奈绪子用魔术方法把山田成功骗倒，而太郎的真正目的是找人去帮他去了了解一个母之泉的组织。其同事的女儿被骗到那里不愿回家.奈绪子被迫和他去了母之泉的村子，见到了教主老太太。她在展示自己的超能力，不相信的奈绪子通过仔细观察，一个个想出教主所使用的TRICK。
奈绪子多次把自己对教主超能力的解释告诉他们想救的人，她却半信半疑，直到奈绪子用魔术在她身上她才相信，决定和他们一起离开，但他们的受到教里人的阻挠。山田使用打架的功夫，才逃出来.
三人逃到附近一农户家，户主好心收留了他们，两个女孩住在一起，而第二天早晨，被他们救的女人竟然死了。奈绪子被警官矢部视为嫌犯。奈绪子仔细观察周围环境，发现凶手就是那些追赶他们的人，而前一晚她那么困是因为饭里被那个收留他的农户下了安眠药。他们决定回去查出母之泉的真相.
奈绪子被教主所激，决定当场揭穿她的把戏。结果当时没有找出教主的手法，被关到了风车房里。而奈绪子巧用小技巧脱开了绳索，回到当时的房间研究是什么方法，想出教主的trick里又被发现，山田为了救奈绪子而被他们抓走。
奈绪子发现山田被放在半空中，而教主说这是他的能力，奈绪子认为是用了镜子手法，而教主来说她对他开枪就可以看出来，奈绪子开了一枪，玻璃碎了，教主的把戏在大家面前被揭穿，教主自杀了
第2集
有位警察到一边远村落打电话回总局说村里人全部不见了.搜索队也下落不明.警方委山田查按,一个叫奇迹男人的男人说是他的超能力把人和物体变消失不见.是报复村里人不相信他有超能力．山田又以为奈绪子付房租为诱，一起去查个究竟．
两人随一名警察来到村庄，过了桥，一个人都没不见，两在四处的房子中寻找线索，发现人畜都不见影子．
在一处碰见了那个奇迹的男人，他当他们面变走了报警的那位警察，还变走了鸡和一块非常沉的巨石．奈绪子打电话让矢部刑警查失踪警察的资料，而这些在警局的也不见了．山田也被子失踪了．矢部赶过来，而回头要和奈绪子离开村庄的，发现连接的桥也不见了
奈绪子发现山田的尸体，其实是并非真的，山田忽然又冒了出来，原来他被人头起来，被一女子所救，于是他偷偷查看，他们发现一个小女孩，在四处找的时候发现所有变没有的事情，原来都是藏起来的村民们做的．
救山田的女子是那个奇怪的女孩的妈妈，原来村里还有奇怪的仪式，把女孩献给所谓的神，那个女孩在献人的洞里发现出口偷偷出来了．奇迹之人是在帮他们的忙，他也只是利用魔术的方法．最后他不愿意相信自己没有超能力而跳下了高塔．
第3集
正当奈绪子去研究室找山田的时候，矢部带来个女子美幸，让山田代为看守，女子声称，要以特异功能杀死三个人．他们带她来到另一个研究室，准备和她一起过夜．美幸称自己可以让脑中所想的事成真，当晚说用一条皮带杀一个名男子，结果那人真的死了．
而奈绪子一直和她在一起，仅离开过５分钟，而这５分钟根本无法赶去杀了．奈绪子的妈妈要去参加书法会，随便看下奈绪子，住她那里一晚，奈绪子一直不想让母亲知道自己的贫穷生活，就借了山田的房子．
