[国内宏观]国务院常务会议要求遏制固定资产投资和货币信贷过快增长；国务院原则通过反垄断法草案，经济垄断和行政垄断的定义、如何设置《反垄断法》的执法机构、如何把握法律本身的风格等三个问题急需解决；国家发改委价格监测中心最新的报告预计，随着夏季的到来，影响石油生产和需求的不确定因素增多，石油价格今后可能发生较大幅度的波动；目前国务院正酝酿成立一个由国家发改委牵头，由商务部、财政部、国家外管局、工商局等联合参与的、类似于外资审查委员会的部际联席会议，对重大外资并购项目进行审查，同时，一份由国家发改委等6部委联合制定的限制外资并购国内装备制造业企业的规定已上报至国务院，预计近期将由国务院办公厅下发；国家发改委：今年以来，国内生产资料价格虽然总体上呈现平稳上升态势，上涨幅度比上年同期有所减小，价格涨幅逐月减小，但生产资料环比价格却出现了逐月连续上涨，特别是石油、有色金属等重要生产资料品种价格出现明显上涨，后期整体价格仍将平稳上涨；国土资源部设限土地使用比例，今后土地使用必须保证60%以上是存量土地；5月中国贸易顺差130.04亿美元，商务部关于降低出口退税以及打击“低价出口”行为在酝酿之中，相关草案已经公布并向公众征求意见；5月份中国流通环节生产资料价格涨幅继续扩大，月环比价格在上月明显上涨2.1%的基础上，又大幅上涨2.9%，月同比价格上涨4.4%；5月份中国居民消费价格(CPI)总水平比去年同月上涨1.4%，涨幅较上月提高0.2个百分点；5月企业商品价格总水平较上月上升0.6%，较上年同期上升 1.5%；我国外汇储备已超过9000亿美元，稳居世界第一；5月份全国实现社会消费品零售总额6176亿元，同比增长14.2%，消费保持逐步走高态势，消费拉动经济增长势头显现；针对今年以来银行贷款增长偏快的问题，央行副行长吴晓灵表示，央行不会下达具体的贷款规模管理，而要通过继续收紧流动性控制贷款扩张；央行13日召开窗口指导会议：合理控制贷款投放；我国即将启动二次煤电联动 区域价差较大。
5月份我国共出口钢材349万吨，同比增长65.4%；共进口钢材144万吨；出口钢坯68万吨，进口钢坯3万吨；5月份我国进口铁矿砂及精矿2457万吨，价值14.86亿美元，每吨铁矿石的价格约为60.49美元；而1-4月各月我国进口铁矿砂及精矿平均价格分别为63.96美元、62.68美元、61.16美元、60.83美元；今年以来我国进口铁矿砂及精矿到岸价格呈不断下降的趋势，5月的价格比1月累计下降了大约4.89%，比去年12月份的64.27美元下降了5.35%；中国1至5月铁矿石进口1.3263亿吨，较上年同期增长21.3%，国内目前各主要港口的进口铁矿石库存已突破4000万吨；在国际铁矿石谈判仍悬而未决的情况下，中国钢铁工业协会、中国五矿化工商会再次声明强调，要进一步规范进口铁矿石贸易秩序，而国内钢厂也采取了稳健的采购策略，集中进口代理制或将推广，今年计划铁矿石进口企业是再从去年的118家减至99家；华尔街最具影响力的经济学家之一史蒂芬·罗奇发布的一份研究报告预测：中国在推动全球原材料需求上的主导地位可能在2005年已达到最高峰，并可能在未来几年显著下降；中国民营钢铁企业近15年来始终在“发展→膨胀→跌落→紧缩”这一怪圈中循环。
