西安事变之后，整整七个月过去了，蒋介石在解决事变中答应的许多事情都一直未能落实。眼看日本人已经武装占领了平津、上海，南京也已危在旦夕，可蒋介石还是下不了联合抗日的决心。怎样才能尽快地解决这个问题，使摩拳擦掌的红军早日开上抗日前线？
毛泽东想了许久，决定与全国著名的专家、学者及社会团体负责人取得联系，得到他们的支持。于是，着手给这一大批著名爱国人士写信。这一夜，毛泽东坐在灯下，潇洒挥毫，伏案疾书，香烟一支接一支地抽，文字在他的笔下流淌。他写下一大摞信件，发送给马叙伦、许德衍、蔡元培、马相伯、朱蕴山、沈钧儒、沙千里、柳亚子、周建人、黄炎培、胡厥文、胡适之、梁漱溟、楚图南等七十余人。
原北京大学校长蔡元培先生，已年近古稀，接读毛泽东的信后，内心深感焦虑。北平失陷在他心头带来了极大震撼，读了毛泽东的信，他决定赶赴南京，面见蒋介石，向他恳切陈词，请求国民政府接受中国共产党的意见，接受红军改编，全国人民团结一致，来共同抗击日寇的侵略。
蔡老是最早的同盟会负责人之一，在国中声望极高，蒋介石自然以礼相见，不敢轻视：“蔡老冒此酷暑赶来南京，不知有何见教？”蔡元培直言道：“我今日是专为一事而来，现在日本人不仅占了东北三省，还占领了平津，上海、南京也岌岌可危。既战端已开，政府抗战势在必行，委员长已在庐山谈话会中表达了‘地无分南北，年无分老幼，无论何人皆有守土抗战之责任，皆有抱定牺牲一切之决心’。可是，中共方面早就提出红军接受政府改编，希望立马走上抗日战场，来为中国抗日出力，但不知是何原因，改编之事直到现在一直未能落实。”
蒋介石冷言道：“不必说了，你回去吧，这个问题我会考虑的。”
蔡元培说道：“委员长不答应我的请求，我是不会走的。”
陈布雷想方设法把蔡元培送了出来，蔡元培气愤地说：“我绝食静待，以死相报。”
整整三天，蔡元培滴水未进。陈布雷只得去向蒋介石回禀说：“介公，您还是再见他一面吧，给他一个交代，作个解释算了。不然，他真的死在南京，何以向国人交代？”
这时，上海已经失陷。上海距首都南京不足300公里，南京已处于兵临城下的危险之中。蒋介石一边抽调精兵强将来保卫上海，一边召集紧急会议，协商下一步的作战计划。
蒋介石想了想说：“好吧，让他来。”
蒋介石一见蔡元培便说：“好了，什么都不必说了，我现在马上要开国防会议，中共方面的周恩来、朱德、叶剑英也到了南京。这次会上就要决定这个问题，红军改编就要实现，请你回去吧。”
蔡元培得到了蒋介石的应允，这才告辞。
周恩来会友 冯玉祥攻心
为了参加这次国防会议，中共方面确实是费尽心机。不但派出了以周恩来、朱德、叶剑英为代表的参会成员，而且还派出了以红军总政治部副主任邓小平为首的一个工作团。这个工作团主要是为代表团成员在会议中与蒋介石谈判国共合作提供幕后服务。
可是蒋介石的国防会议迟迟不开。周恩来知道，蒋介石还要为阻挠红军改编走上抗日战场制造种种障碍。便乘此机会，利用各种关系，频繁拜会了一大批国民党地方实力派：冯玉祥、李济深、李宗仁、白崇禧、刘湘、龙云、黄琪翔等，开诚布公地向他们阐明我方对共同抗日、改编红军的原则立场和态度，使半年来国共两党会谈的真相大白于天下。
此时，南京危在旦夕，每天都有十几架飞机在南京上空狂轰滥炸，京城陷入一片混乱之中。这天，冯玉祥风风火火地闯进总统府说：“委员长，我这个副委员长干不下去了，我请求辞职。”
对于冯玉祥，蒋介石与对其他人不同，一来他们是拜把兄弟，二来冯玉祥是一位地方实力派人物，而且在军、政界身居要职，在军队中有很大影响。
冯玉祥气冲冲地说：“国共和谈大半年了，这么大的事，我这个军委会的副委员长竟然一无所知。你说，我这还算什么副委员长，这个副委员长不该辞职吗？”蒋介石赔着笑脸，显得十分无奈地说：“你恐怕又是听了什么人的蛊惑了吧？”
“我就是听周恩来之言才来找你的。”冯玉祥毫不掩饰地说，“你说我受人蛊惑，我认为我冯玉祥不是个没有主见的人，我就是不理解，人家共产党的军队要求改编为国民革命军，上前线打日本鬼子，这有什么不对嘛，你为何变着法儿找理由不批准呢？”
蒋介石说：“你有所不知。这帮共产党精明得很，他们以抗日为口号，实际上却是想得到政府的承认，得到政府的经费，名正言顺地扩大自己的实力，扩展苏区的地盘，以求羽翼丰满，然后好同政府作对。等到那时，我们可就后悔莫及了。”
冯玉祥说：“委员长真是聪明一世，糊涂一时。红军只编三个师，仅有国军的六十分之一。再说，红军早就高喊抗日，将他改编，他能不上抗日战场？那时，你可以一下把他送到最前线，然后再给他划一个防地范围，不让他越雷池一步不就行了。”
蒋介石听了这话，想想倒也是个好办法。待红军收编以后，让他们打日本，红军消灭了日本鬼子，我在国人面前也荣耀；日本人消灭了红军，也算为我除了心头之患。无论谁胜谁负，对我来说都是有利的呀。想到这里，他马上一反常态地说：“好，就依你的话，同意他们改编。”
冯玉祥见蒋介石表了态，又恐怕他反复无常，马上说；“那就立即召见周恩来，与他谈妥此事。”
“好吧。”蒋介石终于下了最后的决心。
