斯大林这样做自然有他的想法。让北朝鲜的主要力量撤到中国，即使将来回不去，那也只是留在中国境内，跟苏联无关。相反，收留老弱病残者就不存在这样的问题了。
所以，林彪明确地表示不同意。他说，不必撤走朝鲜的有生力量，应该让他们留在朝鲜境内。那里山多、林密，他们可以深入山沟森林，开展长期的游击战争，甚至可以转战朝鲜南北各地，以待时机。
对于林彪的这个建议，斯大林当然不会赞成。他说，敌人是不会允许游击队存在下去的，他们会很快把它消灭掉。既然中国不打算出兵，我们就应考虑如何安置朝鲜同志和他们的武装力量。斯大林声称，苏联也曾想过如何帮助朝鲜同志，可惜我们的军队已全部撤出朝鲜了，如果我们再回到朝鲜就有困难了，因为这等于苏联同美国直接交战。所以，我们的设想是，中国出动一定数量的兵力，苏联供应武器装备。在作战时，苏联再出动一定数量的空军作掩护。但是，斯大林声明，苏联的空军掩护，只限于在后方和前沿活动，不能进入敌后，以免被敌人击落、俘获，这会对苏联造成很不好的影响。
关于这次会谈，20年后，毛泽东、周恩来在同金日成谈话时有一段回忆。
毛泽东说：“在那个时候，因为中国动动摇摇，斯大林也就泄了气了，说：算了吧！后头不是总理去了吗？是带着不出兵的意见去的吧？”
周恩来：“两种意见，要他选择。我们出兵就要他的空军支持我们。”
毛泽东：“我们只要他们空军帮忙，但他们不干。”
周恩来：“开始的时候，莫洛托夫赞成了，以后斯大林又给他打电话说，不能用空军支援，空军只能到鸭绿江边。”
看来，斯大林虽然同意提供空中支援，但前提是，飞机不能过鸭绿江，这一点从师哲、周恩来的回忆中得到了证实。
问题在于，中国军队入朝作战必须跨过鸭绿江，战场在朝鲜境内。苏联空军不过鸭绿江，就等于没有提供空中掩护，这是中国领导人迟迟下不了决心的真正原因。
根据事先的商定，周恩来带去的是两种意见。既然苏方不同意提供空中援助，那么中国就只好不出兵。
10月10日和11日，周恩来与斯大林又举行了会谈。斯大林仍然坚持认为，苏联空军还没有准备好，两个月至两个半月不能出动飞机支援志愿军。结果，有关空中掩护的答复始终不能使周恩来感到满意。但斯大林承诺，苏联完全可以满足向中国提供飞机、大炮、坦克等装备的要求。11日，斯大林和周恩来联名致电中共中央，报告了这一情况。
