人物之布归还刘备家眷，刘备派遣关羽守卫下邳。
刘备还军小沛，合兵万余人。吕布再次出兵攻刘备，刘备败走投靠曹操，曹操厚待刘备，晋刘备为豫州牧。
后刘备与吕布手下高顺军交战失利，家眷再次被吕布俘获。
曹操出兵救援刘备军，与刘备在下邳生擒吕布，刘备还师许昌，曹操上表他为左将军，相待甚厚。
刘备领命讨伐袁术，未及交战，袁术病亡。
后刘备与车骑将军董承及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等同谋受汉献帝衣带诏，欲诛杀曹操，事败后董承等被处死，刘备杀死徐州刺史车胄，留关羽守下邳，自己防守小沛。
刘备联结袁绍，曹操派刘岱、王忠攻打刘备，刘备防守成功。
[200年]曹操东征刘备，刘备战败，曹操收降刘备军士卒，俘虏刘备家眷，并擒拿了刘备大将关羽，刘备逃亡青州并投靠袁绍。
官渡战前，汝南黄巾军首领刘辟等归顺袁绍，刘备与刘辟等人共同出战，关羽也回到刘备军中，刘备军斩杀了曹军大将蔡阳。
官渡战后，刘备依附刘表，囤居新野。曹操再次派夏侯惇、于禁等人攻打刘备，刘备用伏兵烧屯等计大破曹军。
[207年]亲赴隆中以三顾之礼请出诸葛亮，从此进入其事业的辉煌时期。
[208年]曹操南征荆州，刘表之子刘琮投降，刘备领军民十余万避难，于当阳遭遇曹军追兵，惨败。派
遣诸葛亮与孙权结盟，两家联军于赤壁之战大破曹操大军，后又南征四郡（武陵、长沙、桂阳、零陵）。
刘琦病亡，刘备领荆州牧，与孙权之妹结亲。
[211年]益州牧刘璋请刘备入蜀防卫张鲁，推刘备为大司马，领司隶校尉，刘备麾下兵力达到三万，北到葭萌讨伐张鲁。
[212年]刘备为救孙权、关羽，引兵返回荆州，刘璋此时处死亲刘备派大臣张松，刘备大怒，反攻刘璋，斩杀白水军督杨怀。
刘璋麾下刘璝、冷苞、张任、邓贤等大将和刘备军在涪展开激战，刘备军大胜，刘璋军退守绵竹，大将李严投降刘备军。
[214年]命诸葛亮、张飞、赵云等率援军入川，留关羽守荆州。刘备军围困雒城达一年之久。雒城破后，刘备军围困成都数十日，刘璋投降，刘备领益州牧。
[215年]吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。刘备引兵五万下公安，关羽军入益阳，刘备、孙权两家矛盾激化。后曹操平定汉中，刘备、孙权再度联合。张飞在瓦口大破张郃军。
[217年]刘备军进兵汉中，与夏侯渊、张郃等人相拒。
[219年]刘备军大破曹军，斩杀夏侯渊等，曹操亲来夺取汉中，刘备军拒险抗战，取得汉中争夺战最终胜利。七月，马超、许靖等人上表拥立刘备为汉中王。
[221年]四月，许靖、麋竺、诸葛亮上表劝进，刘备即皇帝位于成都武担之南，国号汉，改元章武。七月，刘备为报关羽之仇东征伐吴。
[222年]六月，吴陆议军于猇亭大破刘备军。
[223年]三月，刘备病重，托孤于诸葛亮、李严。四月癸已，刘备病亡于永安宫。
历史评价：
曹操：①今天下英雄，唯使君与操耳。②夫刘备，人杰也，今不击，必为后患，将生忧寡人③刘备，吾俦也。但得计少晚；向使早放火，吾徒无类矣。
傅斡：刘备宽仁有度，能得人死力。以备之略，三杰佐之，何为不济也
张辅：刘备威而有恩，勇而有义，宽宏而有大略。