6月13日上午，全国热轧H型钢协调小组交流会在马钢召开，会议就如何协调中国H型钢生产、经营以及开发、开拓稳定H型钢国内国际市场等问题进行共同探讨和交流。会上，马钢、莱钢、日照钢铁、津西钢铁等H型钢生产企业一致认为，只有紧盯国内、国际市场需求，注重市场培育和开拓，才能解决当前热轧H型钢产能大于市场需求问题；必须加快H型钢长效协调机制的建立，使H型钢的生产规格、品种开发、价格政策以及市场布局和资源投放能有序进行；在H型钢出口方面做到科学安排、市场布局合理，避免贸易摩擦，导致H型钢企业在形象和效益方面的损失。
[市场动态] 本周(6.12-6.16)国内部分品种钢材价格出现了下滑，部分品种钢材价格价格小幅上涨。其中建筑钢材、热轧板卷市场行情持续小幅阴跌；部分地区焊管价格出现明显下滑；大部分地区带钢出现了不同幅度下行，整体幅度50-100元，个别厂家产品价格跌幅达到200元；而冷板、中厚板市场价格波动运行，整体小幅走高；个别地区无缝管、型材市场价格继续走高；周初涂镀板卷价格继续走高，到周中后期价格走向平稳。
据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截止6月16日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是3304元，较上周同期跌22元，Φ6.5mm高线的平均价格是3627 元，较上周同期跌13元；3.0mm热卷平均价格是4628元，较上周同期跌50元，1.0mm冷板平均价格是5493，较上周同期涨10元；20mm中板平均价格是4462元，较上周同期涨22元；1.0mm镀锌板的平均价格是6011元，较上周同期涨26元，0.47mm彩涂板的平均价格是7040 元，较上周同期涨54元；25#工字钢平均价格分别是3511元，较上周同期涨30元；25#槽钢平均价格分别是3493元，较上周同期涨22元；5#角钢的平均价格分别是3365元，较上周同期涨32元；1.5寸(Φ40mm)焊管的平均价格是3471元，较上周跌7元；Φ159*6mm、 Φ219*8mm无缝管平均价格分别为5020元和5125元，均较上周同期涨25元。
就目前市场行情走势看，近期国内建筑钢材、冷热板卷、中厚板、焊管市场价格可能继续出现小幅走低；型材、无缝管市场行情可能在稳定的前提下小幅走高；涂镀板卷市场可能波动运行。
[炉料动态]本周国内铁精粉市场保持上升势头，价格小幅上涨；生铁市场整体向好；钢坯市场呈疲软态势，部分地区价格下滑；废钢、焦炭市场基本稳定，但上升欲望较强。
铁精粉――国内铁精粉市场继续小幅上扬，河北、辽宁、山东地区价格上涨10－20元。
目前钢厂需求较为正常，部分厂家上调采购价，市场价格也随之上扬。现各地经销商待涨心理强烈，对后市看好。
生铁――国内生铁市场走势较好，山东、河北、上海、广州等地区价格上涨20－100元。近期生铁原料小幅上涨，加之市场需求旺盛，支撑着生铁市场继续向好。
钢坯――国内钢坯市场呈疲软态势，河北、山西、江苏地区钢坯价格下跌30－130元。
目前钢坯市场成交火暴的景象少见，厂家和商家观望心态较强。
目前国内钢市整体趋于稳定，部分品种材呈下滑趋势，对炉料市场有一定冲击。但需求才是主宰市场的主要因素，现市场需求稳定，对于后市各商家依然看好。
