与此同时，又有看不到的怨灵开始出没，四处袭击京都的居民，昌浩决定去把他们打退，并从小鬼那里学到了打退怨灵的方法。
好不容易情况得到了控制，怨灵们却又开始骚动。
晴明再次感到了不稳的波动。
第十四集 满月似乎缺了
几天前逃掉的怨灵再也没有任何消息了，昌浩对此充满了疑惑。
昌浩一如既往到阴阳寮上班，却传来藤原行成被怨灵骚扰而病倒的消息。
昌浩决定打听一下具体细节，于是从行成那里问出了敏次来这里的理由，昌浩下定决心今后更加努力好好工作。
但敏次被怨灵附身了，并在其影响之下想要咒杀行成。
第十五集 解放灾祸之锁
给行成造成痛苦的怨灵，其本体就是四十年前受到冤枉，从大宰相府被流放的殿上人穗积诸上。
为了救回行成和敏次，昌浩想方设法对付诸尚的诅咒。另一方面，京都里开始出现不稳定的预兆，似乎有妖魔煽动起了不安的气氛。
某天晴明听到一阵古怪的歌声遁声追去，在那里遇到了一个神秘的女术师。
第十六集 古老之影迷失夜里
京都里的怨灵和死灵在不断蔓延，昌浩还发现有兵士的灵魂徘徊其中。
眼看没指望升天成佛的鬼怪们夜间排列成队阻击这个兵士的亡灵。
帮忙击退了这些鬼怪们之后，昌浩就成了这个兵士灵魂的依靠。
昌浩救了一个遭到众多鬼怪袭击的女人，但这个女人却质问昌浩，为什么要生存下去。
红莲于是回忆起昌浩过去受到袭击的事情。
第十七集 拥雪入眠
兵士的幽灵又一次出现在昌浩面前，并把贵船的龙神带到了昌浩面前。
虽然会很麻烦，昌浩还是带着愤怒的小魔一同前往贵船。结果在当地不仅弄丢了兵士的鬼魂，还受到众夜行鬼的袭击失去意识。
与此同时，晴明使用离魂术前往贵船，他受到的待遇和昌浩相反，夜行鬼们接受了他，并救出了神秘的女术师风音。
第十八集 这理由无人知晓
昌浩的哥哥成亲回到了京都。
父亲吉昌委托昌浩和小魔一起前往成亲住的地方，他们发现成亲及其子女受到了神秘妖魔的袭击。
虽然救出了哥哥及他的孩子，但因为小魔不肯进入宅邸，袭击人的妖魔逃掉了。
昌浩觉得小魔这次很奇怪，于是把自己的感觉报告了晴明，晴明却指出不需要担心。
昌浩再一次和妖魔对峙的时候，小魔又变得很古怪没能像平时那样行动，结果小女孩被掳走了。
第十九集 北极星出现阴影之时
在阴阳寮上班的时候，敏次把最近发生的怪事告诉了昌浩，小魔却叫他不要在意。
但当天晚上昌浩就做了一个奇怪的梦。
梦中无论昌浩怎么呼唤，小魔都不理会不停往前走，最终头也不回地消失在了黑暗中。
昌浩对这个奇怪的梦充满了不安，同时又因发现北极星出现阴影而惶急。
有人在对天皇下诅咒，而那个诅咒甚至会波及到将成为皇后的彰子。
第二十集 追赶邀往黄泉的风
受到黄泉流出的瘴气影响，京都的流浪汉、强盗不断增加。
为了打散这些瘴气，昌浩决定找出下咒的人。
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