第一集
美丽善良的三圣母与书生刘彦昌相爱,生下儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知,带领天兵天将前来围捕,将三圣母压在了华山之下。紧急之中,三圣母将天地之精华宝莲灯挚与刘彦昌,让其保护刘彦昌父子,逃离二郎神的追杀。
从此刘彦昌父子隐居在刘家村,靠经营灯笼铺为生。十六年过去,沉香长大了。有一日,沉香因带头整治教书先生,被父亲罚做一百个灯笼。可没想到,让沉香犯难的灯笼竟然在他的意识下,一个个自己自动的糊好了,而且他还可以自如地穿墙而过。
年幼的沉香不知利害深浅,很快开始去向他的伙伴们显示自己的“法力”。
化成人形的二郎神和哮天犬来到人间,立刻发现了沉香。沉香向二郎神述说自己想念亲娘的真情,使二郎神颇为动情。二郎神告诉沉香,他娘是世间少有的美女,并嘱咐沉香不要将他们见面的事告诉父亲。他命令哮天犬,不许任何人伤害沉香,沉香想要什么,就尽量成全他。
第二集
沉香忽然看见了一般凡人看不见的黑、白无常,沉香央求他们带自己去地狱查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母亲的一页。黑白无常告诉他,他母亲肯定不是人类,非妖即仙。
判官发现了沉香,命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香,并亲自将他送回了家。
沉香从家中翻出宝莲灯,并随宝莲灯飞到空中,他第一次领教了宝莲灯的厉害。小龙女姨母在空中接住了宝莲灯和沉香,这引起了沉香更大的困惑。二郎神送给沉香一把长命金锁,作为他十六岁的生日礼物,沉香得知二郎神就是他亲舅舅。刘彦昌和小龙女不得已将真情全部告诉了沉香。沉香这才如梦初醒。
上山寻找失踪十六年父亲的丁香姑娘,被梅山兄弟用法力送回家。母亲告诉她,她和刘彦昌的儿子沉香是指腹为婚的小夫妻。
二郎神求见王母娘娘,提出是否可以修改一下天条?却遭到王母娘娘的严厉斥责,他失望而归。二郎神把见到沉香的事告诉了关押着的三圣母,三圣母得知刘彦昌父子都还活着,十分欣慰,她希望能够见他们一面。
第三集
二郎神答应三圣母和沉香在梦中见一面,但要规劝他放弃救母的想法,否则他将一步步走向死亡。
在梦中,三圣母见到了自己日思夜想的儿子,并通过沉香感应到刘彦昌对自己的思念,她百感交集。沉香心中更加坚定了救母的决心,他认定首先要找到母亲的被关押处,接着还要了解宝莲灯的用法。
嫦娥怀疑圣母有难,来到华山想探之真情。二郎神变成三圣母的模样,骗过嫦娥,嫦娥放心离去。
沉香用计逃出二郎神设下的屏障,踏上了救母之路。二郎神没有想到,懦弱的沉香居然有这么大的救母决心,他带着哮天犬急忙追了上去。
刘彦昌追上沉香。哮天犬突然出现,奉二郎神之命来捕杀沉香,但几次都被沉香包袱里的宝莲灯挡住。打斗之中,他们惊动了正在睡觉的牛魔王,牛魔王踢飞了哮天犬,打倒了刘彦昌,捉走了沉香。刘彦昌急忙召唤小龙女。