[钢厂资讯]钢厂调价之建筑钢材：11 日昆钢对省内线材出厂价格上调20-30元；12日沙钢出台6月下旬出厂价格政策，螺纹钢、高线出厂价格在上旬政策基础上均涨200元；12日陕西龙钢建筑钢材出厂价格上调70元；安钢螺纹钢、圆钢出场价格上调35元；12日福建三钢闽光股份有限公司高线、螺纹钢出厂价格分别上调80元和30元；12日柳钢对区内线材执行价格上调50元；12日成钢对成都地区线材执行价格上调50元；13日水钢对昆明市场线材执行价格上调40元；13日萍钢对杭州、上海、江西地区建筑钢材执行价格分别上调140元、60元和50元；15日重钢建筑钢材执行价格下调30-50元；15日水钢对贵阳市场建筑钢材执行价格下调 50元。
冷热、涂镀板卷：12日昆钢热轧板卷出厂价格上调100元；12日重钢冷板出厂价格上调150元；12日攀钢国际重庆分公司普碳冷板上调50-120元、深冲冷板上调600元；12日河北中钢钢铁镀锌板、彩涂板出厂价格上调350元； 12日通钢国贸热卷板出厂价格上调250元；13日包钢镀锌板出厂价格上调300元；13日攀钢国际成都分公司热轧板卷执行价格普涨50元；沙钢热轧板卷生产线定于7月初检修10天，预计影响产量10万吨。
中厚板：12日安钢中板出厂价格上调117元；13、14日重钢中厚板出厂价格累计上调400元，其它品种板价格涨300-500元；14日柳钢对区内中厚板执行价格上调150元；14日韶钢中板出厂价格上调100元，品种板价格上调200-250元。
带钢及其它：10 日半钢带钢出厂价格下调50元；13日半钢带钢出厂价格下调50元；13日河北前进钢铁带钢出厂价格下调60元；13日杭钢各种普线、普圆、优、特钢产品出厂价格上调30-80元；13日天钢带钢出厂价格下调60-80元；13日唐山瑞丰带钢出厂价格下调80元；14日首钢(含首特)优钢价格统一上调50 元；15日天津利达钢管焊管出厂价格下调50-100元，镀锌管出厂价格下调180-250元；16日莱钢H型钢出厂价格上调100-200元；16日天津江天槽钢出厂价格下调50元。
钢厂技改、扩产：鞍钢ERP系统一期工程顺利上线运行；武钢二炼钢三号转炉大修提前4天结束；本钢浦项冷轧连退机组向热负荷试车冲刺；本钢特钢新建蓄热式步进炉；攀钢建成亚洲最大的钛渣炉；首钢中板厂2号加热炉项目改造完成；包钢稀土冶炼分解工艺成为国家级项目；马鞍山220KV恒兴变电站启动，确保马钢新区建设用电；山东泰山钢铁二机二流板坯连铸机工程热试成功；玉溪玉昆钢铁集团不锈钢项目建成正式点火试生产；舞钢建成世界一流宽厚板调质处理生产线；攀钢“PSC3超深冲冷轧钢板开发”课题取得成功；邯钢吨钢耗新水创历史最低，达到吨钢5.02立方米；邯钢中板新线调试正式启动；马钢耐指纹板成功打入IT制造领域；沙钢240万吨球团项目竣工投产；天铁 1750mm热轧板工程主轧线BOX基础全线贯通；津西H型钢6月开始规模试生产；酒钢热轧卷板厂轧制出3.2mm-6mm多种规格的卷板产品；酒钢3× 21000m3/h大制氧工程通过交工验收；长钢H型钢工程设备安装全面展开；海南钢铁110万吨铁精粉项目下月投产；宣钢棒材公司首创国内同机型裙板辊道系统综合改造方案；湘钢1#高炉易地大修热风炉系统钢结构成功封顶；东北特钢集团获高压用无缝钢管(管坯)生产许可证；深圳华美年产25万吨镀锌生产线热试一次取得成功。
钢厂经营：宝钢2号特大型高炉已成功服役15年，近3年为宝钢节省成本 3.5亿元；5月首钢特钢彩板公司镀锌板产量6000吨；5月首钢大石河铁矿精矿粉产量16.5 万吨；韩国浦项与太钢建立战略合作关系；珠江钢管中标伊朗“西气东送”；唐山国丰钢铁有限公司“工业领域生态化发展及节能降耗工程建设研究”项目被确定为国家唐山钢铁材料产业基地唯一示范项目；水钢5月份盈利千万元。
