她假称自己叫莫娜娜，和“假莫妮卡”一起相处甚欢……后来“假莫妮卡”被捕。
罗斯的猴子马赛尔到了发情期，总是搞破坏；罗斯不得不挑选动物园将它送走。
乔伊给自己想了个艺名Holden McGroin。
第22集122倒人胃口的约会
瑞秋大做春梦——先是和钱德，第二次天梦见和钱德及乔伊(不过大多数时间是后两人在忙乎)，第三个梦终于是和罗斯。
菲比想做兼差赚钱，所以给钱德当秘书。
钱德由此发现同僚们不再像以前那样喜欢他……甚至模仿他讲话的语气取乐。
莫妮卡和二年级生艾森约会，后来方知此君竟然是——高中——二年级生；
她无法接受遂与之分手。
罗斯买了个呼机，以方便卡萝将要分娩时同他联络；经历多场虚惊之后，他终于收到卡萝的呼叫。大家赶至医院。
第23集123本出世
卡萝即将分娩，六人齐集医院；但卡萝却因为陪苏珊购物而姗姗来迟；
罗斯一见苏珊就剑拔弩张，之后两人又为婴儿的名字争执；双双被卡萝哄出门外；
瑞秋对妇产科医生频送秋波……但该医生患职业病，对女性失去了胃口；
菲比带着吉他到医院唱歌，“粉嘟嘟的小孩子，长大憎你老不死”——烦得罗斯给她钱买她闭嘴；
菲比、罗斯和苏珊被困在储藏室，菲比给两人上了一课；
乔伊热心帮助一名单亲妈妈丽迪亚生产；当孩子的父亲赶到，温柔的乔伊知趣的离开了；
莫妮卡迫切想要个孩子；钱德安慰她说，如果我们都四十岁还单身，那我们两可以一起生个孩子，但莫妮卡并不领情，还不服气的反问，我哪点看起来像嫁不出去的人。
婴儿极偶然的得名“班”。
第24集124瑞秋恍然大悟
乔伊为赚钱去捐精，但当他和新女友——一个果篮制造商——日益情浓，事情变得有点麻烦。
大家一起烧烤为瑞秋庆祝生日，罗斯刚放下生日礼物就急着上路，他说要远赴中国为博物馆取回一块至关重要的(恐龙)骨头。
后来，当瑞秋拆礼物时，钱德不经意的泄露出罗斯对她的爱慕之情；
瑞秋立刻奔向机场想截住罗斯，“我得和他当面谈谈”，却错过了。
罗斯离开之后，她内心激烈交战。
最后毅然决定对这段感情全力以赴，并满怀期待到机场迎接他的归来。
出乎她意料的是，罗斯在中国的这个星期，居然爱上了另一个女人。
201罗斯的新女友
瑞秋兴冲冲去机场接罗斯，满怀期待想和他书写新篇章；
但罗斯带着朱丽(华裔女孩)回国，却使她美梦破碎。
泄露了罗斯喜欢瑞秋的大嘴巴是钱德，在罗斯出国前劝他忘了瑞秋的也是钱德，钱德为此愧疚不已；
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