盛大游戏(Nasdaq:GAME)首次公开发行(IPO),获得发行规模10倍以上认购,成为今年以来美国最大规模的首次公开发行。
盛大游戏发行8350万股美国存托股份(ADS),每股定价12.50美元,位于10.50美元-12.50美元的定价区间高端,总发行规模为10.44亿美元,成为今年以来中国公司在美国规模最大的IPO,也是今年以来美国市场规模最大的IPO。
9月25日晚间,接近交易的内部人士对《财经》记者透露,由于投资者十分看好盛大游戏的发展前景,认购订单金额超过其发行规模的10倍以上,达100多亿美元。如果不行使超额认购,盛大游戏母公司盛大网络(Nasdaq:SNDA)将持有盛大游戏71%的股权,同时拥有96%的投票权。
今年4月,搜狐(Nasdaq:SOHU)旗下网络游戏公司畅游(Nasdaq:CYOU)IPO,创造了今年美股市场新股上市当日最大涨幅。畅游发行价为16美元,当天上涨155%。畅游目前股价仍然保持在每股40.54美元的高位。
上述交易人士认为,盛大游戏IPO在业务规模和行业地位上都远远超出畅游(Nasdaq:CYOU),对中国的网游产业将有正面的拉动作用。
根据市场研究公司IDC的数据,2008年中国网络游戏玩家总量达3000万,到2013年则有望翻番。
摩根士丹利分析师季卫东曾对《财经》记者表示,在国内网游市场饱和度越来越高的情况下,盛大网络向平台发展是其早已布局的战略举措。
互联网咨询机构BDA分析师刘宁认为,盛大网络分拆游戏业务之后,不仅能获得充裕资金推进游戏业务进一步发展,同时也使得公司专注于打造其游戏平台。
截至记者发稿时,盛大网络在纳斯达克股价为56.21美元,下降0.99%。
摩根大通和高盛是此次盛大游戏IPO的联席账簿管理人兼承销商。