[机构研究] 兰格钢铁信息研究中心主任马忠普：五月国内钢材市场因素变化趋势已经汇成进一步推动6月钢材市场价格上涨的动力，主要因素有：一、我国经济10%以上的持续快速增长和城镇固定资产投资同比增长的高水平运行，拉动我国钢材需求仍保持快速增长；二、铁矿石涨价格局的形成，增加了钢厂成本压力，推动钢材价格的上涨；二、铁矿石涨价格局的形成，增加了钢厂成本压力，推动钢材价格的上涨；三、上海建筑钢材市场终于走出价格低谷，实现了全国建筑钢材市场价格走势的基本协调；四、钢材市场社会库存连续几个月的持续下降，目前已经处在较低的水平；五、钢厂提价，推涨6月钢材市场价格走势。总的看来，六月钢材市场价格仍将呈现上涨态势。
兰格钢铁网信息总监徐向春：在此轮铁矿石谈判中，中国钢厂参加铁矿石价格谈判标志中国参与全球大宗商品定价取得了实质性进展，不过中国钢铁产业大而散的现状削弱了中国钢厂的谈判实力，铁矿石谈判机制也不能完全体现中国钢厂的利益诉求。中国企业能否如愿以偿对全球经济而言意义重大，从长远来看，中国企业拒不让步的做法可能改变目前铁矿石的定价方式。比如，中国可能决定从印度等现货市场采购更多的铁矿石，尽管这可能导致中国企业的短期成本上升，但却可能从此改变整个市场格局，从长远上削弱铁矿石生产商的定价能力。
趋于平稳的钢价考验市场心态：从3月份开始，国内的钢材市场价格走出了长达近一年的低迷状态，期间市场价格虽然出现了短暂的波动，但总的价格运行曲线是摆动向上的，尤其到了5月份，各个钢材品种的市场价格加快了上调的幅度和频率。由于市场价格的持续向好，持续时间较长，市场心态也在较好的区间稳定了较长时间。随着钢材市场价格的大幅度连续上调，市场的风险也日益增加，市场心态的不稳定性也就将受到大的考验了。根据以往的经验，一旦钢材市场价格在连续上调后，价格出现稳定态势，市场心态就会出现明显的变化，如果市场价格小幅阴跌，持续时间超过3天之后，市场心态会受到极大的破坏，会马上反作用于市场。市场心态的趋向将直接影响钢材市场价格的后市走向。面对这种局面，经销商们应该怎样应变能？
首先，要争取看待当前钢材市场价格的回调波动。
1、钢材市场价格的走势不会是一味的上调，同样也不会一味的下跌。当前的钢材市场价格已经经过了4个多月的连续涨势，上调的幅度也是可观的，所以无论是这次钢材市场价格上调的持续时间，还是上调幅度都是令人满意的，市场的实际操作者和钢厂从中都获得了丰厚的利润，市场价格的适度调整也是正常的。
2、另外，当前钢材市场价格的高位，已经引起了国家以及相关产业的反应。国家对货币投放的适度控制；国家对房地产业的高度重视；国家对出口退税的调整；以及钢铁产品下游行业的承受能力，等等相关政策信息都将对钢材市场价格的走势形成明显的影响。
3、钢材市场价格的大幅度升高，钢铁企业利润空间逐渐拉大，这样将会刺激钢厂产能的大幅度释放，使得供需关系在今后较长一段时间内存在，并且将长期影响国内钢材市场的健康发展和良好运行。
其次，针对当前钢材市场价格的变化，要冷静对待。
1、从今年的固定资产投资规模、经济增长速度、基础设施建设等等实际完成以及长期规划，可以看出经济增长对钢材需求的拉动作用是显著的，我们通过持续降低的社会库存就可以看出良好的钢材市场需求。较好的需求对钢材市场价格的支撑作用是最为直接的，所以市场价格不会出现大幅度的下挫。
