前沿观察：聚焦银行IPO
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作者： 张兴胜，胡婕著
出 版 社： 中国金融出版社
出版时间： 2007-6-1字数： 238000版次： 1页数： 267印刷时间： 2007/06/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787504942722包装： 平装内容简介
四是随着风险计量、监测技术的发展及银行成本核算的精细化，推动风险和价值精细评估技术的快速发展已成为全球银行共同努力的方向。目前，客户及债项风险评估技术、客户价值评估技术及员工绩效实时评估技术，已被越来越多的银行视为关系银行竞争优势的核心管理技术，获得了突飞猛进的发展。在优化经济资本配置的基础上，加快银行风险价值（VaR）和经济增加值（EVA）的精细化核算，硬化资本、成本和风险约束，推动集约化经营，正日益成为各国银行业变革发展的重要主题。
银行业是持续变革和创新的行业，顺应经济发展要求，在预判金融需求变化趋势及同业竞争走势的基础上，寻求“变革的价值”和创新优势，是银行业持续发展的基石。全球银行业变革发展的新态势，给处于新的历史起点的中国银行业提出了全新的变革和发展要求。以更为广阔的视野，擘画未来进一步创新发展的蓝图，成为新兴国有股份制银行的新使命。艰辛深入的研究，则是引领和推动银行业变革的重要动力。从各国银行业发展历史看，依托艰苦深入的理论研究和同业跟踪分析，引领业务发展和金融创新，是各国优秀银行的共同选择。
银行变革及相关理论问题的研究，既需要探赜烛幽的理论思辨，也需要结合银行改革实践的深入调查。张兴胜博士等著的这套“银行变革前沿论丛”涵容广泛，既包括对渐进改革中金融制度变迁的理论思考，又包括对改革热点问题的争鸣与商榷，还展示了经营管理中很有见地的思考和心得，从多个侧面展现了作者们对新世纪以来中国银行业变革发展进行研究思考的新成果，对大量问题的讨论颇富创见，并可以引起思考或争论。总之，对于关注、思考中国银行业变革前沿问题的人们而言，这套闪烁着大量创新思想的火花，笔锋犀利的丛书，提出了许多银行变革研究的新论题，应当是非常富有吸引力的。
作者简介
张兴胜，男，经济学博士，l971年9月出生于甘肃省武山县，在西北师范大学攻读并获得学士、硕士学位，在中国社会科学院研究生院攻读并获得博士学位，现在中国工商银行总行金融市场部就职。著有《经济转型与金融支持》、 《银行变革：争鸣与思考》、《渐进改革与金融转轨》三部专著，合著《现代商业银行新业务与风险防范》、《变革案例：转型与重组》，发表经济学论文l00多篇，史学论文20多篇，随笔、杂谈、书评及书法作品等50多篇，曾获中国工商银行总行机关“十佳青年”称号，并两次获得中央国家机关优秀青年“学习奖”。
电子邮箱：xingshengzhang@sina．corn、 zhangxingsheng@icbc．corn．cn
目录
股改动态
交通银行股改上市历程回顾与分析
一、推进财务重组，重构营运体系
二、引入战略投资者，获取合作优势
三、构建公司治理架构，重组风险管理体系
四、策划全球推介，成功挂牌上市
五、全方面努力结出硕果，几方面经验值得借鉴
六，关注隐性风险，上市潜藏隐忧
附：交通银行引进战略投资者大事记
建设银行股改上市历程跟踪与分析
一、股改前建设银行存在的主要问题
二、实施大规模的财务重组
三、引入战略投资者
四、完善公司治理
五、策划全球推介，成功挂牌上市
六、建设银行股改上市的成功经验
前沿观察：聚焦银行IPO
七、关注潜在风险
中国银行上市的亮点与隐忧
一、中国银行的股改上市情况
二、中国银行上市的投资亮点
三、中国银行上市的挑战与隐忧
中、建、交行经营及股改态势的比较研究
一 、中、建、交行改制前经营态势的比较
二、中、建、交行改革态势的比较
三、中、建、交行改制中存在的问题及启示
附：中、建、交行股改上市大事记
全球最大IPO及其启示——为庆祝中国工商银行首次公开发行圆满成功而作
一、工商银行首次公开发行获得圆满成功
二、工商银行IPO具有里程碑的意义
三、工商银行本次公开发行成功的关键因素
四、全球最大IPO圆满成功的启示
建设银行年报风波及其启示
一、建设银行年报公开前后的股价表现
二、建设银行2005年经营业绩的市场评价
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变革前沿
美国商业银行工商业贷款变动及其趋势
美国银行业公司治理改革的新进展
“全球最佳品牌”的变迁
热点探析
当前流动资金贷款增速及其相关问题
房地产贷款风险与未来发展
金融税制改革与国有商业银行竞争力
资本市场发展与商业银行资本市场业务创新研究
规制前瞻
商业银行风险管理新议题：KYC－体化风险管理
国际银行业信息披露制度研究
后记：将研究进行到底
书摘插图
股改动态
交通银行股改上市历程回顾与分析
二、引入战略投资者，获取合作优势
为了进一步夯实资本基础、促进上市发行、引进先进的管理和技术，交通银行经过历时两年多（2002年2月～2004年8月）的审慎选择、多次接触与谈判，最终选择了汇丰银行作为战略投资者入股交通银行。这次引资不仅为在香港上市创造了有利条件，也签订了一系列合作协议，是交通银行股改上市过程中的得意之笔。
（一）战略投资者的选择
1．明确引资标准。交通银行在选择战略投资者前，已经确定了严格的标准，汇丰银行正是满足了这些条件而成为交通银行的合作伙伴。一是投资者的综合实力。汇丰银行是汇丰集团的旗舰，其上市母公司汇丰控股2004年末总资产达1．28万亿美元，位居世界三大金融集团之列。汇丰银行财务实力雄厚，经营绩效属世界一流，资信评级长期稳定，具有先进的管理能力与技术水平，引资合作有利于提升交通银行的市场地位。二是投资者的战略意图。汇丰集团在全球79个国家和地区拥有9500多个分支和控股机构，其中在华有10家分支机构，具有在全球范围内寻求利益的强烈欲望，并对亚洲市场有着深刻的了解与兴趣。三是投资者的文化内涵，主要包括投资者的远景目标及管理层的凝结力与战斗力。汇丰集团有着团结的管理层、悠久的治理文化及与合伙人协调合作的能力，愿意投入管理资源帮助交通银行进行财务和营运体系的重组调整。四是投资者的核心竞争力。汇丰集团能够提供广泛的金融服务，其私人银行业务为全球60个地区的高端客户提供服务，拥有很强的交叉销售能力、先进的基础设施及广布全球的高效的分销渠道。五是投资者的偏好与投资能力。全球拓展、资本运营是汇丰集团组织架构变迁及经营规模扩张的基本路径，并使其有着丰富的金融服务业并购经验及少数股权投资的经验。
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