有一个叫肖成的华侨，原籍广东东莞，祖居越南，因谋生而流徙于越南与柬埔寨之间。1957年吴庭艳统治南越时，为了搜罗炮灰，强迫他加入了越南国籍。肖成因害怕服兵役，便全家偷渡到柬埔寨首都金边市，与哥哥合作开了一家平民照相馆。肖成第二个儿子肖广在金边市学机械，思想上要求进步，常常参加华侨爱国团体的社会活动，对社会主义祖国甚为向往，时刻都怀着回祖国工作和生活的念头。但肖成的家庭经济并不宽裕，无能力达成肖广回祖国的愿望。
肖成与“华侨”许湛认识多年。许以基建小包工为职业，在金边华侨社团中接触面广。当他得知肖广渴望回祖国生活而又缺乏经济能力的时候，便表示完全可以承担他回国的一切费用，但条件是回国后必须向他提供有关祖国的情报。肖成和家人商量后决定“借水行舟”，把肖广送回祖国后再摆脱他们的关系。祖国是解放了的地方，量他们也不敢怎样。于是便答应了许湛的条件，并由许介绍认识农稔祥。农是金边组副组长，无公开职业。他让肖广填表，交相片，然后报请上级批准，最后在金边郊区一所小屋中对肖广进行了为期四个月的特务训练。
一天，肖广参加一家爱国
华侨学校举办的球赛。他在脱掉衣服上场时从口袋里掉出一个钱包，被一个爱国学生发现，内有受特务训练的文件和有关证件以及一张纸条。条子上写着，要肖广去中国大使馆申请护照回广州华侨补习学校学习，趁机窃取情报，然后把情报交给香港的联系人。该爱国学生感到兹事体大，当即向金边中国大使馆报告。大使馆又将情况向国内报告，请示处理方案。国内回复：摸清敌特情况，动之以情，晓之以理，使其为我所用。肖成得知儿子丢失证件后不以为然，只嘱肖广不要声张。特务训练结束，农稔祥指示肖广去大使馆办理回国的手续。谁料大使馆一等秘书兼领事部主任陈扬早已掌握了肖广的情况。经过教育，肖广向陈扬彻底交代了问题，还交代了其父为一家照相馆的老板。接着，陈扬通知肖成来大使馆面谈,见面后说明其子已悔过自新，表示对肖广的问题可以谅解，安慰肖成不必为肖广回国后的安全及工作生活担心，全部由祖国政府安排。陈扬叮嘱说，要绝对保密，装着什么也不知道。
农稔祥给了肖广回大陆的费用，送他起程。肖广回国后被安排在广州一工厂工作，在有关部门布置下曾多次以假情报寄回柬埔寨给国民党特务组织。当肖成得悉肖广回国后生活得不错，曾几次前往大使馆向陈扬表示道谢。陈一方面赞扬肖广改过自新，获得新生，另一方面鼓励肖成为祖国做些有益的事情。安全部门即发展他为中方内线。陈扬要肖成多了解农稔祥的活动，但千万不能主动，凡事不要追问，只用“老实、无知”的态度去接近，以争取农稔祥信任，深入到特务内部去。
