马丁起床后一身魔术师装扮，而且还有一本关于魔法的书。由于对咒语不熟练，他把郭莫和邻居卫奈太太的小狗来了个大变身，小狗会说话，而郭莫只会汪汪叫，偏偏这魔法书被马丁放垃圾桶上，一不留神被当作垃圾收走了。为了把郭莫变回来，他们只好去搜寻这宝贵的书……
第11集
马丁今天是特工008，Q交给他一身和007一样的行头，然后M告诉他有个大坏蛋巴斯托发誓要除掉他，叫他千万小心。巴斯托潜进学校，安放了炸弹，并且抓了老师和罗娜作人质。008会和007一样出色吗？
第12集
天哪，马丁今天变成一个穿裙子的女孩了！体育课上他，或者说她，被分到女生一组去上舞蹈课，然后还有男女跑步对抗赛。在马丁的帮助下女生打败了男生。放学后罗娜还让马丁代替她去陪一个生病的小女孩，马丁过了非常难忘的一天。
第13集
马丁在埃及神瑞的帮助下变成了埃及王子，可是他却因为把金项链送给罗娜而引起众神的愤怒，被判处重刑。此时三个小伙伴为逃脱牢狱之灾做出不懈的尝试，最终重获自由。
第14集
马丁变成了小魔鬼，还拥有了一个会制造恶作剧的三叉戟。恶作剧公司的魔鬼告诉马丁，只要他答应永远拥有这支三叉戟，他就可以不再变来变去。就在马丁快要上当的时候，郭莫和罗娜及时出现……
第15集
今天早上醒来马丁变成了一位名人，吸引了众多追星族和媒体的目光，自然也成了绑匪们的目标。三个小伙伴被劫持之后与看守斗智斗勇，成功脱逃。
第16集
早上醒来屋里出现了一个小恐龙迪诺，这可是个胃口很好的家伙，见什么吃什么。在学校，它惹怒了葛主任，被送进了博物馆，三个小伙伴偷偷潜入博物馆救出了迪诺。
第17集
早晨醒来，他们跨越时空，来到了中世纪的法国，罗娜被红衣主教误认为法兰西的公主，而马丁则被当作了剑客马达里昂。红衣主教为了自己的利益安排了罗娜公主的亲事，这遭到了罗娜和马丁的抵制，最终他们在国王的帮助下获得了胜利。
第18集
今天早晨马丁变成了苏格兰一个古老家族的继承人，来到了一个古堡。那里的幽灵加斯叔叔为了回苏格兰探亲要求马丁代替他在古堡里游荡。在小幽灵玛丽的帮助下，他们说服了加斯叔叔，重获自由。
第19集
今天早上醒来马丁变成了一个小不点，可罗米欧对前一天的事情耿耿于怀，坚持要跟马丁算帐。在郭莫的帮助下，马丁机智地赢得了最终胜利。
第20集
今天的福尔马丁具有非凡的侦探才能。方多为了挑战他，在学校里肆无忌惮地制造事端，甚至偷去了苛校长的奖章。此时又传来消息，督学要来学校突击检查。福尔马丁经过缜密的侦察最终揭穿了方多的诡计。
第21集
今天马丁得到了阿拉伯传说中的神灯，可在学校被葛主任没收了，他想借机报复葛校长，没想到却把自己变成了一头驴。此时老魔法师追踪而至，夺去了神灯，并把马丁和郭莫变成了拖鞋。在罗娜的帮助下，他们来到了老魔法师家中……
第22集
今天早晨马丁变成的机器人老是容易出故障。董老师带领大家去参观一家自动化工厂，由于意外，机器人闹起了罢工，并且将马丁视为机器人的叛徒。在罗娜和郭莫的协助下，他终得脱身。
