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大牛股谁活着谁看得见:私募高手Y先生谈领导者法则

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  分類: 图书,经济,金融投资,股票,
  品牌: 李进军

基本信息·出版社:南方日报出版社

·页码:297 页

·出版日期:2008年

·ISBN:9787806527627

·包装版本:1版

·装帧:平装

·开本:16

·正文语种:中文

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内容简介这是后牛市时代的本土优秀读本。它以访谈的形式,深挖了一个股市私募高手的投资秘诀。 全书共分十三章,内容包括:搜时代的核心词、超级大牛股模式、大众消费品牌的领导者、周期型的领导者、领导者的危机、超越法与术的悟道等。

作者简介李进军,独立财经作家,创意产业策划人。通过中国证监会证券分析师资格考试。《五指炒股法》系列作者。曾经为某职业机构深度挖掘并操盘中集集团、天津港、宝钛股份等超级大牛股。目前致力于未来国际投资家的教育培训事业,特别愿意和中国5—7岁小弦的家长们,共同探讨儿童养育之道和投资理财之道。

媒体推荐我不会有一毛钱的投资是基予宏观经济预期的,我也不认为投资者应该基于宏观经济预期而买卖股票……我们考薰生意的方式是,是否买下的企、业会带来越来越多的利润?如果回答是肯定的,那么任何其他问题都是多余的。如果你看对了生意模式,你就会赚很多钱。

--沃伦·巴菲特

斯图尔特·R霍瑞西,18年前第一次买伯克希尔·哈撇韦股票40股,18年后资产达到3.6亿美元,从每股265美元到每股61400美元。每当市场暴跌,霍瑞西都凑钱买股。

--《搜时代的核心词》

比尔·米勒在1986年投资2000万美元于戴尔电脑,仅4年时闻,这2000万美元就变成了10亿美元.增值49倍,创下了20世纪90年代最好的投资记录之一。沃尔格林公司,在1965年投资1万美元,到2000年增值到471万美元,35年增值470倍:衾佰利一克拉克公司,20年增值38倍;吉列公司,20年增值94倍;富国银行,25年增值73倍;克罗格公司,25年增值’197倍:电器城公司,20年增值310倍;雅培公司,36年增值270倍……

--《巨人和小巨人》

华尔街“反叛之王”斯库德一德拉曼高回报基金豹基金经理大卫·德拉墨,对“二战”以来的11次世界重大危机作了一番研究,6次政治危机,5次金融危机,结果如何呢?每一次危机发生一年以后,市场行情就会上升258%,两年后上升37.5%……危机是投资者的朋友。

--《领导者的危机》

最伟大的投资模式就是:在危机的时候,在熊市的时候,在个股大跌的时候,投资--重磅投资--科技小臣人领导者,然后--长期持有,等待着百倍甚至千倍的收获。

——《高科技中的小巨人》

目录

引言/1

第一章 搜时代的核心词/1

快速的搜索、定位、判断……“领导者”的核心概念……领导者中的巨人和小巨人……“三法则”与方法论……中国股市调控思想之根源……巴菲特与领导者法则……领导者的三大特点……

领导者公司范例:伯克希尔·哈撒韦公司、可口可乐公司、英荷联合利华公司、沃尔玛公司、沃尔格林公司、百胜餐饮集团、安海斯-布希公司、通用磨坊食品公司、好时食品公司

第二章 巨人和小巨人/23

巨人和小巨人常常非此即彼……莫非是神秘的定数……从不同侧面攀登金字塔……“Y定律”与未来中国股王……巴菲特的秘诀另解……从“优秀到卓越”的“龙门跳”……

领导者公司范例:金佰利公司、克罗格公司、电器城公司、雅培公司、先灵葆雅公司、辉瑞公司、百事公司、自动数据处理公司、薪资服务公司、家得宝公司、好市多公司、塔吉特公司、阿波罗集团、全食超市公司、万豪国际集团

