推选为第一届标准委员会的主任委员，中国工商银行的张福荣副行长和北京大学经济学院院长刘伟教授分别代表业界和学术教育界被选为副主任委员，资深的银行专家蔡重直博士为秘书长。委员会的22名成员是来自业内的资深人士，如中国银行主管个人银行业务的华庆山副行长、农业银行的罗熹副行长、建设银行的范一飞行长助理、招商银行的马蔚华行长、银河证券的朱力董事长、新华人寿的关国亮董事长，还有其他银行、证券和保险公司的负责同事；委员会还有来自学..

文摘投资规划(Investment Planning)是理财规划(Financial Planning)的一个重要环节。理财规划主要包括设定理财目标(未来需要多少钱)、分析客户目前的资产状况以及每年收入扣除支出后能够余下的数量(当前财富加上未来储蓄)，而将后者和前者联系起来的途径便是投资。投资规划的目的就是更好地实现这种联系，即如何合理地将当前财富和未来储蓄分配在各种投资工具上，以便更好地达到所设定的理财目标。 例如说某客户的理财目标是在退休时拥有100万元，他现在已经40岁，打算60岁退休，已有积蓄30万元，并且估计退休之前每年可以省下2万元。那么通过简单的计算，我们可以知道，要实现这样的目标，只需要..

 

 

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