2、国际经济的复苏对钢材需求起到了明显的拉动作用。今年以来，由于国际市场的经济复苏，主要钢材消费大国对钢材的需求快速增长，所以我国的钢材出口量大幅度增长，对国内市场的供需关系起到了缓解作用，从而拉动了钢材市场价格的回升。虽然国家将降低出口退税，对国内市场价格会产生一定的影响，但国际市场良好的需求形势将持续较长时间，所以出口形势在今后较长时间内不会出现质的变化。所以，国内钢材市场价格不会出现大幅度的下挫。
3、市场心态的稳定对市场长期健康发展是有利的。本轮钢材市场价格的回升，是有节奏的理性回升，可以说基础是扎实的，是相对稳固的。即使是在市场下跌的过程中，我们也希望是冷静有节奏的窄幅波动，这样对市场的稳定是有利的。这就要求我们要有良好的市场心态，否则会出现前几年价格暴跌的被动局面。
所以，面对涨势后的平稳市场，我们需要平稳的市场心态，正确看待当前钢材市场出现的新变化和新问题，防止市场价格的大起大落。
陈克新：调高成品油价格、煤电价格联动、提高贷款利率、用工工资上涨等，导致下半年中国钢铁企业的生产成本会有较多增加，从而成为支撑当前钢材价格高位运行的重要因素。尤其是长期合同铁矿石价格的再次上涨，还会在短时期内推动市场行情的进一步攀升。
我国钢材贸易现状：我国传统的钢材贸易表现为钢铁贸易企业、贸易商、钢材经销商、零售商多种主体分散经营，各自为战。钢材产品从生产到终端用户的流通渠道过于冗长、分级不清，钢厂直供比例较低。这种以钢材批发贸易为主的营销方式，一方面造成中间商的行为对市场影响较大，也加剧了钢材市场的价格竞争，另一方面造成了渠道控制力低下。面对国外物流业的快速发展和钢铁企业竞争加剧的大环境，要赢得我国年产钢3亿吨的巨大市场，钢材物流业必须高度重视我国钢材销售物流布局分散、规模小、抗风险能力差的不利因素。整合钢铁产品销售物流渠道，加强以战略直供和物流配送为核心的销售物流管理，将成为钢铁产品流通的战略发展方向。
大方分析钢铁业并购重组形式及宝钢积极扩张的原因：2005 年7月我国出台了《钢铁产业发展政策》，明确支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、兼并重组、相互持股等方式进行战略重组，要求至2010年我国钢铁行业前10名产业集中度需达到50%，至2020年达到70%。若要在2010年前十大钢厂粗钢产量比重达到50%以上，行业重组势在必行。钢铁产业通过联合、兼并和重组来共享资源、共享市场已成一种世界趋势，在我国由钢铁大国迈向钢铁强国的过程中，产业结构调整不可避免，钢铁产业的重组步伐将明显加快。而且作为已连续10年位于世界生产和消费钢铁的第一大国，世界钢铁业新的一次购并重组浪潮演绎在中国应不会出人意料，可能只是对潮流和趋势的顺势而为而已。因此，全球钢铁行业新一轮购并重组很可能将由中国主导。中国钢铁行业也将迎来购并时代。宝钢的国际竞争力位于三甲之列，是世界500强企业之一。但目前宝钢不仅受到来自国际钢铁公司竞争的威胁，而且即使在国内钢铁龙头的地位也不能说十分稳固。国际上，由于钢铁业的购并重组，宝钢不仅规模上在国际排名面临下降，而且和国际上先进企业如米塔尔和阿赛洛的距离越来越大。在国内，位于宝钢之后的鞍钢(鞍本)、唐钢、武钢对宝钢也是强有力的竞争对手。现在国内钢铁企业之间的差距越来越小，宝钢的龙头地位已受到严重挑战，目前宝钢集团的市场占有率仅占7.86%，在钢材价格掌控上没有更多的话语权，从本质意义上讲，与龙头地位不相称。所以宝钢面临来自国内和国外的双重竞争压力。