第三章 超级大牛股模式/50

第一节 十倍大牛股模式/57

第二节 百倍大牛股模式/63

第三节 千倍大牛股模式/68

领导者公司范例:富兰克林资源公司、伊顿范斯资产管理公司、丹纳赫集团、国际游戏技术公司、生迈公司、百思买集团、安进公司、生物技术公司、甲骨文公司、高露洁棕榄公司、有限品牌公司、清晰频道通信公司、小脚趾圈公司、默克集团、亨氏公司、联合健康集团、艺电公司、富俊公司、西斯科公司、吉百利史威士公司、惠氏公司

第四章 大众消费品牌的领导者/93

巴菲特也只是沧海中取到一粟……为什么超一流公司大量出售有形资产……从细分市场的领导者出发征服世界……扔掉金盘子而拣铜盘子的傻事……巴菲特和彼得·林奇的同异……“双加速”指标……“正向加强现象”……

领导者公司范例:VF集团、百特国际有限公司、盖普公司、劳氏公司、帝亚吉欧公司、强生公司、康尼格拉集团、琼斯服饰集团、莎莉集团、安泰保险金融集团、道富银行、荷兰全球保险集团、金融界第一国民银行、科凯国际集团、洛斯保险公司、美国国际集团、家庭人寿保险公司

第五章 周期型的领导者/118

不了解周期型股,就不可能理解基金经理……巨人领导者是最有投资

价值的周期型股……底部特征……顶部特征……两大法宝:品牌和现金……

领导者公司范例:波音公司、福特汽车公司、洛克希德·马丁公司、通用动力公司、托德造船厂、CSX运输公司、巴西淡水河谷公司、杜邦公司、雷神公司

第六章 领导者的危机/133

别担心领导者没有危机……考验大师的试金石……三大类型的危机……刘翔、摩西和马拉松……超一流基金经理怎么做的……

领导者公司范例:富国银行、阿尔特利亚集团、美国运通公司、百时美施贵宝公司、美泰公司、花旗集团、思科系统公司、英特尔公司、高通公司

第七章 高科技产业中的小巨人/156

“泡沫叠加”……比尔·米勒的奇迹根源……最伟大的投资模式……

巴菲特和比尔·米勒说的为何截然相反……阿喀琉斯之踵……爆发点……

领导者公司范例:微软公司、苹果电脑公司、戴尔公司、雅虎公司、eBav公司、PMc-Sierra公司、Masco公司、美敦力公司、奥多比系统公司、美国国际联合电脑公司、礼来

公司、昂飞公司

第八章 传统产业中的小巨人/177

典型的后发制人特征……财务指标……低成本+高效率+可复制……不同行业小巨人的风范……

领导者公司范例:组科钢铁公司、西南航空公司、麦当劳公司、星巴克公司、卡地纳健康集团、孩之宝公司、}terman公司、联邦快递公司、沃达丰公司、美国电话电报公司、斯普林特公司、麦克森公司

第九章 中国的产业领导者正在崛起/196

在你想象力的背后加若干个零……巨人和小巨人的角色……资源产业链领者模式……先进制造业领导者模式……细分制造业的品牌领导者模式……高科技的设计领导者模式……正在走日本的老路?……中国巨人企业的“温情”……中美股市的特点……

领导者公司范例:美国铝业公司、英荷壳牌集团、台湾积体电路制造股份有限公司、通用电气公司、应用材料有限公司、IBM公司、艾默生电器集团、美国国际纸业公司、组

成尔集团、桑达克斯公司、伊利诺伊工具工程公司、德州仪器公司

第十章 中国的巨人领导者/214

跻身世界最大市值行列……银行、石油、能源、新型通信服务(传媒)业……科技巨人为什么难以出现……这也是爱国主义……挑战者的定位……从美国蓝筹看未来……

领导者公司范例:埃克森公司、香港汇丰集团、康宁公司、皮博迪能源公司、爱克斯龙电力公司

第十一章 中国的小巨人领导者/229

第一节 传统产业的小巨人/235

领导者公司范例:耐克公司、箭牌糖类公司、阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM)公司、必能宝公司、汉堡王公司、汉森公司、帕卡公司、约翰逊控制(江森)公司、坎贝尔(金宝汤)公司、金泰克斯公司、肯纳金属公司、KLA-Tencor公司、瑞士罗技国际公司、chico’sFAS公司、Expeditors公司、Nordstrom公司、NutriSvstem公司、service MaSter公司、家庭美元百货

