说着，汪精卫放下了手中的筷子："三年之前，我主张和平，被人打了三枪，今天我还是要主张和平。当前，我们最大的敌人，是共产党，而不是日本人。我们应该加紧对共产党的进攻。"汪精卫振振有词，为自己辩解。"兆铭兄所言极是，共产党我决不会让其坐大，这只有等日后形势的发展再作考虑。当前，我们只有顺应民众的要求，提出我们的抗战政策。"汪精卫见劝说不了蒋介石，便激动起来，他责问蒋："形势如此糟糕，国家民族濒于灭亡，造成这般局势，国民党应负主要责任。你和我作为国民党的正副总裁，应联袂辞职，以谢天下。"汪精卫的这番话，实际上是将蒋介石的军。蒋介石的脸上红一阵，白一阵，马上反唇相讥："我等要是辞职，那么你认为谁来负政治上的责任？""谁来负政治上的责任，历史自有公论。现在的问题是，怎样才能让日本退兵，使国人免遭涂炭。我们没有这个能力，只有辞职谢罪。中国军队节节败退，再抵抗将会葬送全中国！"蒋介石愤怒地站了起来："兆铭兄，你这话是什么意思？!""什么意思？难道您还不清楚吗？"汪精卫也不示弱，拍桌而起。"难道你要我去当汉奸吗？"蒋介石咬牙切齿，脸色苍白，走近汪精卫。两人争论的声音越来越大，火药味越来越浓，侍从室副官一看不好，两人好像要打架，连忙进来将他们劝开了。一餐午饭不欢而散。汪精卫回去后，非常生气，他回想与蒋介石共事十几年来的争争吵吵，恩恩怨怨，一股怒气油然而生：蒋介石是个地地道道的流氓无赖，他来领导国民党，我们会有好结果吗？蒋介石会将我们全都葬送掉！思前想后，汪精卫认为已很难与蒋继续合作下去，有他无我，有我无他。他决定与蒋介石一刀两断，彻底决裂。就在这之后没多久，高、梅顺利完成汪精卫交待的秘密任务，回到香港。
11月底，梅思平由香港飞往重庆。他一下飞机，就钻进了上清寺汪精卫的寓所。
梅思平的到来，使得汪精卫分外兴奋，他热情款待了梅，与他密谈了两个多小时。
"汪先生，日本人非常希望您能够尽快离开蒋先生。我们这次提出的所有条件，日方基本上同意。"梅思平一脸得意，他脱下西服马甲，从夹缝里取出在上海重光堂与日本人秘密签订的《协议》，递给了汪精卫。
汪精卫看过"密约"，又向梅思平仔细询问了有关谈判的情况，脸上露出了满意的神情。
送走梅思平后，汪精卫回到卧室，拉上窗帘，打开台灯，又将"密约"从头至尾看了一遍。正在这时，夫人陈璧君从外边回来了。他递上"密约"，又与夫人低声商量起来。