国家信息中心经济预测部产业联合课题组：2006 年以来，在宏观经济加快增长的基础上，产业经济运行良好，工业继续保持其在经济增长中的主导地位，产值和效益都呈现出较为明显的回升势头。固定资产投资的反弹对行业增长的恢复起到了决定性的推动作用，重工业呈现加速增长趋势，轻重工业的失衡问题进一步突出。从今年后期来看，由于固定投资增速短期内仍将保持在较快增长速度，行业增长仍具有较强的向上趋势，但是，资源性产品价格改革以及部分行业产能过剩压力的显现，将使行业增长格局处于不断调整当中。
[国际动态]国际焦点：2005 年全球主要产钢国家粗钢产量排序：中国、日本、美国、俄罗斯、韩国、德国、乌克兰、印度、巴西、意大利及土耳其；5月份，国际市场钢材价格继续上涨，目前已超过去年的最高价位，较2004年9月的历史最高位仅有0.92%之差；中国从日本进口废钢减少：1-4月累进进口废钢251万吨，同比减少26%；印度政府将铁矿石出口量削减一半，以协助国内钢铁制造业；今年中-印度首次就铁矿石长期出口协议及出口价格进行谈判；印度钢铁工业发展正在进入关键时期，粗钢生产保持与中国同样的增长率；自1962年开始统计钢铁产量以来韩国钢铁总量达到8亿吨；亚洲热卷价格格局发生变化，从以往的日本产最高、韩国产居中、中国产最低变为今年的中国产最高、韩国产居中、日本产最低；多家国际大钢厂对在印尼投资建厂表现浓厚兴趣；由于私营钢铁业产能利用率只有10-20%，伊朗将私营钢铁企业整合提上日程；安塞乐首次正式回应米塔尔的收购建议：6月11日拒绝了米塔尔钢铁公司的收购要约，并要求其提高收购价格；安赛乐与米塔尔双方高层展开并购协商；米塔尔称安赛乐未来经营权恐落入俄人之手；米塔尔与安赛乐双双发表声明，前者强调公司利润将维持强劲增长，后者则正告股东：如果不与俄罗斯谢韦尔钢铁(Severstal)合并，公司将向谢韦尔支付高昂“分手费”；米塔尔公司计划在未来三年内将核心利润提高41亿美元，并同时裁减 2.6万个岗位；巴西的淡水河谷公司(Cia. Vale do Rio Doce)可能研究收购采矿企业，以扩张在澳大利亚这个世界最大的煤矿、铁矿和铝矿供应地的业务；尼日利亚和韩国签署能源和矿产开发合同。
行情调价：近期国际长材行情基本呈上涨之势，但日本长材行情依旧低迷；价格的持续上升和钢材资源供应困难仍然是国际市场扁平材最为显著的特征；亚洲镀锌板出口报价持续上扬；欧洲镀锌板行情继续攀升；北美镀锌板行情看涨；需求平稳，美国市场中厚板价格继续上涨；7月美国薄板附加费将上涨18美元/短吨；独联体长材出口价格下跌5美元/吨；由于热卷价格上调韩国钢厂可能再次上调涂镀板价格；中国台湾冷轧出口美国报价达到660美元(FOB)，达到今年以来最高；日本钢铁联合企业对亚洲8月份发货的冷板价格约650美元(FOB)；日本钢铁联合企业预计对亚洲3季度商品级盘条出口报价上涨80-100美元；日本JFE钢公司与韩国现代钢公司等再轧钢厂就8-10月发货的热卷价格谈判已拉开序幕，报价570-580美元/吨(FOB)；东京制钢提高西部三个工厂废钢采购价格 500日元/吨。
国际统计：上周美国国内粗钢产量为207.6万吨，产能利用率为86.7%；去年同期产量为182.9万吨，产能利用率为79.8%；粗钢产量同比增长13.5%，周环比下降0.9%。
钢厂经营：巴基斯坦International Industries公司扩建产能，上一台冷成型管轧机，该公司是巴基斯坦最大的管材生产企业；该设备年产能1.4万吨，8月份交货，预计在今年下半年安装，届时该公司冷成型管产能将增至8万吨。
