证券投资客户经理（经纪人）岗位实训
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作者： 张存萍 主编
出 版 社： 电子工业出版社
出版时间： 2008-9-1字数： 392000版次： 1页数： 293印刷时间： 2008/09/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787121071294包装： 平装内容简介
本书是从证券投资客户经理（经纪人）岗位培训着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计。其主要内容分为四部分：证券经纪业务基本知识，以证券经纪人在工作中所需要的证券投资基本知识和技能为主要内容；经纪业务柜台业务流程，主要是经纪业务的主要内容及各种业务的流程，以及经纪人所具备的业务能力和在开展各项业务时应该注意的风险和防范措施；证券投资技术分析，主要是对证券投资技术分析的理论基础、基本要素及技术分析方法，以及常见技术指标的计算方法和一般应用法则做了阐述；证券服务营销，以证券营销原理、证券营销步骤与技巧、客户管理、经纪人服务礼仪和证券投资电话营销为主要内容，突出营销话术的训练。
目录
第1章股票债券基金
1.1股票
1.2债券
1.3证券投资基金
本章小结
第2章股票市场运行
2.1证券交易市场
2.2股票价格指数
本章小结
第3章证券公司劳动模式
3.1证券公司的设立
3.2证券公司的主要业务
本章小结
第4章柜台业务流程
4.1开立证券（资金）账户
4.2账户挂失补办及其他
4.3资金管理业务
4.4证券委托
4.5清算交割与咨询服务
附录A
附录B
附录C
附录D
附录E
附录F
附录G
第5章证券投资技术分析
5.1技术分析方法
5.2基本技术分析指标
本章小结
第6章证券投资技术分析
6.1证券营销概述
6.2证券服务营销话术——沟通
本章小结
第7章证券营销步骤与话术技巧
7.1证券营销五大步骤
7.2证券营销话术技巧
本章小结
第8章证券投资客户管理
第9章证券投资客户经理的职能与礼仪
第10章证券投资电话营销
书摘插图
第10章 证券投资电话营销
模拟情景设计10.1
场景：在实训室模拟证券公司营业部。
学生角色：学生两人一组，1人为客户，1人为客户经理。
客户身份：对证券市场有所了解，做过证券投资，时间大约为两年，近期股票被套。情景内容：制定此次电话营销的主要目标，即要求客户参加证券公司举办的股票行情说明会，以及次要目标的实现。
情景设计：
客户经理：喂！您好！请问是刘光明先生吗？
客户：是的。你是哪位？
客户经理：刘先生，您好！我是某证券营业部的客户经理，我叫陈××。
客户：哦，你有什么事吗？
客户经理：是这样的，我们证券公司考虑到许多投资者在如今低迷的行情中普遍被套，所以我们正准备向投资者提供一些投资方面的咨询和服务，帮投资者在行情不好的时候减少损失，在行情回升的时候提升赢利机会……
客户：是吗，你们有什么服务？
客户经理：刘先生，这次我们公司特别邀请到著名的投资理财大师××老师来我们营业部传授投资方法和技巧，非常有效和实用，对投资者日后的投资操作有很大帮助，所以我们这次特地邀请您来参加这个大型的投资讲座。
客户：嗯……是吗，这么好啊！那我倒要过来听听了！
客户经理：好。欢迎您过来！好，刘先生，您身边有笔吗？麻烦您记一下这次活动的时间和地点……
客户：好，你说吧。
客户经理：时间是在本月26日（本周六）下午1点，地点就在我们营业部，在××路××号花青大厦1220号。您记下了吗？我再说一遍：时间是在本月26日（本周六）下午1点，地点就在我们营业部，在××路××号花青大厦1220号。
客户经理：刘先生，我再给您一个我的联系电话，您有什么问题随时可以找我！我的电话是12345678，我的手机号码是13712345678。
客户：好，谢谢。
客户经理：那好，周六那天我在我们营业部大厅等您。刘先生，再见！
……
