大家正在苦思妙法彻底解除狼的威胁。这时慢羊羊想起十几年前有人送过一个神奇宝盒给他，只要危难时就可以战胜敌人！正当大家喜悦，喜羊羊更把灰太狼招来之际，慢羊羊却说年月太久，宝盒不知掉哪角落了！幸亏最后寻到，大家胆量倍增，与灰太狼决一死战，吓得灰太狼落荒而逃，这时却发现宝盒是空的……
17. 《复合鹰狼》
灰太狼得着了祖先留下来的“鹰狼复合”的技术，无奈只抓到了猫头鹰，只好将就与其复合。灰太狼得意的飞到羊村上空示威，不料复合后的鹰狼状态只能维持三分钟，抓羊失败后的灰太狼回到古堡后，再次与猫头鹰复合。谁知复合鹰狼保留了猫头鹰白天睡觉的特性，结果在羊村铁栏杆上睡着了。一教醒来，发现自己被吊在半空，吃人鱼正围着他蠢蠢欲动。
18. 《灰太狼的魔术箱》
灰太狼发明了一个羊肉切割机，将此机器伪装成一个魔术箱。灰太狼伪装成魔术师去羊村卖艺，欲将羊一网打尽，却被喜羊羊反骗灰太狼进入了切割机。一心等着吃羊肉的红太狼没等到羊肉，反而等到了灰太狼的身躯碎片。
19. 《强力磁石》
灰太狼发明了强力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身边。可是机智喜羊羊击败了灰太狼。灰太狼不死心，继续改进磁石，这次他要利用磁力把羊全都抓到自己的笼子里。喜羊羊又一次识破了灰太狼的诡计，最终飞向灰太狼的竟是大石头和食人鱼……
20. 《生日贺礼》
慢羊羊过大寿，很多亲朋好友都送来生日礼物。站岗的沸羊羊发现门口有一件礼物十分奇怪，殊不知这是灰太狼隐藏的机关！几经波折，沸羊羊果然把灰太狼礼物背回了羊村。这次大祸临头了，幸亏慢羊羊发明的遥控“捕狼网”发生了作用……
21. 《疯羊菇》
沸羊羊误吃了令羊迷失本性、发癫发狂的疯羊菇，为免沸羊羊周围咬羊，所以被喜羊羊等用笼子吊到铁门上，度过一个月的治疗。灰太狼见只有沸羊羊一个，就趁机把它捉走。迷失本性的沸羊羊见狼就叫，引致灰太狼和红太狼都染上了疯羊症互相嘶咬。
22. 《红太狼入侵》
红太狼亲自出马，将灰太狼当工具，火烧狼尾，狂奔的灰太狼把众羊赶至狼家大锅。喜羊羊设计骗红太狼与灰太狼内讧，并乔装成红太狼。可怜的红太狼则被灰太狼误当作羊丢进了滚烫的锅中，众羊伺机逃走。
23. 《声控炸弹》
灰太狼发明了声控炸弹，威胁羊村把铁门打开。不料喜羊羊识破了灰太狼的诡计，始终没有让灰太狼在铁门上启动炸弹，而炸弹却在灰太狼的身边爆炸。灰太狼被炸惨，于是研制出了威力更大炸弹，要报复羊村，而此时慢羊羊也想出了新的对策……
24. 《电力灰太狼》
小羊们肆无忌惮地在狼家附近玩耍。灰太狼因缺乏锻炼，连根羊毛都没捞着。于是给自己装上电池，在多次改装设备下，动力十足的灰太狼以为一定可捉到羊，不料恰逢天气突变，喜羊羊情急生智，让灰太狼尝试了一次五雷轰顶。
25. 《骑士沸羊羊》
沸羊羊效仿羊村英雄大力羊当骑士，中了灰太狼设下的陷阱，落入狼窝。对沸羊羊身上的盔甲，灰太狼与红太狼束手无策。喜羊羊扮成锁匠迎救沸羊羊。并骗灰太狼和红太狼上了改装过的火箭，将两狼甩上月亮。
