二、善结盟友：成吉思汗早年之所以能克服种种困难，转弱为强，端赖两位盟友的帮助：一是王汗脱斡邻勒，另一是札木合。脱斡邻勒是实力强大的克烈（克列亦惕）部首领，金朝曾以王号加封，故称“王汗”。克烈部信奉景教（Nestorianism），文化水平高于一般蒙古部落。也速该生前曾屡次救他解脱困境，二人结为安答（盟友）。成吉思汗为获取他的支持，将其妻陪嫁的黑貂皮袄进献，王汗甚念故友旧情，对成吉思汗说：“你离了的百姓，我与你收拾；漫散了的百姓，我与你完聚，我心下好生记着”， 这一承诺对成吉思汗极为重要。以后很长时间王汗都是他的赞助者。札木合则为札答阑部首领，札答阑与乞颜部同出一源，原非一个大部落。札木合则是颇具才干、活动力甚强的豪杰。成吉思汗幼年时曾两度与他交换信物，结为安答。此时札木合已成为一位颇有实力的领袖，成吉思汗遂与他重申誓约。
在与王汗、札木合结盟后，成吉思汗势力大增，遂摆脱早年的困局。先打败蔑儿乞部，继而攻灭蒙古部内实力强大的主儿乞氏和泰亦赤乌惕氏，击溃以札木合为首的各部贵族联盟，乘胜消灭塔塔儿部。1203年又攻灭他长期的赞助者王汗。1204年更击溃雄踞西蒙古的乃蛮塔阳汗部，完成蒙古高原的统一。这些战争的历史颇为繁复，不及一一备叙。以下仅着重叙述成吉思汗与札木合、王汗及乃蛮塔阳汗争斗的故事，这些争斗也构成《蒙古秘史》最有趣的内容。
成吉思汗在王汗与札木合的支持下，击败蔑儿乞人后，与札木合在斡难河上共同宿营，重申盟誓，极为友爱。但在一年半之后，仍不得不分道扬镳，据《蒙古秘史》，札木合曾说：“成吉思汗，安答！安答！靠近山麓住下罢！我们放马的可以得到帐篷住啊。沿着涧边住下吧！我们放羊，放羊羔的可以得到东西吃呀 “。 成吉思汗不解其意，而其妻孛儿帖却解释说：“人说札木合'安答'好厌旧。如今到厌烦我们的时候了。方才札木合'安答'所说的，是要图谋我们的话罢。我们别住下，就这样一面移动，一面赶快分开，夜间兼程走吧！”札木合的一席话造成成吉思汗与他的分裂。过去俄国东方学前辈巴尔道（W. Barthold）及符拉基米尔佐夫（B.J. Vladimirtsov）赋予这席话以阶级意义，他们认为，成吉思汗代表牧马的贵族，札木合则代表牧羊者，是一种新兴民主力量。德国学者拉希纳斯基（Paul Ratchnevsky）则表示了相反的看法。这两种看法皆是捕风捉影。实际上，蒙古人采取混含游牧制，不以牧马为贵，放羊为贱。成吉思汗、札木合都出身贵族。他们皆有称霸草原的雄心，成吉思汗更不甘久居人下，这才是二人分道扬镳的真正原因。
成吉思汗与札木合分手后，两人展开长达二十年之久的剧烈争雄。大约在1189年，成吉思汗被部分乞颜部贵族推举为可汗 。 虽然成吉思汗此时的实力仍不强大，但札木合不能坐视他日益高涨的声势，遂纠合泰亦赤乌惕等十三部，起兵三万进攻，成吉思汗乃动员部众和贵族支持者兵力，在克鲁仑河上游的答兰版朱思之野，布列十三翼（圈子）迎战。关于此役的结果，各种史料有不同的说法。实际情形可能是羽翼仍未丰满的成吉思汗无法抵御札木合方面的强大兵力，撤退至斡难河上游地区以避其锋芒。
在成吉思汗并吞主儿勤、泰赤兀两部之后，1201年札木合纠合十一部不愿服属于成吉思汗及王汗的贵族，聚会于键河（今根河），组成一松散的联盟，会上推举札木合为“古儿汗”，并决定进攻成吉思汗，成吉思汗整军逆击于海剌儿河（今海拉尔河）流域帖尼义鲁罕之地，大破札木合联军，札木合的联盟乃告瓦解。以后札木合先后投奔克烈及乃蛮，继续利用王汗及塔阳汗的力量与成吉思汗争斗。乃蛮覆亡后，他在逃亡途中被部下出卖，沦为成吉思汗的阶下囚。成吉思汗应其所请，按照传统处死贵族的方法，赐其不流血而死，结束他这位最亲密的安答及主要竞争者的一生。
王汗长期以来都是成吉思汗的赞助者，而成吉思汗对他也力守臣子之礼。成吉思汗实力壮大后，使他倍感威胁，加以其子桑昆及札木合的挑拨，王汗决计除去成吉思汗。成吉思汗为其长子向桑昆求婚，1203年春王汗伪许婚约，准备在成吉思汗赴许婚酒时杀之，但其麾下的两个牧马人却将这一计谋告知了成吉思汗，成吉思汗乃得预作准备。及至王汗得知谋泄而发兵来攻，成吉思汗乃与之大战于哈兰真沙陀（今乌珠穆沁旗北境）之地。成吉思汗军因寡不敌众而败退。辗转逃至巴勒渚纳湖（班朱尼河，呼伦湖西南），其追随者仅剩十九人。成吉思汗在水边向天发誓说：“如果我建树大业，定与你们同甘共苦，违背这话，有如河水。”
此时可以说是成吉思汗事业的另一个低点。幸而此时王汗阵营发生内汇，札木合等人密谋杀害王汗，谋泄，札木合逃往乃蛮。而王汗又因攻金不利，受到严重打击，给予成吉思汗可乘之机。1203年秋，成吉思汗乘王汗举行宴会时，发动奇袭。经过三天激战，击溃王汗主力。王汗在逃入乃蛮时为哨兵捕杀。强大的克烈部于是覆亡。 至此，成吉思汗已控制蒙古草原的东部与中部。
