雀鸟和鸽子们来到表演场地，一只大松鼠前来迎客（1《欢迎各位光临！》）。安排客人就坐之后，松鼠秀就开始了。共有６只松鼠作秀。第一只有着长长的胡须，弯成圆形的蓬松尾巴，结实匀称的身躯。他一边嚼着什么一边说：“我像不像个美男子”（2《 我像不像个美男子》）？第二只双手抱着一块特大号的巧克力饼干说：“你们信不信，我能吃下这么大块的饼干？恐怕没人能比我吃得更多”（3《我最能吃》）！第三只双手抓食物抓得最紧，因为他吃东西快得出奇，如果不抓牢会很容易边吃边掉的。他说：“谁能比我吃得更快”（4《我吃得最快》）？笫四只只在黑影中露出他那美妙神奇的尾巴，那尾巴舞动着，舒展着，竟有点像一对雄鹰的翅膀…（5《我有一条最神奇的尾巴》）。第五只是最难看的一只，既瘦弱又无精打采。原来他还是个悲剧演员呢！怪不得连眼神都悲切切的，还有点手足无措的样子，确实显得十分失落（6《我是悲剧演员，瞧我显得多么失落！》）。第六只显得有点瘦小，但他的尾巴却特别长（7《谁的尾巴比我的更长？》）。
看过松鼠们的表演，鸟雀们虽热觉得不够特别精采，但小小的松鼠，能组织起来作秀，还这么好客，就很不错了，便拼命为他们鼓掌。松鼠和雀鸟之间的友谊，也就一天天更加深厚起来。
