恒大地产的路演可谓星光熠熠，连华人首富李嘉诚旗下的长实集团也参与认购。据初步招股文件显示，郑裕彤旗下的周大福及华人置业全资附属公司Sun Power Investments Ltd，分别斥资五千万美元(约三亿九千万港元)认购恒大股份，作为基础投资者。
李嘉诚、郑裕彤力撑许家印
消息人士表示，恒大在国际配售部分，已获两倍认购。恒大这次在港发行股份的数量仅15.11315亿股，仅占总股本的10%，而非市场此前传言的15%。当中9亿股为新股，6.113亿股为旧股。13.602亿股为国际配售，1.511亿股为公开发售。每股招股价介乎3元至4元之间，集资规模45.35亿至60.47亿。投资银行人士称，恒大现在“资金充裕”，无需发行过多的股份。在港发行新股的目的，仅仅是为了搭建国际融资平台。
初步招股文件显示，恒大预测计及投资物业重估后，今年综合盈利为10.33亿元人民币，每股赚6.8分人民币。恒大将于本周四起公开招股，每手入场费约4040.36元，下月5日挂牌，保荐人为高盛及美银美林，中银国际及瑞信为包销商。
除了引入新世界发展(017)主席郑裕彤及华人置业(127)主席刘銮雄为基础投资者外，市场号召力极强的李嘉诚旗下的长江实业(001)亦证实将入股。长实发言人承认集团将会认购恒大，至于金额多少，则没有透露。
每年派发盈利10%为股息
当天的路演嘉宾云集，包括郑裕彤、刘銮雄、长实执行董事叶德铨、星岛新闻集团(1105)主席何柱国、英皇集团主席杨受成、中渝置地(1224)主席张松桥、资本策略(497)主席钟楚义、金利丰证券负责人朱李月华及有“壳王”之称的陈国强等。
一直支持恒大的郑裕彤表示，恒大好“抵买”。他预期，内地楼市未来将平稳发展，相信目前房地产的升势不会冷却，主要是中央未有推出政策干预。
市场人士认为，从发行单价看，恒大仍是估值相对较高的内地赴港上市地产公司。不过，由于公司土地储备大、地价便宜、布局合理，同时其财务稳健，持有现金总额达100亿元人民币，预计会受到投资者的青睐。另外，恒大地产计划每年派发盈利的10%作为股息，预计这也会成为吸引投资者的一大因素。
近一个季度，恒大销售异军突起。招股书显示，截至2009年9月底，恒大地产已经签订231亿元的销售合约，较去年同期的54亿元增长3倍。
(责任编辑：GH)
