公司融资案例
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作者： 李心愉，郝君富编著
出 版 社：
出版时间： 2008-7-1字数： 230000版次： 1页数： 253印刷时间： 2008/07/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787802342477包装： 平装内容简介
本书是“北大投资银行学丛书”之一，全书共分4个篇章，对公司融资中的案例进行了系统分析，具体内容包括中工国际A股IPO融资案例、蒙牛乳业H股IPO融资案例、中国工商银行A+H股同步上市融资案例等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
作者简介
李心愉，山西翼城人，北京大学经济学院教授，博士生导师，1978年进人厦门大学经济系学习，1982年毕业后分配到北京大学经济系任教。1986年获得中国人民大学经济学硕士学位。1992年于美国密歇根州立大学担任访问学者。主要研究方向为公司金融和保险公司资金运用；曾经讲授的课程有：统计学、外国统计资料分析、公司财务、高级公司财务等。曾在《经济研究》、《经济科学》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》等杂志上发表论文数十篇。主要出版物有：《应用经济统计学》（北京大学出版社，1999年）．获教育部优秀教材二等奖（2002）；《官方统计与国际比较统计》（北京大学出版社，1994年）；《统计学概要》（北京大学出版社，1988年）。曾经主持和参加过的重大课题有：北京市哲学社会科学规划项目《上市公司增资扩股机制及风险控制研究》；国家发改委“十一五”规划课题《世界经济新格局下中国外贸风险及其管理对策研究》，保监会“十一五”规划课题《全球视角下的中国保险业发展战略》等。
目录
第一篇 股权融资
一、中工国际A股IPO融资案例
1.公司背景及业务发展
[1]公司股权背景
[2]业务发展
2.融资背景——A股IPO重新启动，迎接A股全流通时代
3.询价申购——2000亿资金热捧的“香饽饽”
[1]我国新股发行询价机制改革
[2]中工国际的IPO询价申购
4.全流通第一股“惊艳”亮相深交所
[1]首日上市前的市场价格预测
[2]小泥鳅掀起了大风浪——上市首日一度疯狂摸高50元，最大升幅高达576％
[3]市场看法——非理性上涨，新股不败神话依然在演绎
[4]暴涨之后——中工国际同样难逃暴跌的历史宿命
5.案例启示
[1]“全流通”不是万能的，新股询价制改革任重而道远
[2]全流通时代投资者更需理性，炒新必须关注公司资本面
[3]上市公司只有着眼长远，做好业绩，才能获市场持续“追捧”
二、蒙牛乳业H股IPO融资案例
1.公司背景及业务发展——超常规发展的蒙牛
2.整合一切可以利用的资源，蒙牛上市前的资本创新
[1]从创始人牛根生的传奇人生谈起
[2]成立初期的资本运作——“先建市场，后建工厂”的逆向经营模式
[3]融资跳板——破釜沉舟成就火箭速度
3.全球售股申购
[1]全球售股的基本情况
[2]205倍超额认购，蒙牛在港招股获空前成功
4.在港成功上市，蒙牛踏上“世界牛”寻梦之旅
[1]成功上市，摘得2004年度最佳IPO桂冠
[2]蒙牛上市后的业绩成绩单
5.3年套现26亿港元，蒙牛成为外资系的“利润猛牛”
6.案例透析
[1]放眼全球，在融资中体现胆识，助推企业超常规快速成长
[2]私募股权投资——既是天使，又是恶魔
[8]民营企业须努力规避境外上市的风险
三、中国工商银行A+H股同步上市融资案例
1.公司背景及业务发展
[1]上市前奏——重组改制，轻装上阵
[2]业务发展
2.路演推介
[1]国内预路演持续升温，询价对象创新高
[2]H股在港路演受热捧，全球路演簿记需求强劲增长
3.申购发行
[1]A股发行——首穿“绿鞋”，“回拨”启动
[2]H股在港公开发售——全球最大的IPO大热香江
[3]发行价双双定格区间上限，成就全球最大融资规模IPO
4.同步上市
[1]上市的基本情况
[2]上市首日平稳着陆
[3]上市后的两份“靓丽”年报
……
第二篇 债权融资
第三篇 再融资
第四篇 股利政策
参考文献
书摘插图
第一篇 股权融资
一、中工国际A股IPO融资案例
引言
2006年6月19日，在长达377天的等待之后，因股权分置改革而中断的IPO再度开闸：全流通背景下的首只新股中工国际（002051）在深圳中小企业板上市。中工国际的亮相，标志着证监会“新老划断”三步走战略已迈出最关键的一步——发行价格由向机构投资者累计投标询价的方式确定。尽管出现在中小板，但是作为“全流通IPO第一单”，中工国际询价结果的标杆意义深远。然而，上市首日股价“一飞冲天”的中工国际，紧接着却遭遇了连续5日跌停的“寒流”。中工国际这一暴涨暴跌的疯狂表演，带给我们太多的疑惑和思考。
1.公司背景及业务发展
1公司股权背景
中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”），经原国家经贸委批准，于2001年5月22日在国家工商行政管理总局核准登记，注册资本为人民币13000万元。中工国际是以中国工程与农业机械进出口总公司为主发起人，联合河北宣化工程机械股份有限公司等6家公司共同发起设立的，主发起人持有中工国际90.68％的股份。自成立以来，截至2006年首次公开发行股票之前，公司股东和股份未发生变动，中工国际股东持有的股份性质全部为国有法人股。中工国际发起人股东持股情况见表1。
中工国际的主营业务为国际工程承包，承包项目所需的设计、设备、材料与技术出口，核心业务为成套设备与技术的出口，属对外经济技术使用型企业。
……