刘巴：备，雄人也，入必为害，不可内也。
诸葛亮：①刘公雄才盖世，据有荆土，莫不归德，天人去就。②刘豫州王室之胄，英才盖世，众士慕仰，若水之归海，若事之不济，此乃天也，安能复为之下乎！
孙胜、贾诩：刘备雄才。
裴松之：臣松之以为蜀与汉中，其由脣齿也。刘主之智，岂不及此？将计略未展，正先发之耳。夫听用嘉谋以成功业，霸王之主，谁不皆然？魏武以为人所教，亦岂劣哉！此盖耻恨之馀辞，非测实之当言也。
陆逊：刘备世之枭雄。
陈寿：①先主之弘毅宽厚，知人待士，盖有高祖之风，英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮，而心神无贰，诚君臣之至公，古今之盛轨也。机权干略，不逮魏武，是以基宇亦狭。然折而不挠，终不为下者，抑揆彼之量必不容己，非唯竞利，且以避害云尔。② 昭烈皇帝体明叡之德，光演文武，应乾坤之运，出身平难，经营四方，人鬼同谋，百姓与能。兆民欣戴。奉顺符谶，建位易号，丕承天序，补弊兴衰，存复祖业，诞膺皇纲，不坠於地。万国未定，早世遐殂。
刘德然父亲：吾宗中有此兒，非常人也。
周瑜：刘备寄寓，有似养虎。刘备以枭雄之姿，必非久屈为人用者。
陶谦：非刘备不能安此州也。袁绍：刘玄德弘雅有信义，今徐州乐戴之，诚副所望也。
吕布手下：备数反覆难养，宜早图之。
习凿齿曰：先主虽颠沛险难而信义愈明，势偪事危而言不失道。追景升之顾，则情感三军；恋赴义之士，则甘与同败。观其所以结物情者，岂徒投醪抚寒含蓼问疾而已哉！其终济大业，不亦宜乎！
赵戬：刘备其不济乎？拙於用兵，每战则败，奔亡不暇，何以图人？
裴潜：使居中国，能乱人而不能为治也。若乘间守险，足以为一方主。
杨戏：皇帝遗植，爰滋八方，别自中山，灵精是锺，顺期挺生，杰起龙骧。始于燕、代，伯豫君荆，吴、越凭赖，望风请盟，挟巴跨蜀，庸汉以并。乾坤复秩，宗祀惟宁，蹑基履迹，播德芳声。华夏思美，西伯其音，开庆来世，历载攸兴。
钟会：益州先主以命世英才，兴兵朔野，困踬冀、徐之郊，制命绍、布之手，太祖拯而济之，与隆大好。中更背违，弃同即异。
陈登：雄姿杰出，有王霸之略，吾敬刘玄德。
程昱：观刘备有雄才而甚得众心，终不为人下，不如早图之。
《华阳国志》：汉末大乱，雄桀元丰、钱、廖本作桀。他各本并作杰。并起。若董卓、吕布、二袁、韩、马、张杨、刘表之徒，兼州连郡，众逾万计，叱吒之间，皆自谓汉祖可踵，桓、文易迈；而魏武神武干略，戡屠荡尽。于时先主名微人鲜，而能龙兴凤举，胤汉祚，而〔与〕吴、魏【与之】鼎峙。非英才命世，孰克如之。然，必以曹氏替汉，宜扶信顺以明至公。还乎名号，为义士所非。及其寄死，何本作命。顾观光校戡记亦作命。讬孤于诸葛亮而心神无贰。陈子以为君臣之至公，古今之盛轨也。
张松：刘豫州，使君之宗室而曹公之深雠也，善用兵，若使之讨鲁，鲁必破。鲁破，则益州强，曹公虽来，无能为也。
孙权：非刘豫州莫可以当曹操者。
刘晔：刘备，人杰也，有度而迟，得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀人震恐，其势自倾。
彭羕：主公有霸王之器，可与兴业致治。
吕凯：先帝龙兴，海内望风，宰臣聪睿，自天降康。
