第4集《孤儿救孤》（上、下集）
棺材店白老板的女儿白小玲被人诱奸生下野种“子归”，白老板暗自吩咐伙计水生将野种扔入苏州河里，水生出于对白小玲的同情，瞒着白老板，将“子归”偷偷放入三毛拣破烂的箩筐，当三毛和伙伴发现孩子时，他们经过争议，决定收养与自己一样苦命的孤儿，三毛和他的伙伴在收养“子归”的日子，遇到了种种意想不到的困难。也吃足了种种苦头，当他与孩子产生感情的时候，水生又奉小姐之命，找到了三毛要回了孩子，三毛他们只能依依不舍地与“子归”告别。
第5集《堂馆生涯》（上、下集）
三毛与他的好伙伴小六子、咸泡饭、黑皮、哑巴相依为命地同住在一间“滚地笼”里。他们一起上街卖报、擦皮鞋、拣破烂……但不幸的事常常光顾他们的头上，小六子因偷东西而被抓进班房，咸泡饭得了伤寒症。为了大家的“肚皮”，三毛做了兴隆饭店的伙计，他起早摸黑地为饭店干活，而得到的只是一桶“泔水”。饭店老板的儿子小宝常常欺侮三毛，将三毛当马骑。老板兴隆是个赌棍，有一次兴隆输掉了老板娘的翡翠佛珠，诬陷三毛所偷。三毛在饭店大师傅金昆的帮助下，治好了咸泡饭的病，澄清了谁偷佛珠的事实，并巧妙地设计使兴隆店的老板和老板娘在店堂里演了一出大打出手的好戏。
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