和记黄埔11日宣布,延期实施旗下3G电讯业务公司“3意大利”的招股上市计划。和黄上周五收盘下跌0.524%至75.9港元。
和黄总经理霍建宁在一份声明中表示,虽然“3意大利”已得到所有有关监管机构的上市批准,但由于招股程序必须在未来几星期内完成,时间实在太仓促;同时,现在欧洲电讯股市况疲弱,市场未必能在这一时刻给予“3意大利”一个适合的上市估值;为使股东获得最大利益考虑,所以决定延期上市。
对于何时再招股上市,霍建宁表示,要看日后欧洲电讯股的行情。从现在至重新招股期间,“3意大利”需要开展密集式的投资者公关活动,包括全面的国际路演及向分析员阐述公司的最新情况,明确展示3意大利的业务发展及前景,有别于当地及其他欧洲移动通讯营运商,以便让全球电讯投资市场更清晰地了解“3意大利”目前的强劲表现与有利前景。
另外,“3意大利”全球协调人之一的投资银行高盛,同意以4.2亿欧元,通过私人配售形式,持有10%“3意大利”的股权。此类配售股份持有人将有权在上市时将股份转换为“3意大利”股份,还可以在三年内以原本的售价加溢价(参考三个月欧洲银行同业拆息加0.9%)向和黄卖出股份。和黄在某些情况下也有权回购上述股份。此次购入价反映的3意大利企业估值为90亿欧元,交易预期在2006年3月31日完成。