唐朝刚刚成立时与周边邻国的关系异常紧张。西北部强大的突厥人察觉到当时正是入侵唐朝的大好时机。新疆维吾尔自治区吐鲁番曾经是古代丝绸之路的要塞之地。在两条河流的交汇处曾有一座绿洲城市――交河古城。唐朝刚刚成立时，在丝绸之路这条联系东西的大动脉上占举足轻重地位的是突厥。丝绸之路沿途的大部份绿洲都是处于突厥军队的控制之下，突厥在向那些来自波斯和罗马的沙漠商队征税中获取了巨大的利益和财富。突厥趁唐太宗以武力夺取皇位之际，派兵入侵唐朝。《汴桥会盟图》长达六米。公元626年唐太宗即位，突厥二十万大军兵临长安，这幅画描绘的正是当年的情景。当时唐王朝刚刚结束内乱，无力和这支大军作战。据史书记载，唐太宗接受大臣提议，将希望寄托在外交的交涉上，双方谈判的地点就是长安郊外渭水河畔的汴桥，外交舞台成为长安的最后一道防线。《旧唐书》记载，唐太宗与侍卫六人赴汴桥巧辩突厥，双方成功的签定了盟约。突厥兵撤，唐王朝迎得了外交的胜利。些后，唐王朝又派兵远征突厥，唐朝还设计使突厥内部失和，突厥分裂为东西两部，力量大大受到削弱。
就在突厥从西北威逼唐王朝的同时，唐朝南方又出现了一个新的威胁，这就是土蕃王国的崛起，其强大的军事力量直逼唐朝，甚至威胁着丝绸之路的存在。土蕃兴起于青藏高原，这里有位于西藏自治区邛街县境内的被誉为郡瓦达滋的土蕃宫殿遗址。公元七世纪，在这片神奇的土地上产生过一位统一土蕃各部的英雄，他就是历史上有名的松赞干布。公元629年，唐太宗即位第三年，松赞干布建立起强盛的土蕃王国。
这是唐代画家阎立本绘制的《步辇图》，描绘了土蕃使者进见的场面，时间是公元634年。端坐在女子抬着的步辇上的正是太宗皇帝。由唐朝官员引入的土土蕃使者就是土蕃的开国宰相陆冬赞。这次土番使者入唐是为了和唐朝建立联姻关系，唐太宗应允了这门亲事。史书中记录了当时唐太宗的话，他说："蛮族都重视妻子的力量，等她生了孩子，就是我的孙子，这样土番就不会向唐发起进攻了。为此，我怎么能喟惜自已的一个女儿呢？"土蕃使者第一次入唐后的第七年，公元641年正月，文成公主入嫁土蕃，据说松赞干布曾前往位于黄河源头的美丽的湖泊边上迎接远道而来的文成公主。当时为迎接文成公主而跳的舞蹈一直传到今日。民谣中这样歌颂这位将汉族文化传播到土番的唐朝公主。"文成公主带来了无数工艺，打开了工艺发展繁荣的美。"公元663年，土蕃王国迁都拉萨，在土蕃语中，"拉萨"意谓着神之土地。
在拉萨市中心，有一座红山，耸立其上的雄伟宫殿就是中外闻名的布达拉宫。"布达拉"为梵文音译，意为脱离苦海之舟。据考证，布达拉宫在公元七世纪时曾经是土蕃王的王宫。布达拉宫现有的建筑大都建于清代，座上装饰着藏传佛教的吉祥图案。布达拉宫顶部深处是始建于唐朝被称作法王洞的房间。这间屋里供有土蕃王国的开国之君松赞干布的雕像。他的旁边是王妃文成公主像。这次联姻使唐朝消除了南方隐患，不久，唐朝就解决了丝绸之路上突厥的威胁，使中西交通更加方便。
文成公主死后，唐朝与土蕃的和平局面遭到破坏，土蕃曾一度出兵占领长安。《唐蕃会盟碑》上用汉藏两种文字记载了公元几世纪时，双方在拉萨签定的盟约。唐朝的和平局面是建立在不懈的外交努力基础上的，唐高京即位时，唐王朝进入到史称的开元盛世，其版图也达到历史上空前的水平。
