第14集
狄青等三人一路向西行，在西夏碰到了百花公主。百花公主试探狄青，要其归顺，狄青巧妙对付。朱定山来到西夏，要西夏除掉狄青。百花公主心中矛盾。狄青看到身份暴露准备逃离时，被百花公主甩出的铁链缠住。
第15集
狄青向百花公主求情，放了朱定山、吕金花。朱定山、吕金花在郊外遇上吴桢，吴桢知道百花公主和狄青要去石崖山，暗中叫朱定山干掉他。百花公主救了狄青，张义在狱中遇上阿杜江。吕金花设法救出了他们，和狄青会面，北上兴庆府去救高昌王子阿斯兰。
第16集
回鹘王子阿斯兰被西夏作为人质软禁在王宫内。狄青、吕金花等人为营救阿斯兰设计在西夏国首都兴庆开设牛肉馆，诱使西夏王中计。吕金花、秋风进入王宫与阿斯兰王子取得联系，为阿斯兰王子的出逃作好准备工作。
第17集
阿斯兰王子在狄青和张义的协助下，脱离了元昊的掌握，元昊昇得知后派百花公主前往擒拿狄青等人。在石堡寨和百花公主相遇，狄青落崖，得到桑纳救助，并一同前往石堡寨救出被当人质的阿斯兰王子等人，……
第18集
狄青来到了青唐，拜见了大首领口角厮罗，口角厮罗请狄青留下。西夏元昊率兵逼近吐蕃湟水边。两军对垒战争打起来，双方都伤亡残重。狄青被迫离开了青唐。在青海湖边遇见了珠玛。珠玛赶着大群牦牛。狄青受到启发，又回到了青唐。
第19集
狄青又回到了吐蕃营帐，角厮罗很高兴。西夏和吐蕃决战开始了。角厮罗佯装败，元昊和百花率兵追击，珠玛赶牦牛，冲下，西夏兵大败。狄青与百花在峡谷相遇，狄青送百花回到元昊处。子牙猜用阴谋，高昌王病逝，阿米尔登位。这一切，古丽曼都看到了，她赶着去找阿斯兰。
第20集
狄青、阿斯兰等六人一行来到楼兰古城遗址，遇上篡位的高昌王阿米尔部下的拦截，双方发生对峙，处境危险，古丽曼率领部分兵马及时赶到解围，阿斯兰和古丽曼重逢叙情。狄青力助阿斯兰决定与阿米尔决斗以胜负来取代谁继承王位，避免高昌人自相残杀，从而挫败了西夏人的阴谋。
第21集
西夏子牙猜通过关系找来了有“沙漠之狐”之称的沙迪和卡娅，愿出三千银子作为报酬，要沙迪去沙漠中截杀狄青，沙迪混入狄青队伍，伺机下手。夜，沙迪偷走狄青等人的给养，张义追赶误入魔鬼城被抓。失去水源和食品的狄青等人，陷入了困境。
第22集
饥渴交迫的狄青、吕金花、秋风、张义四人被困在沙漠深处，沙迪和卡娅千方百计地想杀狄青以换取三千两银子的酬金，狄青运用自己的计谋一次次挫败对手，但最终因饥渴过度而昏倒，关键时刻，阿杜江带着驼队赶到，吓跑沙迪和卡娅，救出狄青等人。
第23集
阿杜江和吕金花留下，狄青等来到了桃花石国，在珠宝店看中了两只玻璃花瓶，卡娅、沙迪偷走了花瓶，并栽赃于狄青，狄青被捕下狱，李阿里调查清真相，释放了狄青。狄青用假行刑，抓住了卡娅和沙迪。
第24集
狄青来到桃花石国，公主看中了他，一心想把他留下，狄青看中了两只玻璃花瓶，但是价钱谈不下来，桃花石国大臣李阿里用了各种方法，想让狄青留下，张义也从中配合，最后公主被狄青的精神所感动，把玻璃花瓶送来，依依不舍地分别。