第二节 科技产业的小巨人/259

领导者公司范例:诺基亚公司、BEA系统有限公司、阿勒格尼技术公司、达科公司、霍尼韦尔国际公司、计算机科学公司、康博软件公司、美国联盟计算机服务公司、诺发系统公司、西部数据公司、碧迪(BD)医疗技术公司、cadence公司、Celgene制药公司

第十二章 技术研判的方法/280

信息的快速搜索……图形和技术指标的快速搜索……领导者股票的快速决策……独门秘诀--“振幅比”+“量缩比”……流氓会武术谁也挡不住,流氓会炒股……

第十三章 超越法与术的悟道/285

向“三法则”致敬,向老子致敬/287

关于领导者公司范例/293

特别补丁/296

鸣谢/298

……[看更多目录]

文摘第一章搜时代的核心词

英国是工业革命的代表,而美国则是信息革命的楷模。在这个设计与生产分离的经济模式中,真正有价值的东西不是制造,而是不断更新产品并时刻保持领先的能力。

作者(以下同,略):有一个问题,我百思不得其解,就说巴菲特吧,大家都知道他的财富来源于他的投资理念和方法,但是为什么这个世界上还有那么多人,还有那么多的基金经理,就是放着现成的大师不学,非要搞自已的一套方法不可,这不是犯着贱地办傻事吗?

Y先生(以下同,略):你还真有点较真。这个问题几句话还真是说不明白。它涉及到时代的因素、人性的因素,涉及到什么是投资成功的标准,涉及到基金设计的理念和体制的限制,等等。但是有一点是明白的,这件事决不能只从反面来理解,噢,不学巴菲特就是傻瓜,不能那么简单化地理解。任何事情都有两面性。从积极的一方来说,其中一个原因就是,网络时代也为投资理念带来了深刻的变化。用学术的术语来说,刨去人性不变的因素,市场更加接近巴菲特非议的“市场有效性”了。当然,这只是程度上的接近,而不是本质的变化。但就是这程度上的变化,足以撼动现有的投资方法体系,至少是能够让它更有效率,说白了,就是让你在同等的时间内,比别人赚得更多更快,当然这也就是让你的人生在有限的时间内更加丰富精彩。同样是赚1000万(元),30岁时赚到和60岁时赚到,难道是一样的吗?

现有的三大投资体系方法--价值派、技术派、心理派,按照辩证法的观点,各有优势和劣势。

巴菲特代表的价值派,核心是基于未来现金流贴现的价值判断,熊市时或大跌时买进,以保证足够的安全边际,精选极少数具有长期竞争力的大众品牌消费品企业,长持持有。理念最简单易懂,操作上的难度也不大,但是对于人性的要求则非常严格,有多少人既能够有巴菲特的眼光,又有巴菲特的耐心乐观?此方法类似如来佛的正道正果。难度不亚于登西天取经,非高明师父开悟指点并且终生陪伴,注定难成正果。

技术派的分支众多,博杂浩繁,有缘者得其一一二,经过旷日持久的验证感悟,可成为“程咬金的三板斧”似的独门秘器。可惜此方法本质上是所谓的“势头投资”,只能赚小钱或者中钱,而难与大钱结缘,成为百万乃至千万富豪不是没有可能,但是要想成为亿万富豪就难如登天了。大多数人的大多数时间都将耗费在无缘的花哨的种种方法上面,最终如想再登一层楼,还得抛弃这种技术方法。这是非常残酷的事实。此方法类似武林中的奇门秘术。

心理派注重的是逆

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